【智通觀點】 　　1.玖龍紙業(yè)(02689)停貨預(yù)示漲價，之前也有提過玖龍紙業(yè)，股價表現(xiàn)并不好。其實這個也和昨天提到的水泥一樣，有短期因素擾動，但是行業(yè)格局決定中長期走勢。尤其是相對成熟行業(yè)，也許收入上的變化不是很大，但是利潤的彈性要比收入大得多。不僅是包裝紙，文化紙也是一樣，但一個是競爭格局問題，一個是進(jìn)口配額等外部因素的影響造成細(xì)分行業(yè)略有差別。擁有提價能力本身就是企業(yè)實力的體現(xiàn)。

　　2.額外說說必須消費，提價和消費能力提升是必須消費品的核心邏輯。昨日的莎莎國際(00178)公布四季度零售及批發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)額增長14.4%，和超預(yù)期的安踏一樣，近期消費品股票因為其防御性和超預(yù)期的增長受到市場的青睞。根據(jù)最新了解的數(shù)據(jù)，之前被市場所遺忘的商場其實在不斷的超出市場預(yù)期。只是這些公司經(jīng)過連續(xù)上漲的估值可能有些貴了，回調(diào)之后依然是機(jī)會。不要忘記，今年國務(wù)院工作會議訂的CPI目標(biāo)是3%，后續(xù)漲價的空間和邏輯中期有效。

　　【公司要聞】

　　1.賭王何鴻燊退任澳博控股(00880)主席擬由何超鳳接任

　　2.華潤置地(01109)首季耗資230.21億元收購14幅地塊

　　3.石藥集團(tuán)(01093)：“維宏”阿奇霉素片通過一致性評價

　　4.中國能源建設(shè)(03996)一季度新簽合同額同比增4.29%至1332.27億元

　　5.雅生活服務(wù)(03319)：南京紫竹物業(yè)承諾2020年度溢利比2017年度增約39%

　　6.北辰實業(yè)(601588) (00588)6.62億元競得杭州江干九堡地塊

　　7.博雅互動(00434)4月12日耗資714.4萬港元回購210萬股

　　8.和諧汽車(03836)4月12日耗資417.37萬港元回購90萬股

　　9.遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)4月12日斥135.7萬港元回購30萬股

　　10.北控水務(wù)集團(tuán)(00371)4月12日耗資135萬港元回購30萬股

　　11.科通芯城(00400)4月12日耗資131萬港元回購32.9萬股

　　12.藍(lán)鼎國際(00582)4月12日斥125.86萬港元回購552萬股

　　13.映美控股(02028)4月12日斥127.11萬港元回購133.8萬股

　　【財報速遞】

　　1.中國建材(03323)預(yù)計一季度凈利大幅增加

　　2.鞍鋼股份(000898) (00347)預(yù)計一季度凈利增48.74%至15.9億元

　　3.華潤置地(01109)3月總合同銷售增長46.71%至174億元

　　4.上海石油化工(00338)一季度石油產(chǎn)品總銷售收入同比增22.5%至123.23億元

　　5.莎莎國際(00178)第四季度零售及批發(fā)營業(yè)額增14.4%

　　6.FAST RETAIL-DRS(06288)中期純利增長7.1%至1041.5億日元 4月13日復(fù)牌

　　7.佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)3月份總合約銷售按年增5.4%至30.57億元

　　8.九興控股(01836)一季度收入減少4%至2.946億美元及一名美國客戶提交破產(chǎn)

　　保護(hù)

　　【行業(yè)信息】

　　1.【玖龍紙業(yè)停貨預(yù)示即將漲價 5-6月份文化紙漲價函襲來】瀘州老窖(000568) (000568,股吧)4月9日停單通知透露，接到玖龍紙業(yè)停貨通知，這正是公司準(zhǔn)備漲價的前期準(zhǔn)備。此外，多家龍頭紙企發(fā)出漲價函：達(dá)伯埃6月1日起，Double A旗下全系列產(chǎn)品復(fù)印紙價格，由泰國曼谷離港的貨柜上調(diào)200元/噸。亞太森博5月1日起，代加工復(fù)印紙產(chǎn)品價格上調(diào)200元/噸。APP 5月1日起，對復(fù)印紙產(chǎn)品(含進(jìn)口品)價格做出調(diào)漲。(紙點)

　　2.【三部委印發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理試行規(guī)范】工信部、公安部、交通部三部委印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)》，要求相關(guān)主管部門可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況，制定實施細(xì)則，具體組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試工作。測試車輛是指申請用于道路測試的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，包括乘用車、商用車輛，不包括低速汽車、摩托車。5月1日起施行。

　　3.【中國聯(lián)通(600050) 陳曉天：NB-IoT基站即將超過30萬個】在昨日舉行的“2018第二屆中國信通業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大會”上，中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳曉天表示，中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司在上個月拿到了正式執(zhí)照，定位中國聯(lián)通對外業(yè)務(wù)、資本合作的主體，注冊在南京，注冊資本金4億元，這是中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)對外合作的平臺。據(jù)透露，在網(wǎng)絡(luò)層面，中國聯(lián)通已經(jīng)在去年第三季度完成了NB-IoT核心網(wǎng)建設(shè)。到今年5月份，NB-IoT基站規(guī)模將超過30萬個，基本可以做到全國覆蓋。

　　4.【集邦咨詢：2018年第一季鈷價飆漲逾20% 鋰電池面臨漲價壓力】根據(jù)集邦咨詢新能源研究中心最新觀察，鈷金屬價格在2018年持續(xù)走高，第一季上漲超過20%，顯示原材料上漲除了受到短期的資本炒作影響，整體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)分布過于集中也將推升價格在中長期持續(xù)上揚。對于鋰電池與新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說，勢必要開始逐季反映材料成本，同時也考驗電池產(chǎn)業(yè)能否盡早調(diào)整，降低對于鈷金屬的依賴。

　　5.【一季度全球PC出貨量6040萬臺 惠普第一聯(lián)想第二】市場研究機(jī)構(gòu)ICD周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全球個人電腦(PC)出貨量為6040萬臺，與去年同期持平?；萜展疽患径萈C出貨量為1367.6萬臺，位居全球排行榜首位，比去年同期的1310.8萬臺增長了4.3%，所占全球市場份額則從去年同期的21.7%增加到22.6%。位居第二的是聯(lián)想集團(tuán)，一季度PC出貨量為1230.5萬臺，與去年同期的1230萬臺基本持平，全球市場份額為20.4%，與去年同期持平。

　　6.【國家郵政局：3月全國快遞業(yè)務(wù)量同比增長29.9%】國家郵政局召開例行新聞發(fā)布會，發(fā)布《2018年3月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告》。數(shù)據(jù)顯示，3月，快遞發(fā)展規(guī)模指數(shù)為163.3，同比提高28.6%。從分項指標(biāo)來看，快遞業(yè)務(wù)量完成39.4億件，快遞業(yè)務(wù)收入完成484.5億元，分別同比增長29.9%和26.6%。

　　7.【集邦咨詢：預(yù)計NAND Flash二季度仍小幅供過于求 價格續(xù)跌】集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心表示，NAND Flash市場第一季已呈現(xiàn)供過于求，盡管第二季隨工作天數(shù)恢復(fù)后需求有所增長，但成長力道仍偏弱，預(yù)期NAND Flash將維持小幅供過于求態(tài)勢，價格方面也將持續(xù)走跌。

　　8.【一季度全國新承接船舶訂單量同比增長180%】工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年1-3月，全國造船完工量853萬載重噸，其中海船為302萬修正總噸;新承接船舶訂單量1553萬載重噸，同比增長180%，其中海船為403萬修正總噸。截至3月底，手持船舶訂單量9369萬載重噸，同比增長5.7%，其中海船為2974萬修正總噸，出口船舶占總量的90.6%。1-3月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界市場份額的36.7%、60.4%和46.4%，與去年同期相比分別下降10.4個百分點、增長6.4個百分點和2.6個百分點。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余 118.82億元，占比113.2%;

　　港股通(深)每日額度105億元剩余 97.97億元，占比93.3%。

　　【主要股東增減持】

　　富達(dá)國際于上周五(6日)增持莎莎國際(00178)520萬股或0.17%，每股作價

　　4.5281元，總值2355萬元，最新持股量增至5.03%。

　　【大行評級】

　　中金：維持安踏(02020)“推薦”評級 目標(biāo)價52.62元

　　野村融創(chuàng)(01918)土地儲備多位置優(yōu) 上調(diào)目標(biāo)價至50元

　　匯證：調(diào)高三一國際(00631)目標(biāo)價至2.95元 評級“買入”

　　大和：預(yù)測友邦(01299)將成內(nèi)地金融開放最大受益者

　　【交易鬧鈴】

　　東駿控股(08383)、金利通(08256)于4月13日公布業(yè)績。

　　FAST RETAIL-DRS(06288)于4月13日復(fù)牌。

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