互聯(lián)網(wǎng)11月22日丨碧桂園(02007.HK)公告，公司全資附屬卓見國際作為發(fā)行人，已部分購回現(xiàn)有債券及已收到現(xiàn)有債券持有人的承諾，以透過聯(lián)席交易經(jīng)辦人向公司出售本金總額60.54億港元的于2019年到期的零息率有抵押擔(dān)?？蓳Q股債券。

　　購回將于新有抵押擔(dān)?？蓳Q股債券發(fā)行日期或前后結(jié)束。購回結(jié)算后，將注銷所購回的現(xiàn)有債券。所購回的現(xiàn)有債券被注銷后，仍未償還的現(xiàn)有債券的本金總額將為91.5億港元，相當(dāng)于原發(fā)行的現(xiàn)有債券約59%。

　　在進(jìn)行購回的同時，發(fā)行人已進(jìn)行新有抵押擔(dān)?？蓳Q股債券發(fā)行，并于2018年11月21日與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立債券認(rèn)購協(xié)議。聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人同意認(rèn)購將由發(fā)行人發(fā)行的本金總額為78.3億港元的新債券。新債券可按初步換股價每股股份12.5840港元轉(zhuǎn)換為股份。

　　新債券發(fā)行的估計所得款項凈額約為77.52億港元。公司擬將所得款項凈額用于為購回提供資金并將任何剩余款項用于對現(xiàn)有的境外債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　就新債券發(fā)行而言，發(fā)行人及公司將于2018年11月21日或前后與期權(quán)訂約方或其各自聯(lián)屬公司訂立買入看漲期權(quán)及賣出看漲期權(quán)。

　　待作出與新債券適用者大致類似的反攤薄調(diào)整后，買入看漲期權(quán)及賣出看漲期權(quán)將涵蓋新債券下等額股數(shù)的轉(zhuǎn)換股份。

　　此外，公司擬于2018年11月22日下午一時正起恢復(fù)買賣股份。