2月20日，合生創(chuàng)展集團(tuán)發(fā)布公告稱，完成發(fā)行于2021年到期的5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率6.0%。發(fā)行日期為2020年2月19日，該票據(jù)將于2020年2月20日在新交所上市。

　　中金公司、匯豐、絲路國(guó)際、建銀國(guó)際、海通國(guó)際、廣發(fā)證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而交銀國(guó)際、東亞銀行有限公司、東方證券( 香港 )及中信里昂證券則為發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　發(fā)行優(yōu)先票據(jù)所得款項(xiàng)總額估計(jì)約為5億美元( 相等于約39.05億港元 )，扣除發(fā)行相關(guān)的包銷折扣及傭金以及其他估計(jì)應(yīng)付開支后，集團(tuán)擬將其用作項(xiàng)目投資、建設(shè)、再融資及一般企業(yè)用途。

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