6月23日，A股市場芯片概念全面爆發(fā)，概念指數(shù)方面，國家大基金、中芯國際等概念板塊領漲大盤，芯片ETF也大漲超4%，成交額超8億元。

　　半導體個股也掀起漲停潮，阿石創(chuàng)（300706）、國科微（300672）20CM漲停，富瀚微（300613）、全志科技（300458）漲超10%，【世運電路(603920)、股吧】（603920）、鵬鼎控股（002938）、東山精密（002384）漲停，此外，明陽電路（300739）、新潔能（605111）、韋爾股份（603501）、士蘭微（600460）、樂鑫科技、敏芯股份、匯頂科技（603160）漲幅居前。

　　半導體行業(yè)“缺芯”問題已從2020年下半年開始持續(xù)至今，由于市場需求的旺盛，加上有限的晶圓制造產能，芯片供不應求的矛盾日益凸顯。

　　這一輪“缺芯潮”將持續(xù)多久

　　2021年年初以來，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行業(yè)都非常焦慮，各大廠商都絞盡腦汁地備貨芯片，導致全球晶圓代工廠商的訂單都爆了，各家代工巨頭已多次上調了代工價格，且漲價的趨勢大概率仍將繼續(xù)。

　　但危與機往往相伴而生，全球芯片缺貨、漲價大潮之下，或許是國內半導體產業(yè)鏈難得的機會窗口，整個國產半導體行業(yè)業(yè)績都將迎來超預期的表現(xiàn)，國產替代趨勢也有望加速。關鍵要看，這一輪全球導體產業(yè)景氣周期能夠持續(xù)多久？

　　天風證券（601162）表示，面對這一輪半導體持久的高景氣周期，越來越多的國產半導體廠商正在計劃擴產。此前，【華潤微(688396)、股吧】公告，擬與國家大基金二期及重慶西永微電子產業(yè)園區(qū)共同投資建設12寸功率半導體晶圓生產線項目，項目計劃投資75.5億元，建成后預計將形成月產3萬片12寸中高端功率半導體晶圓生產能力。

　　天風證券指出，2021年年初開始的芯片漲價潮一直持續(xù)，并且在6月份又有普漲跡象。據(jù)富昌電子2021年二季度市場行情報告，幾乎所有的芯片產品都面臨著不同程度上的貨期延長，價格呈現(xiàn)上漲趨勢。

　　科技成長股行情井噴

　　除了半導體之外，今日鋰電池概念表現(xiàn)亦十分強勢，截至收盤。藍曉科技（300487）、天齊鋰業(yè)（002466）、恩捷股份（002812）漲停，久吾高科（300631）、科達制造（600499）、西藏礦業(yè)（000762）、蔚藍鋰芯（002245）、贛鋒鋰業(yè)（002460）、華友鈷業(yè)（603799）、【融捷股份(002192)、股吧】（002192）等個股漲幅居前。

　　東北證券分析師表示，鋰行業(yè)未來三年供需矛盾突出，鋰價長牛可期。據(jù)我們測算，2021-2023年鋰行業(yè)分別短缺0.2/3.1/2.5萬噸LCE，行業(yè)供需矛盾突出，未來將繼續(xù)支撐鋰價持續(xù)上行。

　　該券商表示，從需求角度，新能源車正迎來政策驅動+市場驅動疊加的黃金時期，未來十年高增長可期。而儲能鋰電正處于爆發(fā)前夜，此外，未來若部分新興消費電子如TWS耳機、可穿戴設備等加速滲透，或將帶動消費電子領域用鋰量超預期增長。

　　從供給角度，海外增量有限，國內供給穩(wěn)步擴張。西澳礦山基本無新增產能，而南美鹽湖產能建設普遍推遲，大多在2022年之后投放。而國內資源開發(fā)熱度正在提升，未來供給將穩(wěn)步擴張。隨著開采桎梏逐漸消除，國內資源將成為全球鋰資源的重要補充，充分享受此輪鋰價上漲。

　　值得注意的是，半導體和鋰電池概念深受主動資金的青睞，均屬于進攻型板塊?？萍脊山诰畤姡@主要得益于行業(yè)景氣度的提升以及業(yè)績的較強支撐。今日半導體和鋰電池概念的大漲，就是高景氣和高成長的共振體現(xiàn)。