互聯(lián)網(wǎng)獲悉，11月1日，中國旭陽集團有限公司(下文簡稱“中國旭陽”或“集團”)向聯(lián)交所主板提交上市申請資料，【國泰君安(601211)、股吧】國際作為獨家保薦人。

　　中國旭陽為中國的綜合焦炭、焦化產(chǎn)品和精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)商及供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文，按2017年數(shù)量計算，集團為全球最大的獨立焦炭生產(chǎn)商及供應(yīng)商。集團亦于中國或全球的多個精細化工產(chǎn)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。根據(jù)弗若斯特沙利文，按2017年數(shù)量計算，集團是中國最大的工業(yè)萘制苯酐及焦爐煤氣制甲醇生產(chǎn)商。按2017年數(shù)量計算，集團亦是全球最大的焦化粗苯加工商及第五大高溫煤焦油加工商。

　　2015年-2017年，集團來自焦炭收入分別約37.53億元人民幣(單位下同) 、48.83億元、78.76億元及42.31億元，分別占總收入的37.6%、40.0%、42.2%及41.9%；來自精細化工產(chǎn)品收入分別約42.06億元、52.68億元、83.76億元及43.89億元，分別占總收入的42.0%、43.1%、44.9%及43.5%；來自貿(mào)易收入分別約20.35億元、20.66億元、24.07億元及14.76億元，分別占總收入的20.4%、16.9%、12.9%及14.6%。

　　相應(yīng)期間，整體毛利率分別為5.2%、8.0%、10.7%、13.5%。其中，焦炭及焦化產(chǎn)品毛利率分別為0.8%、12.2%、14.9%及18.6%；精細化工產(chǎn)品毛利率分別為9.4%、5.7%、9.0%及11.7%；貿(mào)易毛利率分別為4.4%、3.8%、3.4%及4.3%。

　　業(yè)績方面，2015年-2017年，集團總收益分別約99.93億元、122.17億元、186.58億元，復合年增長率為36.6%；毛利分別約5.15億元、9.73億元、20.05億元；公司擁有人應(yīng)占純利-5.07億元、3.59億元、7.55億元。

　　另外，2018年上半年，總收益100.96億元，同比增長5.2%；毛利13.64億元，同比增長59.13%；公司擁有人應(yīng)占純利6.93億元，同比增長228.6%。增長主要是由于鋼鐵行業(yè)復蘇導致焦炭需求增加，以及政府淘汰落后產(chǎn)能及環(huán)保政策導致供應(yīng)減少，令銷售價格上漲所致。

　　值得注意的是，截至2015年、2016年及2017年12月31日及2018年6月30日，集團的流動負債凈額分別約72.65億元、65.71億元、65.06億元及67.21億元。集團于業(yè)績記錄期間的流動負債凈額狀況主要由于集團利用短期借款撥充營運資金及資本開支所致。2018年8月31日，集團的流動負債凈額約63.69億元。

　　考慮到截至2018年6月30日，集團未動用的銀行融資額度約20.14億元，以及假設(shè)現(xiàn)有銀行貸款約60%將在到期時成功續(xù)期，集團的董事相信，已具備充足營運資金，以應(yīng)付本[編纂]日期后12個月的資金需求。

　　集團擬以下列方式應(yīng)用融資凈額，一是用于償還現(xiàn)有債務(wù)；二是，用于收購及營運中國的第三方焦炭及精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)商；三是，用于改善環(huán)保設(shè)施和措施，以及提升集團的自動化及信息化系統(tǒng)；余下用于營運資金。