碧桂園(02007-HK)公布，公司建議進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

　　公司欣然宣布，其建議向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、瑞銀、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、法巴、滙豐及摩根大通作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　建議票據(jù)發(fā)行的條款（包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率）將透過入標(biāo)定價(jià)程序而厘定。待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利、瑞銀、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、法巴、匯豐及摩根大通（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）與公司將訂立購買協(xié)議及其他相關(guān)文件。

　　倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，公司擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資。

　　公司將會(huì)就美元優(yōu)先票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請。