一、公告及信息

　　【西部建設(shè)(002302)、股吧】：上半年凈利3.07億元 同比增286.69%

　　西部建設(shè)7月29日晚間披露業(yè)績(jī)快報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入105.78億元，同比增長29.52%;凈利潤3.07億元，同比增長286.69%?；久抗墒找?.24元。業(yè)績(jī)?cè)鲩L主要原因：上游原材料漲價(jià)傳遞至公司主營產(chǎn)品，銷售單價(jià)持續(xù)提高，營業(yè)收入增幅較大;公司強(qiáng)化成本意識(shí)，嚴(yán)控?fù)p耗管理，推進(jìn)單項(xiàng)目核算和項(xiàng)目盈利測(cè)算機(jī)制，毛利空間有所提升。

　　【三湘印象(000863)、股吧】：上半年凈利3.83億元 同比增逾9倍

　　三湘印象7月29日晚間披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.63億元，同比增63.58%;凈利潤3.83億元，同比增934.81%。每股收益0.28元。報(bào)告期內(nèi)，公司演藝作品創(chuàng)作進(jìn)入高產(chǎn)期?！稓w來遵義·長征之路》、《印象滇池》、《印象太極》、《最憶韶山?jīng)_》等作品正在編創(chuàng)制作中。公司未來將在深耕上海房地產(chǎn)市場(chǎng)的同時(shí)，積極參與長三角、京津冀和粵港澳大灣區(qū)三大城市群開發(fā)建設(shè)。

　　二、熱門題材

　　高度依賴 大力限制下產(chǎn)業(yè)更迭

　　據(jù)日本共同社報(bào)道，日本政府計(jì)劃最快于8月2號(hào)在內(nèi)閣會(huì)議上批準(zhǔn)把韓國從貿(mào)易“白色清單”中剔除。

　　韓國是全球OLED和半導(dǎo)體制造和出口大國，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有較高依賴度，根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年韓國半導(dǎo)體出口額約1267億美元，約占總出口21%。根據(jù)相關(guān)媒體的報(bào)道，繼半導(dǎo)體材料氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氟化氫進(jìn)行了限制出口之后，接下來將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大限制范圍，其中就包括：日本的Canon Tokki擁有“真空蒸鍍機(jī)”、“大日本印刷”所生產(chǎn)的金屬掩膜板FMM( Fine Metal Mask )、日立金屬的最強(qiáng)FMM金屬材料，這些都是三星電子生產(chǎn)三星OLED屏幕所必須的設(shè)備以及“原材料”。

　　A股上市公司中，大富科技精密金屬掩膜板FMM應(yīng)用于OLED面板的蒸鍍環(huán)節(jié)，正與下游客戶合作開展測(cè)試工作。聯(lián)創(chuàng)光電高精密金屬掩膜板項(xiàng)目產(chǎn)品用于生產(chǎn)OLED顯示產(chǎn)品。

　　特斯拉又有新動(dòng)作 最優(yōu)解或?qū)⑻崆敖視?/p>

　　特斯拉高層日前透露，特斯拉上海工廠項(xiàng)目不會(huì)按部就班推進(jìn)，年內(nèi)有望提前投產(chǎn)，上海工廠將會(huì)在國內(nèi)零部件商中尋找最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)鏈配置。

　　特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目目前進(jìn)展順利，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備安裝階段，工廠產(chǎn)能將逐步爬坡到每星期3000輛左右的產(chǎn)能。安永合伙人葉亮分析，作為單一車型，特斯拉上海工廠每周3000輛的產(chǎn)量還是很可觀的，特斯拉上海工廠的剛需對(duì)零部件企業(yè)無疑是“雪中送炭”，在中國本土選擇供應(yīng)商有利于降低成本，這也是特斯拉自身的剛需。

　　A股上市公司中，旭升股份是特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，2018年度公司對(duì)特斯拉銷售收入占營收61.08%;長盈精密2019年一季度新能源汽車電連接系統(tǒng)及控制模組較去年同期增長約170%，對(duì)特斯拉的銷售收入增長超過450%。同時(shí)，公司是華為主要的連終端產(chǎn)品電磁屏蔽件、精密五金小件、連接器的主要供應(yīng)商之一。

　　三、連續(xù)漲停

　　賢豐控股：與玻利維亞鋰業(yè)局簽署戰(zhàn)略合作方案，確定在礦藏資源的合作開發(fā)、鉀肥資源和鋰資源的綜合開發(fā)利用及其延伸產(chǎn)業(yè)展開全面戰(zhàn)略合作。

　　重慶建工：重慶地區(qū)建筑龍頭企業(yè)，預(yù)告上半年凈利潤同比增長84.03%至100.17%。