光大證券H股或以1.05倍預測市賬率招股
摘要: 智通財經(jīng)18日晚獲悉,光大證券H股可能會以低至預測市賬率(P/B)1.05倍招股。早前有市場傳言,光證集資額將大幅由25億美元(約195億港元),減至10-15億美元(約78-117億港元),減幅達4
智通財經(jīng)18日晚獲悉,光大證券H股可能會以低至預測市賬率(P/B)1.05倍招股。
早前有市場傳言,光證集資額將大幅由25億美元(約195億港元),減至10-15億美元(約78-117億港元),減幅達40-60%,并希望由9月提前至7月招股,保薦人為光證國際、瑞銀、美銀美林。
據(jù)了解,光大證券曾于去年12月向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行H股上市的申請,但申請于上月失效。6月21日,光大證券再次遞交主板上市申請。
申請書顯示,光大證券擬自2017年1月1日2018年6月1日期間,通過在香港聯(lián)交所上市的方式,將包括光大證券(國際)有限公司(簡稱“光證國際”)、新鴻基金融集團(簡稱“新鴻基金融”)及任何光大證券可能收購的香港業(yè)務分拆。
據(jù)悉,光證擬發(fā)行6.8億 H 股,有不多于1億股超額配股權。集資用于進一步發(fā)展中介業(yè)務,境內外業(yè)務發(fā)展及平臺擴展,也會用于發(fā)展財富管理及機構證券業(yè)務。
公開資料顯示,加上目前排隊的招商證券、平安證券,和掛牌上市的東方證券,年內擬登陸港交所的內地券商已升至4家,其中招商證券已于5月13日向港交所呈交上市申請,并計劃于9月上市。
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