當代置業(yè)(01107)發(fā)布公告，于2019年4月9日，該公司開始就美國境外非美籍人士所持有的現(xiàn)有票據(jù)提出交換要約。交換要約乃按照并受限于交換要約備忘錄所載列的條件而作出。

　　現(xiàn)有票據(jù)為公司的未償付2019年到期的5億美元6.875厘優(yōu)先票據(jù)。

　　根據(jù)交換要約備忘錄所載條款及在當中所載條件規(guī)限下，該公司現(xiàn)正就交換代價作出交換要約，上限為未償付現(xiàn)有票據(jù)的最高接納金額。公司預期將于2019年4月11日或前后公布最高接納金額。最高接納金額將不超過3億美元。

　　該公司已授權瑞士信貸，【國泰君安(601211)、股吧】國際及Morgan Stanley作為交換要約的交易商管理人。公司亦已授權D.F.

　　King作為交換要約的資料及交換代理。

　　該公司現(xiàn)正進行獨立的同時發(fā)行新票據(jù)。發(fā)行后，同時發(fā)行新票據(jù)中出售的任何額外新票據(jù)將按相同條款進行，并與根據(jù)交換要約發(fā)行的相應新票據(jù)構成單一系列。

　　此外，同時發(fā)行新票據(jù)的完成受市況影響。同時發(fā)行新票據(jù)乃為現(xiàn)有票據(jù)再融資，及為收購或開發(fā)將用于日常業(yè)務過程中及用作一般企業(yè)用途的資產(chǎn)、不動產(chǎn)或個人財產(chǎn)或設備提供資金。