券商聚焦交銀國(guó)際削騰訊控股(00700)目標(biāo)價(jià)6%至613港元 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，騰訊將于3月23日發(fā)布2021年全年及4季度業(yè)績(jī)。交銀預(yù)計(jì)全年收入增16%，調(diào)整后凈利潤(rùn)增2%，市場(chǎng)預(yù)期增17%/5%。預(yù)計(jì)4季度收入1429億元，同比增7%，市場(chǎng)預(yù)期1471億元，
交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，騰訊將于3月23日發(fā)布2021年全年及4季度業(yè)績(jī)。交銀預(yù)計(jì)全年收入增16%，調(diào)整后凈利潤(rùn)增2%，市場(chǎng)預(yù)期增17%/5%。預(yù)計(jì)4季度收入1429億元，同比增7%，市場(chǎng)預(yù)期1471億元，其中游戲增7%（原13%）、社交增值服務(wù)增8%（原10%）、金融科技及云增21%（原24%）、廣告降9%（原-2%）。預(yù)計(jì)調(diào)整后每股盈利2.74元，同比降20%。
1月24日視頻號(hào)上線付費(fèi)直播間（9元/NBA常規(guī)賽）。對(duì)標(biāo)短視頻平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，估算直播帶貨及打賞收入規(guī)?；蜻_(dá)500億-850億元，騰訊潛在收入可增7-12%。但變現(xiàn)仍在初期，暫未納入交銀的預(yù)測(cè)和估值中。
交銀預(yù)計(jì)2022年下半年業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)，重點(diǎn)關(guān)注新業(yè)務(wù)變現(xiàn)及對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化支持帶來(lái)的長(zhǎng)期增量?；赟OTP，不考慮投資價(jià)值，目標(biāo)價(jià)從652港元下調(diào)至613港元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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變現(xiàn),騰訊
