今日可轉債申購提示:華鈺轉債(附申購攻略)
摘要: 今日可轉債申購提示:華鈺轉債(附申購攻略)華鈺轉債(113027)發(fā)行狀況債券代碼113027債券簡稱華鈺轉債申購代碼783020申購簡稱華鈺發(fā)債原股東配售認購代碼764020原股東配售認購簡稱華鈺配
今日可轉債申購提示:華鈺轉債(附申購攻略)
華鈺轉債(113027)
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113027 | 債券簡稱 | 華鈺轉債 |
| 申購代碼 | 783020 | 申購簡稱 | 華鈺發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764020 | 原股東配售認購簡稱 | 華鈺配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2019-06-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2160 | |
| 正股代碼 | 601020 | 正股簡稱 | 【華鈺礦業(yè)(601020)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.40 | |
| 申購日期 | 2019-06-14 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2019年6月13日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有上交所證券賬戶的機構投資者,包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機構投資者。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機構投資者協(xié)議發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構投資者配售和網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。如網(wǎng)上社會公眾投資者與網(wǎng)下機構投資者申購數(shù)量累計之和超過原股東行使優(yōu)先配售后剩余的本次發(fā)行的可轉債數(shù)量,則除去原股東有限申購獲得足額配售外,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況,依據(jù)本公告中約定的配售原則對網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量進行調整,以實現(xiàn)網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上發(fā)行中簽率趨于一致。網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認購的情況下,網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥,由參與網(wǎng)下申購的投資者認購。仍然不足的部分,由主承銷商包銷。網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認購的情況下,網(wǎng)下申購不足部分向網(wǎng)上回撥,由參與網(wǎng)上申購的投資者認購。仍然不足的部分,由主承銷商包銷。網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行均未獲得足額認購的情況下,將不進行回撥,投資者未認購部分由主承銷商包銷。投資者應結合行業(yè)監(jiān)管要求及相應的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模,合理確定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應資產(chǎn)規(guī)?;蛸Y金規(guī)模申購的,則該配售對象的申購無效。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 11.00 | 正股市凈率 | 2.95 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 10.17 | |
| 轉股價值 | 108.16 | 轉股溢價率 | -7.55% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.12 | 強贖觸發(fā)價 | 13.22 | |
| 轉股開始日 | 2019年12月20日 | 轉股結束日 | 2025年06月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.40 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-06-14 | 止息日 | 2025-06-13 | |
| 到期日 | 2025-06-14 | 每年付息日 | 06-14 | |
| 利率說明 | 第一年為0.3%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
【申購 攻略 】
攻略一:如何申購?
無需市值也無需資金,所有投資者都可以參與申購,用任意券商交易軟件即可申購可轉債。
簡單來說,跟購買股票無異。打開股票交易軟件,進入委托買賣頁面,輸入申購代碼,該可轉債的相應信息便會自動彈出。對于頂格申購到底填多少的問題,可直接填入交易軟件給出的“最多可買”提示。
攻略二:中簽后該如何繳款?
與新股中簽一樣,只要保證中簽賬戶內(nèi)有足額資金即可。
中簽后忘記繳款可是會上打新黑名單的,同時也會影響新股申購。
投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、可轉換公司債券、可交換公司債券的只數(shù)合并計算。
攻略三:到底該不該買股搶權配售?
獲得可轉債最便捷的方法則是持股配售,不需申購便可直接認購。這也是不少投資者搶配售權的原因所在。但不少投資者為了獲得配售權,無視風險,直接買入相應股票,丟了西瓜撿芝麻。
以林洋轉債為例,10月26日是林洋轉債的最后搶權日,當日出現(xiàn)搶權行情,股價大漲3.14%??呻S后【林洋能源(601222)、股吧】連跌三日,分別下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此,對于是否搶權配售,投資者務必要將股價下跌的風險考慮進去,切勿“丟了西瓜撿芝麻”。
攻略四:申購和配售到底有何區(qū)別?
先說申購,申購是信用申購,完全零成本,不需要繳納任何資金;
再說配售,配售是只在股權登記日持有該公司股票的股東持有配售權,可以認購一定數(shù)量的可轉債。值得注意的是,原股東參與優(yōu)先配售的部分,應當在T日(申購日及配售日)時繳付足額資金。
例如,金禾轉債的T日是11月1日,即擁有配售權的股東若想認購可轉債,則需要在11月1日繳付足額資金;隆基轉債的T日是11月2日,即擁有配售權的股東若想認購可轉債,則需要在11月2日繳付足額資金。
攻略五:公司發(fā)行可轉債對公司股價影響如何?
要想弄懂可轉債對公司的影響,那我們先來看一下定義:
可轉換債券是債券的一種,可以轉換為債券發(fā)行公司的股票,通常具有較低的票面利率。本質上講,可轉換債券是在發(fā)行公司債券的基礎上,附加了一份期權,允許購買人在規(guī)定的時間范圍內(nèi)將其購買的債券轉換成指定公司的股票。
從走勢上看,可以把可轉債視為權證。而權證的走勢,一般領先于正股。所以,推論可轉債價格加速背離其實際價值時,就是正股突破前兆。可轉換債券條款雖多,但最影響其投資價值判斷的,無非是四條:利率條款、轉股價格、贖回條款、回售條款。
一般來說,發(fā)行可轉債對公司經(jīng)營是利好,但一般來說不影響公司大的基本面,是改良而不是改革,其影響弱于重組和定向增發(fā),因為后兩者往往改變公司的運營方向和策略。
申購,配售,發(fā)行,投資者,股東






