電競概念股雷蛇(01337)來襲:11月13日上市,估值或達50億美元
摘要: 閱文(00772)招股余溫未散,李嘉誠看好、王思聰“癡迷”的雷蛇(01337)又要來了。 智通財經APP獲悉,電競設備商雷蛇今日舉辦投資者推介會,根據現(xiàn)場銷售文件顯示,該股將于11月1日至6日招股,每
閱文(00772)招股余溫未散,李嘉誠看好、王思聰“癡迷”的雷蛇(01337)又要來了。 智通財經APP獲悉,電競設備商雷蛇今日舉辦投資者推介會,根據現(xiàn)場銷售文件顯示,該股將于11月1日至6日招股,每股招股價介乎2.93元至4元,每手1000股,入場費約4040元。11月10日公布配售結果,11月13日上市。
引入5名基礎投資者
據銷售文件指出,雷蛇擬發(fā)行10.636億股新股,其中國際配售為90%,公開發(fā)售為10%,集資規(guī)模31.16-42.54億元,另有15%超額配股權,令集資可增至35.84-48.93億元。
以中間價3.47元計算,此次發(fā)售凈籌35.07億元,當中25%會撥作開發(fā)手機設備,游戲及數碼娛樂產品;25%用作支持并購活動;20%用作加強研發(fā)能力;20%用于提升品牌知名度,余下10%用作一般營運資金。
雷蛇將引入5名基礎投資者,包括新加坡新海逸集團董事總經理唐陳懷丹、Davinia、澳門酒店業(yè)大亨呂強光、新加坡政府投資公司GIC及京基實業(yè),合共認購1.53億美元股份。
雷蛇回撥最多50%,而公司有6個月禁售期,大股東陳民亮家族禁售期為12個月,其他股東則為6個月禁售期。
據相關消息報道,雷蛇公司此次集資最多5.5億美元,公司估值或達到50億美元。雷蛇的投資方主要包括富士康、英特爾、IDC-Accel和香港首富李嘉誠等。
雷蛇招股書還顯示,公司未來準備進入新的領域。今年雷蛇以1500萬美元的價格收購了智慧手機初創(chuàng)公司NextBit。而公司計劃在2017年底或2018年初推出第一款移動設備。
此外,雷蛇還收購了Android TV游戲平臺廠商Ouya,該交易可能成為雷蛇推出“移動設備”產品的一部分。而這兩次收購都印證了市場傳聞雷蛇正在開發(fā)一款專為游戲發(fā)燒友定制的移動設備。而通過此次發(fā)行股票,雷蛇將獲得充足的資金開發(fā)新設備。雷蛇表示,希望未來加快向內地市場擴張。
雷蛇主業(yè)是研發(fā)電競周邊產品,其產品線包括游戲滑鼠,游戲鍵盤,游戲音樂交互設備和游戲滑鼠墊等。
2014年至2016年,雷蛇公司分別收入3.15億、3.2億及3.92億美元,但是在2014年獲得凈利潤2033萬美元后,在2015年及2016年公司分別虧損2016萬美元和5970萬美元。
收入來源方面,公司在2016年50.1%的收入都來自美洲、27%的收入來自歐洲、中東及非洲,只有12.7%的收入來自中國。
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