證券代碼：000669？證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【*ST金鴻(000669)、股吧】？公告編號(hào)：2020-063

　　金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）全資子公司中油金鴻天然氣輸送有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中油金鴻”）持有中油金鴻華北投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華北投資”）100%股權(quán)，為進(jìn)一步優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，緩解資金壓力，公司決定將中油金鴻持有的華北投資100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中油新興”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10萬(wàn)元人民幣。

　　公司實(shí)際控制人陳義和先生在2020年8月24日前曾任中國(guó)國(guó)儲(chǔ)能源化工集團(tuán)股份公司董事長(zhǎng)，中國(guó)富萊德實(shí)業(yè)公司持有中國(guó)國(guó)儲(chǔ)能源化工集團(tuán)股份公司58%股權(quán)，同時(shí)中國(guó)富萊德實(shí)業(yè)公司持有中油新興？89.71%股權(quán)，故上述各方構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易形成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司第九屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議，以8票同意，0票反對(duì)，0棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)股票上市規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需有關(guān)部門(mén)審批。

　　本次出售事項(xiàng)的標(biāo)的資產(chǎn)華北投資100%股權(quán)目前處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)權(quán)人為“15金鴻債”及“16中油金鴻MTN001”持有人，本次出售事項(xiàng)尚需取得上述債券人同意并解除質(zhì)押。

　　二、關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1、公司基本情況

　　公司名稱(chēng)：中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司

　　住所：北京市管莊路181號(hào)院1號(hào)樓103室

　　法定代表人：楊雙虎

　　注冊(cè)資本：30612.24萬(wàn)元

　　實(shí)繳資本：30612.24萬(wàn)元

　　主要股東：中國(guó)富萊德實(shí)業(yè)有限公司持有中油新興？89.71%股權(quán)，內(nèi)蒙古中匯富瑞投資管理有限公司持有中油新興10.29%股權(quán)。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理；銷(xiāo)售食品；投資管理、投資顧問(wèn)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；施工總承包，專(zhuān)業(yè)承包，勞務(wù)分包；銷(xiāo)售礦產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、五金交電、建筑材料、電子計(jì)算機(jī)、化工（不含?；ｋU(xiǎn)品）、煤炭（不在北京地區(qū)開(kāi)展實(shí)物煤的交易，儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)），燃料油、潤(rùn)滑油、焦炭、金屬材料；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程機(jī)械維修（不含機(jī)動(dòng)車(chē)維修）；建筑機(jī)械及設(shè)備租賃；汽車(chē)租賃（不含九座以上客車(chē)）；天然氣供應(yīng)；能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查；貨運(yùn)代理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；出租商業(yè)用房；會(huì)議及展覽服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；酒店管理。

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2019年12月31日未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為492079.08萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為349342.28萬(wàn)元，總負(fù)債為142736.80萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為207298.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為5770.26萬(wàn)元。

　　3、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬情況說(shuō)明

　　本次出售事項(xiàng)的標(biāo)的資產(chǎn)華北投資100%股權(quán)目前處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)權(quán)人為“15金鴻債”及“16中油金鴻MTN001”持有人。

　　4、其他事項(xiàng)：中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　二、交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　1、公司名稱(chēng)：中油金鴻華北投資管理有限公司

　　2、注冊(cè)地址：河北省張家口市高新區(qū)清水河南路65號(hào)

　　3、注冊(cè)資本：138000萬(wàn)元

　　4、實(shí)繳資本：138000萬(wàn)元

　　5、設(shè)立時(shí)間：2010年3月

　　6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資管理、投資顧問(wèn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、

　　技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口、場(chǎng)地租賃。

　　7、主要股東：中油金鴻持有華北投資100%股份

　?。ǘ┲饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　??？項(xiàng)目2019年12月31日模擬合并？？2020年6月30日模擬合并

　??？總資產(chǎn)3,509,660,237.31？？3,475,633,073.04

　??？總負(fù)債3,795,983,842.32？？4,007,890,438.35

　　？應(yīng)收賬款？？？266,573,941.99？？？295,177,517.05

　?。?jī)糍Y產(chǎn)-286,323,605.01？？？-532,257,365.31

　　？營(yíng)業(yè)收入？？1,230,313,716.27？？411,677,591.51

　??？?jī)衾麧?rùn)-1,047,820,017.18？？-184,615,120.07

　?。拷?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量？50,799,770.14104,951,152.77

　　？?jī)纛~

　　？或有負(fù)債或涉訴總額？？-？？？-

　?。ㄈ┢渌f(shuō)明

　　1、上市公司為擬出售股權(quán)的標(biāo)的公司及其子公司提供擔(dān)保情況如下：

　??？？序號(hào)？？？貸款人？借款人？擔(dān)保人借款金額？？？貸款到期日

　?。?？？(萬(wàn)元)

　　？？？山西普華燃?xì)庥邢?？？？中建投租賃有？？？中油金鴻天然氣輸送？2021年10月6

　?。?？公司？？？限責(zé)任公司資？？？有限公司？6,000.00？？日

　??？？產(chǎn)管理部

　??？2？山西普華燃?xì)庥邢?？？？交通太原?chē)站？？？中油金鴻天然氣輸送？？？1,245.05？？2024年9月29

　　？？？公司？？？支行？？？有限公司？？？日

　?。?？山西普華燃?xì)庥邢蓿?？？交通太原?chē)站？？？中油金鴻天然氣輸送？？？250.422024年9月29

　　？？？公司？？？支行？？？有限公司？？？日

　　？4？山西普華燃?xì)庥邢蓿?？？交通太原?chē)站？？？中油金鴻天然氣輸送？？？1,550.00？？2024年2月2

　??？？？公司？？？支行？？？有限公司？？？日

　?。?？山西普華燃?xì)庥邢?？？？交通太原?chē)站？？？中油金鴻天然氣輸送？？？715.712024年9月27

　　？？？公司？？？支行？？？有限公司？？？日

　??？6？張家口中油金鴻天？？？建行張家口分？？？中油金鴻天然氣輸送？？？15,000.00？2021年4月19

　?。?？？然氣有限公司？？？行？有限公司？？？日

　　？7？張家口中油金鴻天？？？建行張家口分？？？中油金鴻天然氣輸送？？？1,600.00？？2021年3月27

　??？？？然氣有限公司？？？行？有限公司？？？日

　　？8？張家口中油金鴻天？？？建行張家口分？？？中油金鴻天然氣輸送？？？1,300.00？？2021年3月28

　　？？？然氣有限公司？？？行？有限公司？？？日

　?。?？張家口中油金鴻天？？？中國(guó)銀行張家？？？中油金鴻天然氣輸送？？？3,000.00？？2018年8月10

　??？？？然氣銷(xiāo)售有限公司？？？口市橋東支行？？？有限公司？？？日

　?。?？？張家口中油金鴻天？？？河北農(nóng)村信用？？？中油金鴻天然氣輸送？2021年6月4

　　？10然氣銷(xiāo)售有限公司？？？社-萬(wàn)全商業(yè)銀？？有限公司？4,000.00？？日

　??？？行

　　？11中油金鴻華北投資？？？國(guó)開(kāi)行河北分？？？金鴻控股集團(tuán)股份有？？？10,000.00？2025年10月21

　??？？？管理有限公司？？？行？限公司？日

　?。?2中油金鴻華北投資？？？中國(guó)銀行張家？？？中油金鴻天然氣輸送？？？10,000.00？2023年12月15

　　？？？管理有限公司？？？口市橋東支行？？？有限公司？？？日

　　？13中油金鴻華北投資？？？中國(guó)銀行張家？？？中油金鴻天然氣輸送？？？10,000.00？2023年12月15

　??？？？管理有限公司？？？口市橋東支行？？？有限公司？？？日

　?。?4中油金鴻華北投資？？？中國(guó)銀行張家？？？中油金鴻天然氣輸送？？？32,404.90？2023年12月15

　　？？？管理有限公司？？？口市橋東支行？？？有限公司？？？日

　??？15中油金鴻華北投資？？？恒豐銀行北京？？？金鴻控股集團(tuán)股份有？？？20,000.00？2019年2月21

　　？？？管理有限公司？？？分行？？？限公司？日

　??？金鴻控股集團(tuán)股份有

　??？16中油金鴻華北投資？？？河北銀行張家？？？限公司、中油金鴻天然？10,000.00？2020年6月20

　??？？？管理有限公司？？？口分行？氣輸送有限公司共同？日

　　？擔(dān)保

　　？17張家口市宣化金鴻？？？建行宣化支行？？？中油金鴻天然氣輸送？？？16,000.00？2021年2月10

　??？？？燃?xì)庥邢薰?？？有限公司？？？?/p>

　??？金鴻控股集團(tuán)股份有

　　？18張家口市宣化金鴻？？？光大張家口分？？？限公司和中油金鴻天？？？6,400.00？？2021年9月20

　??？？？燃?xì)庥邢薰荆?？？行？然氣輸送有限公司共？?/p>

　??？同擔(dān)保

　??？19張家口金鴻液化天？？？河北銀行張家？？？中油金鴻天然氣輸送？？？2000.00？？？2021年8月11

　??？？？然氣有限公司？？？口分行？有限公司？？？日

　??？20張家口應(yīng)張?zhí)烊粴?？？？民生金融租賃？？？金鴻控股集團(tuán)股份有？？？60,000.00？2024年3月15

　?。?？？有限公司？？限公司？日

　?。浚?？張家口金鴻液化天？？？河北農(nóng)村信用？？？中油金鴻天然氣輸送？2021年6月4

　　？21然氣有限公司？？？社-萬(wàn)全商業(yè)銀？？有限公司？4,000.00？？日

　??？？行

　　？？？沙河中油金通天然？？中油金鴻天然氣輸送？2019年7月21

　??？22氣有限公司？建行沙河支行？？？有限公司？15,400.00？日

　　？衡陽(yáng)天然氣有限公司

　　？23北京正實(shí)同創(chuàng)環(huán)境？？？北京銀行五棵？？？金鴻控股集團(tuán)股份有？？？300.002019年2月8

　??？？？工程科技有限公司？？？松支行？限公司？日

　??？24北京正實(shí)同創(chuàng)環(huán)境？？？北京銀行五棵？？？金鴻控股集團(tuán)股份有？？？200.002018年12月4

　??？？？工程科技有限公司？？？松支行？限公司？日

　??？25其他自基準(zhǔn)日至交接完成日期間提供？？金鴻控股集團(tuán)股份有

　?。?？？的融資擔(dān)保（如有）限公司及其下屬公司

　　？暫時(shí)總計(jì)：224,966.08

　　2、擬出售股權(quán)的標(biāo)的公司及其子公司占用上市公司資金的情況如下：

　　截止日期：2020年6月30日？單位：元

　　？？？轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)公司？目標(biāo)公司及其下屬公司？轉(zhuǎn)讓方應(yīng)收？？？轉(zhuǎn)讓方應(yīng)付

　?。拷瘌櫩毓杉瘓F(tuán)股份有限公司北京咨詢(xún)分公司？？撫順中油金鴻能源有限公司？？42,080,000.00

　??？中油金鴻天然氣輸送有限公司？？中油金鴻華北投資管理有限公司？838,080,310.95

　　？金鴻控股集團(tuán)股份有限公司北京咨詢(xún)分公司？？中油金鴻華北投資管理有限公司？89.29

　　？金鴻控股集團(tuán)股份有限公司北京咨詢(xún)分公司？？陽(yáng)原金鴻燃?xì)庥邢挢?zé)任公司？？2,570.42

　?。恐杏徒瘌櫲A東投資管理有限公司中油金鴻華北投資管理有限公司15,300,000.00

　　？沙河中油金通天然氣有限公司？？中油金鴻華北投資管理有限公司37,637,675.93

　?。拷瘌櫩毓杉瘓F(tuán)股份有限公司北京咨詢(xún)分公司？？張家口中油金鴻天然氣有限公司5,016.02

　?。?？？?。坑?jì)？880,162,970.6652,942,691.95

　　？？？目標(biāo)公司及其下屬公司累計(jì)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)公司余額827,220,278.71

　　債轉(zhuǎn)股金額（截止基準(zhǔn)日）？362,817,900.00

　??？目標(biāo)公司及其下屬公司累計(jì)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)公司余額合計(jì)？？463,502,378.71

　　3、受讓方對(duì)于轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方為目標(biāo)公司及其下屬公司基準(zhǔn)日前已發(fā)生的及自基準(zhǔn)日至交接完成日期間提供的融資擔(dān)保作出反擔(dān)保，并簽署《反擔(dān)保函》。轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方為目標(biāo)公司及其下屬公司提供的融資擔(dān)保，隨著相關(guān)借款到期，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方不再為目標(biāo)公司及其下屬公司提供新增擔(dān)保；受讓方作為目標(biāo)公司的股東應(yīng)協(xié)助目標(biāo)公司及其下屬公司與轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商解除轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

　　需清理的目標(biāo)公司及其下屬公司的債權(quán)債務(wù)以及自基準(zhǔn)日至交接完成日期間發(fā)生的目標(biāo)公司與轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓方的關(guān)聯(lián)方之間的債權(quán)債務(wù)，應(yīng)于2020年12月31日前清理完成。未清理完成前，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方就上述債權(quán)債務(wù)提供相應(yīng)擔(dān)保。

　　4、上市公司不存在為擬出售股權(quán)的標(biāo)的公司提供財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)那闆r。交易完成后不存在以經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)的形式變相為他人提供財(cái)務(wù)資助情形；

　　四、定價(jià)依據(jù)

　　本次出售資產(chǎn)的交易價(jià)格根據(jù)由北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估并出具中鋒評(píng)報(bào)字[2020]第01168號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，根據(jù)目標(biāo)公司于基準(zhǔn)日2020年6月30日經(jīng)評(píng)估的轉(zhuǎn)讓方股東全部權(quán)益評(píng)估值人民幣【負(fù)叁億陸仟貳佰柒拾壹萬(wàn)柒仟玖佰元整】（小寫(xiě)：－36,271.79萬(wàn)元），由雙方協(xié)商決定。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議情況

　　中油金鴻天然氣輸送有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”）

　　中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受讓方”），

　　第一條？定義

　　為本協(xié)議之目的，除非本協(xié)議相關(guān)條款的上下文文意另有所指，下列詞語(yǔ)應(yīng)具有如下含義：

　　1.1人：包括自然人、法人、非法人的組織或機(jī)構(gòu)。

　　1.2日：指公歷日。

　　1.3中國(guó)：指中華人民共和國(guó)，僅為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)。

　　1.4工作日：指中國(guó)的法定工作日，即除周六、日休息日和法定節(jié)假日之外的公歷日。為避免歧義，國(guó)務(wù)院假日主管部門(mén)頒布的假日方案中要求倒休工作的周末休息日也視為工作日。

　　1.5目標(biāo)公司：指中油金鴻華北投資管理有限公司。

　　1.6標(biāo)的股權(quán)：指轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)。

　　1.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：指受讓方為進(jìn)行標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓而向轉(zhuǎn)讓方支付的全部對(duì)價(jià)款項(xiàng)。

　　1.8基準(zhǔn)日：雙方約定基準(zhǔn)日為2020年6月30日。

　　1.9過(guò)渡期：指本協(xié)議約定基準(zhǔn)日至交接完成日的期間。

　　1.10？權(quán)利負(fù)擔(dān)：就股權(quán)或任何其它動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)、有形資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)而言，指第三方對(duì)該股權(quán)、財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)享有的任何性質(zhì)的共有權(quán)、實(shí)際所有權(quán)、信托權(quán)益、收購(gòu)選擇權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、收益權(quán)、質(zhì)押權(quán)、抵押權(quán)、留置權(quán)或其它類(lèi)型的擔(dān)保權(quán)益，或指針對(duì)該股權(quán)、財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)的扣押、查封、凍結(jié)、執(zhí)行、索賠或其他第三方權(quán)利。

　　第二條？標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　2.1轉(zhuǎn)讓方同意根據(jù)本協(xié)議的條款和條件將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方；受讓方同意根據(jù)本協(xié)議的條款和條件受讓標(biāo)的股權(quán)。

　　2.2為完成標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記，轉(zhuǎn)讓方及受讓方雙方可以根據(jù)公司登記機(jī)關(guān)要求另行簽署標(biāo)的股權(quán)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，如雙方簽署的該等協(xié)議約定與本協(xié)議約定不一致的，應(yīng)以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　2.3雙方同意，受讓方對(duì)于轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方為目標(biāo)公司及其下屬公司基準(zhǔn)日前已發(fā)生的及自基準(zhǔn)日至交接完成日期間提供的融資擔(dān)保提供反擔(dān)保，并簽署出具本協(xié)議附件一《反擔(dān)保函》。

　　2.4雙方同意，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方為目標(biāo)公司及其下屬公司提供的融資擔(dān)保，隨著相關(guān)借款到期，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方不再為目標(biāo)公司及其下屬公司提供新增擔(dān)保；受讓方作為目標(biāo)公司的股東應(yīng)協(xié)助目標(biāo)公司及其下屬公司與轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商解除轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

　　第三條？股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付

　　3.1雙方確認(rèn)，受讓方就其受讓本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)而應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為【壹拾萬(wàn)】元人民幣（￥【100,000.00】元）。

　　3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款的定價(jià)依據(jù)系：參考目標(biāo)公司于基準(zhǔn)日經(jīng)評(píng)估的轉(zhuǎn)讓方股東全部權(quán)益評(píng)估值人民幣【負(fù)叁億陸仟貳佰柒拾壹萬(wàn)柒仟玖佰元整】（小寫(xiě)：－36,271.79萬(wàn)元），由雙方協(xié)商決定。

　　3.3雙方同意，本協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)，受讓方一次性向轉(zhuǎn)讓方全部支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

　　3.4雙方同意，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)與評(píng)估報(bào)告確定的目標(biāo)公司于基準(zhǔn)日經(jīng)評(píng)估的轉(zhuǎn)讓方股東全部權(quán)益評(píng)估值之間的差額，由轉(zhuǎn)讓方或其關(guān)聯(lián)方以其對(duì)目標(biāo)公司享有的債權(quán)轉(zhuǎn)作對(duì)目標(biāo)公司增資的方式（即債轉(zhuǎn)股）補(bǔ)足，債轉(zhuǎn)股增加的權(quán)益全部歸受讓方所有。

　　3.5雙方同意，“過(guò)渡期”損益歸轉(zhuǎn)讓方所有?！斑^(guò)渡期”損益經(jīng)審計(jì)確認(rèn)，如該期間損益為正值，則股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款加過(guò)渡期收益金額；如該期間損益為負(fù)值，則虧損金額仍由轉(zhuǎn)讓方或其關(guān)聯(lián)方以其對(duì)目標(biāo)公司享有的債權(quán)轉(zhuǎn)作對(duì)目標(biāo)公司增資的方式（即債轉(zhuǎn)股）補(bǔ)足，債轉(zhuǎn)股增加的權(quán)益全部歸受讓方所有。屆時(shí)，轉(zhuǎn)、受讓雙方應(yīng)根據(jù)過(guò)渡期審計(jì)結(jié)果，簽署補(bǔ)充協(xié)議對(duì)過(guò)渡期債轉(zhuǎn)股金額加以確認(rèn)。

　　第四條？目標(biāo)公司的交接

　　4.1自本協(xié)議生效之日起，雙方立即開(kāi)始辦理目標(biāo)公司的交接工作，轉(zhuǎn)讓方向受讓方移交目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理及控制權(quán)，包括但不限于：

　　4.1.1？移交目標(biāo)公司及其下屬公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)核準(zhǔn)性文件及證照，如特許經(jīng)營(yíng)許可、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

　　4.1.2？移交目標(biāo)公司及其下屬公司的全部印章，包括但不限于公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章、銀行預(yù)留印鑒等；

　　4.1.3？清點(diǎn)目標(biāo)公司及其下屬公司所有資產(chǎn)并移交資產(chǎn)權(quán)屬證明及文件，如房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證、車(chē)輛行駛證、商標(biāo)注冊(cè)證等；

　　4.1.4？辦理銀行賬戶(hù)、網(wǎng)銀、對(duì)應(yīng)的銀行預(yù)留印章印鑒樣式等移交手續(xù)，并將銀行賬戶(hù)預(yù)留人名章更換為受讓方指定人員；

　　4.1.5？移交目標(biāo)公司及其下屬公司的所有財(cái)務(wù)資料，包括但不限于財(cái)務(wù)賬冊(cè)和記賬憑證、銀行票據(jù)等；

　　4.1.6？清點(diǎn)目標(biāo)公司及其下屬公司所有人員并移交員工花名冊(cè)、社保/住房公積金繳費(fèi)單據(jù)等所有勞動(dòng)人事相關(guān)文件；

　　4.1.7？目標(biāo)公司及其下屬公司召開(kāi)股東會(huì)或作出股東決定，將目標(biāo)公司董事、監(jiān)事改選為受讓方指定人員；

　　4.1.8？目標(biāo)公司及其下屬公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或作出執(zhí)行董事決定，將目標(biāo)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員改選為受讓方指定人員；

　　4.1.9？目標(biāo)公司股東作出修改章程的決定，將章程記載的目標(biāo)公司唯一股東由轉(zhuǎn)讓方改為受讓方；

　　4.1.10？移交目標(biāo)公司及其下屬公司其他所有檔案資料，包括但不限于公司章程、歷次股東會(huì)/董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件、對(duì)外簽訂的合同/協(xié)議、各項(xiàng)內(nèi)部管理制度文件等。

　　4.1.11？目標(biāo)公司將受讓方記錄于股東名冊(cè)。

　　4.2轉(zhuǎn)讓方及受讓方雙方按照本協(xié)議約定完成全部權(quán)利交接工作后，簽署交接確認(rèn)文件。交接文件簽署之日為“交接完成日”。自交接完成日起，目標(biāo)公司及其下屬公司經(jīng)營(yíng)管理及控制權(quán)歸受讓方。

　　第五條？陳述和保證

　　5.1雙方在此向分別向?qū)Ψ铰暶骱捅ＷC如下：

　　5.1.1？該方系依照中國(guó)法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的獨(dú)立法人，具備簽署本協(xié)議的資格與主體地位。

　　5.1.2？作為法人的該方作為當(dāng)事人一方簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)，符合其經(jīng)營(yíng)范圍，且已得到公司內(nèi)部必要的授權(quán)與批準(zhǔn)。

　　5.1.3？其簽訂并履行本協(xié)議，不違反或抵觸適用于其的任何中國(guó)法律，不與由其簽訂和/或?qū)ζ溆屑s束力的任何已生效的契約性法律文件規(guī)定的義務(wù)相沖突。

　　5.1.4？其為簽訂、履行本協(xié)議而向其他方提供的所有證明、文件、資料和信息，均是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。

　　5.2雙方確認(rèn)，受讓方已充分了解并知悉標(biāo)的股權(quán)存在或可能存在的包括但不限于標(biāo)的股權(quán)被質(zhì)押、查封凍結(jié)等權(quán)利負(fù)擔(dān)。

　　5.2.1？轉(zhuǎn)讓方保證，自本協(xié)議生效后，應(yīng)積極辦理解除標(biāo)的股權(quán)被質(zhì)押、查封凍結(jié)的手續(xù)；

　　5.2.2？轉(zhuǎn)讓方保證，在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件時(shí)，積極配合受讓方辦理標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)；

　　5.2.3？受讓方保證，不會(huì)就上述權(quán)利限制等原因致使本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)法辦理工商變更登記而主張解除本協(xié)議或主張轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)違約責(zé)任及其他不利后果。

　　5.3雙方確認(rèn)，除非轉(zhuǎn)讓方、受讓方雙方另行協(xié)商一致，對(duì)于本協(xié)議附件二所列之《截至2020年6月30日需清理的目標(biāo)公司及其下屬公司的債權(quán)債務(wù)》以及自基準(zhǔn)日至交接完成日期間發(fā)生的目標(biāo)公司及其下屬公司與轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方之間的債權(quán)債務(wù)，應(yīng)于2020年12月31日前清理完成。未清理完成前，受讓方應(yīng)就目標(biāo)公司及其下屬公司向轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方清償債務(wù)提供連帶責(zé)任保證或其他相應(yīng)擔(dān)保。

　　第六條？違約責(zé)任

　　6.1除本協(xié)議另有約定外，一方未依照本協(xié)議約定履行義務(wù)或完成有關(guān)事項(xiàng)的，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　6.2目標(biāo)公司及其下屬公司于本協(xié)議約定的交接完成日前發(fā)生的未披露的或有負(fù)債，包括但不限于索賠、擔(dān)保、訴訟、仲裁、行政處罰、應(yīng)繳納而未繳納的稅費(fèi)等，經(jīng)雙方確認(rèn)并核實(shí)數(shù)額后，受讓方有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)相關(guān)損失。

　　第七條？協(xié)議生效、解除和終止

　　7.1本協(xié)議由雙方蓋章并經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代表簽字后，自下列審批手續(xù)完成批準(zhǔn)之日起生效：

　　7.1.1？轉(zhuǎn)讓方的唯一股東金鴻控股集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)（如根據(jù)監(jiān)管規(guī)則需要召開(kāi)股東大會(huì)批準(zhǔn)）同意批準(zhǔn)本協(xié)議；

　　7.1.2？受讓方的股東會(huì)同意批準(zhǔn)本協(xié)議。

　　7.2本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面協(xié)議，可予以變更、解除或終止。

　　六、其他安排：

　　1、人員安排：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置事項(xiàng)；

　　2、本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)方形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；

　　3、關(guān)聯(lián)擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用后續(xù)安排：

　　受讓方對(duì)于轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方為目標(biāo)公司及其下屬公司基準(zhǔn)日前已發(fā)生的及自基準(zhǔn)日至交接完成日期間提供的融資擔(dān)保作出反擔(dān)保，并簽署《反擔(dān)保函》。轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方為目標(biāo)公司及其下屬公司提供的融資擔(dān)保，隨著相關(guān)借款到期，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方不再為目標(biāo)公司及其下屬公司提供新增擔(dān)保；受讓方作為目標(biāo)公司的股東應(yīng)協(xié)助目標(biāo)公司及其下屬公司與轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商解除轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

　　需清理的目標(biāo)公司及其下屬公司的債權(quán)債務(wù)以及自基準(zhǔn)日至交接完成日期間發(fā)生的目標(biāo)公司與轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓方的關(guān)聯(lián)方之間的債權(quán)債務(wù)，應(yīng)于2020年12月31日前清理完成。未清理完成前，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方就上述債權(quán)債務(wù)提供相應(yīng)擔(dān)保。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　因公司債務(wù)違約和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，華北投資近年來(lái)持續(xù)虧損，市場(chǎng)發(fā)展前景不容樂(lè)觀，負(fù)債額逐年增大；本次出售華北投資100%股權(quán)，旨在剝離低效且高負(fù)債率資產(chǎn)，優(yōu)化上市公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，處置完成后預(yù)計(jì)將減少上市公司虧損（依據(jù)2019年度模擬合并口徑計(jì)算，減少虧損額10.48億），提高上市公司未來(lái)盈利能力，緩解負(fù)債壓力（依據(jù)2019年度模擬合并口徑計(jì)算，減少金融負(fù)債21.29億）。

　　八、關(guān)聯(lián)交易總額

　　本年年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為214萬(wàn)元。

　　九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次交易并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：（1）該關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為和情況，符合公司整體利益，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。（2）在審議該議案時(shí)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序合法有效。（3）本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正、公開(kāi)，沒(méi)有損害公司中小股東利益。

　　九、備查文件目錄

　　1、董事會(huì)決議；

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、合作協(xié)議；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

　　董？事？會(huì)

　　2020年10月13日