摘要

　　6月28日，晉商銀行正式開啟了全球發(fā)售H股計劃，預(yù)計將于7月18日在港交所主板掛牌上市。

　　山西即將迎來首家上市銀行。6月28日，晉商銀行正式開啟了全球發(fā)售H股計劃，預(yù)計將于7月18日在港交所主板掛牌上市。本次募集資金規(guī)模約為32.68億港元至34.23億港元，由建銀國際、中國國金及招銀國際作為聯(lián)席保薦人。

　　晉商銀行稱，本次募資將用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ)，戰(zhàn)略目標(biāo)是服務(wù)和助推山西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為一家機(jī)制科學(xué)、特色鮮明、風(fēng)控到位、市場覆蓋全面的精品區(qū)域性上市銀行。

　　在6月27日該行H股上市新聞發(fā)布會上，晉商銀行介紹了全球發(fā)售以及在香港聯(lián)交所上市情況。計劃在全球發(fā)售8.6億股H股，其中香港發(fā)售8600萬股，國際配售7.74億股，發(fā)售價介于3.8港元至3.98港元，香港公開發(fā)售于2019年6月28日上午九時正開始，申請截止日期為7月11日中午十二時正。

　　據(jù)記者了解，晉商銀行是山西省唯一的省級法人城市商業(yè)銀行，早前曾計劃于A股IPO，并于2012年開始接受【中信證券(600030)、股吧】(600030)的上市輔導(dǎo)。

　　對于轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股的原因，該行在公告中表示，由于不確定性及相對冗長的A股上市時間表，及更為合理可預(yù)見的H股上市進(jìn)程時間表，及考慮到香港聯(lián)交所可為該行提供外資及海外投資者的國際平臺，該行于2018年9月轉(zhuǎn)向H股。

　　截至2018年末，晉商銀行資產(chǎn)總額為2272.48億元，凈利潤為13.14億元。

　　貸款質(zhì)量方面，截至2018年末，晉商銀行不良貸款率1.87%，同比上升0.23個百分點。

　　資本水平方面，截至2018年末，該行資本充足率12.99%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.63%；撥備覆蓋率212.68%。

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