中信證券（600030）(06030)公布，該公司于近日收到中國證監(jiān)會就該公司擬發(fā)行股份購買剝離廣州期貨99.03%股份和金鷹基金24.01%股權(quán)后的廣州證券100%股權(quán)事項核發(fā)的《關(guān)于核準中信證券股份有限公司向廣州越秀金融控股集團股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復》(證監(jiān)許可[2019]2871號)。批復的內(nèi)容主要如下：

　　一、 核準該公司向【越秀金控(000987)、股吧】（000987）發(fā)行約2.65億股股份，向金控有限發(fā)行約5.44億股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。

　　二、 核準該公司增加注冊資本，注冊資本由人民幣121.17億元變更為人民幣 129.27億元。

　　三、 核準越秀金控持有該公司5%以上股權(quán)的股東資格，廣州越秀集團股份有限公司持有該公司5%以上股權(quán)的實際控制人資格。

　　四、 核準該公司通過受讓廣州證券股權(quán)的方式設立子公司，其中，該公司受讓廣州證券人民幣約53.55億元股權(quán)(占出資總額99.90%)，該公司全資子公司中信證券投資有限公司受讓廣州證券人民幣536.05萬元股權(quán)(占出資總額0.10%)。

　　五、 該公司該次發(fā)行股份購買資產(chǎn)應當嚴格按照報送中國證監(jiān)會的方案及有關(guān)申請文件進行。

　　六、 該公司應當按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務。

　　七、 該公司應當按照有關(guān)規(guī)定辦理該次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。

　　八、 該公司應當進一步完善風險管理與內(nèi)部控制機制，防范與廣州證券之間的風險傳遞和不當利益輸送，并按規(guī)定自控股廣州證券之日起5年內(nèi)解決該公司、中信證券(山東)有限責任公司、金通證券有限責任公司與廣州證券的同業(yè)競爭問題，平穩(wěn)處理現(xiàn)有客戶相關(guān)事項，確?？蛻艉戏?quán)益不受損害，妥善安置員工，維護社會穩(wěn)定。

　　九、 該公司應當按照《公司法》、《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的要求，完成增加注冊資本工作，確保資本金足額到位，并聘請具有證券相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所進行驗資。

　　十、 該公司應當自該批復下發(fā)之日起6個月內(nèi)完成增加注冊資本以及受讓廣州證券股權(quán)相關(guān)變更登記工作，逾期未完成的，該批復自動失效。該公司應當自換領營業(yè)執(zhí)照之日起15日內(nèi)，向中國證監(jiān)會申請換發(fā)經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證。

　　十一、 該公司和廣州證券應當根據(jù)該批復修改公司章程，并向公司住所地證監(jiān)局報備所修改條款。

　　十二、 該批復自下發(fā)之日起12個月內(nèi)有效。

　　十三、 該公司在實施過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項或遇重大問題，應當及時報告中國證監(jiān)會和該公司、廣州證券住所地證監(jiān)局。

　　同時公告稱，根據(jù)發(fā)行價格調(diào)整公式，該次發(fā)行的發(fā)行價格調(diào)整為人民幣16.62元╱股。根據(jù)購買資產(chǎn)協(xié)議，該次交易的價格為人民幣134.6億元。按照調(diào)整后的發(fā)行價格人民幣16.62元╱ 股進行計算，該公司向越秀金控發(fā)行的對價股份的數(shù)量由約2.6億股調(diào)整為約2.65億股，向金控有限發(fā)行的對價股份的數(shù)量由約5.33億股調(diào)整為約5.445億股，合計發(fā)行的對價股份的數(shù)量由約7.93億股調(diào)整為約8.1億股。