1月18日，申萬宏源集團(tuán)股份有限公司(申萬宏源，000166.SZ)在香港交易所披露招股說明書，擬赴港上市，或成第12家A+H券商。

　　此前2018年11月11日，申萬宏源發(fā)布公告稱，公司董事會已經(jīng)通過了發(fā)行H股股票并在港交所主板掛牌上市的議案。

　　申萬宏源此次赴港發(fā)行的股票為H股，均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為人民幣1元。

　　根據(jù)公告，發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的20%(超額配售權(quán)執(zhí)行前)，并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

　　關(guān)于募資資金的用途，申萬宏源稱，公司發(fā)行H股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于本公司及本公司子公司增加資本金、補充營運資金，推動境內(nèi)外相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　招股書中也對申萬宏源的實際控制人中央?yún)R金的持股情況進(jìn)行了羅列，截至最后實際可行日期，中央?yún)R金直接持有申萬宏源已發(fā)行的總股本約22.28%，中國建投持有申萬宏源已發(fā)行的總股本約29.27%(中央?yún)R金持有中國建投100%股權(quán))，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持有申萬宏源已發(fā)行總股本約0.88%(中央?yún)R金持有中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司100%股權(quán))，光大集團(tuán)持有申萬宏源已發(fā)行的總股本約4.43%(中央?yún)R金持有光大集團(tuán)55.67%股權(quán))。

　　值得關(guān)注的是，申萬宏源1月9日公告，公司近日向中國證監(jiān)會提交了首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板上市的申請材料，已經(jīng)收到中國證監(jiān)會出具的行政許可申請受理單。

　　從發(fā)展歷程來看，申萬宏源頗有一段“歷史”。1996年9月，上海申銀證券和上海萬國證券合并成立為申銀萬國證券，2014年11月，申銀萬國證券通過向原宏源證券股東換股吸收合并宏源證券，2015年1月更名為申萬宏源集團(tuán)股份有限公司，于2015年1月26日在深交所上市。

　　2018年三季報顯示，申萬宏源前三季度營業(yè)收入為93.66億元，同比(較上年同期)減少2.85%，在34家上市券商中排名第六；凈利潤為33.11億元，同比減少7.6%，同樣排名第六。

　　此前，申萬宏源(香港)有限公司已經(jīng)在香港上市，申萬宏源(香港)的控股公司是申萬宏源(國際)集團(tuán)有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings(B.V.I。)Limited，兩者均為申萬宏源子公司。所以申萬宏源和申萬宏源(香港)不是A+H股的性質(zhì)，而是母公司與孫公司的關(guān)系。

　　目前，A+H券商一共有11家，分別是中信證券、海通證券、國泰君安、中國銀河、中原證券、廣發(fā)證券、華泰證券、東方證券、光大證券、招商證券和中信建投。如果申萬宏源成功赴港上市，將成為第12家A+H券商。

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