11月10日，上交所再次披露，廈門建發(fā)股份（600153）有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目、廈門建發(fā)股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券項(xiàng)目狀態(tài)均更新為“已受理”。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，兩筆債券品種為小公募，擬發(fā)行金額都是100億元，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行，發(fā)行人為廈門建發(fā)股份有限公司，承銷商/管理人為國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投（601066）證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司、東亞前海證券有限責(zé)任公司。

　　其中，公司債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，本次債券的期限為不超過7年（含7年），可以為單一期限品種或多期限的混合品種，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場情況確定。

　　而可續(xù)期公司債券，附設(shè)利息調(diào)整機(jī)制、發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)、發(fā)行人遞延支付利息條款、發(fā)行人贖回選擇權(quán)等特殊發(fā)行條款。債券的基礎(chǔ)期限為不超過7年，在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末，發(fā)行人有續(xù)期選擇權(quán)，每次續(xù)期的周期不超過基礎(chǔ)期限。

　　關(guān)于募集資金用途，建發(fā)股份方面表示，以上兩筆債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動資金、償還有息債務(wù)及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。