晶瑞轉(zhuǎn)2申購(gòu)時(shí)間是8月16日。這一轉(zhuǎn)債是申購(gòu)代碼是370655，而其債券代碼是123124?，F(xiàn)在市場(chǎng)中可轉(zhuǎn)債申購(gòu)因?yàn)樾逻M(jìn)股民比較多，也比較受到歡迎，那么，晶瑞轉(zhuǎn)2還值得關(guān)注嗎？晶瑞電材怎么樣？

　　123124晶瑞轉(zhuǎn)2值得關(guān)注嗎？晶瑞電材怎么樣？

　　晶瑞電材就是原來的【晶瑞股份(300655)、股吧】，光刻膠龍頭，發(fā)行的晶瑞轉(zhuǎn)債尚在交易中，現(xiàn)價(jià)高達(dá)565元，晶瑞轉(zhuǎn)2上市估計(jì)也不差，晶瑞轉(zhuǎn)2當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值101.07元，積極申購(gòu)。晶瑞轉(zhuǎn)2每股配售額1.5353元，百元含權(quán)不高，配債性價(jià)比不高。

　　本次發(fā)行規(guī)模為5.23億，信用評(píng)級(jí)A+級(jí)。正股晶瑞電材現(xiàn)價(jià)50.85元，轉(zhuǎn)股價(jià)50.31元，轉(zhuǎn)股價(jià)值101.07，溢價(jià)率-1.1%。

　　晶瑞轉(zhuǎn)2規(guī)模比較小，看股價(jià)走勢(shì)應(yīng)該是一只典型的賽道股。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非常快，商譽(yù)8.22%，負(fù)債率41.60%，都還不算大。

　　按照最新預(yù)告業(yè)績(jī)和最新19家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績(jī)?cè)鏊?.81%計(jì)算，【牧原股份(002714)、股吧】靜態(tài)估值市盈率PE：9.59倍，市凈率PB：4.94倍，成長(zhǎng)性估值PEG：0.29，基金持股占流通股2.94%，持股變動(dòng)27.75%。

　　參考近似評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，預(yù)測(cè)合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

　　發(fā)行規(guī)模高達(dá)95.5億，且無網(wǎng)下申購(gòu)。假定原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)40%-80%，網(wǎng)上申購(gòu)10萬億，則預(yù)測(cè)滿額申購(gòu)中一簽概率為：19.1%-57.3%。

　　按每股配售1.8145元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為3.82%。

　　按轉(zhuǎn)債上市定位估算，如果當(dāng)前股價(jià)不變，搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為0.57%。

　　晶瑞電材是干什么的？

　　公司是一家微電子材料的平臺(tái)型高新技術(shù)企業(yè)，圍繞泛半導(dǎo)體材料和新能源材料兩個(gè)方向，主導(dǎo)產(chǎn)品包括超凈高純?cè)噭?、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎(chǔ)化工材料等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、鋰電池、LED、平板顯示和光伏太陽能電池等行業(yè)，具體應(yīng)用到下游電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程的清洗、光刻、顯影、蝕刻、去膜等工藝環(huán)節(jié)。

　　晶瑞電材募集資金用途

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過 52,300.00 萬元（含 52,300.00 萬元）， 扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：

　　如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金 總額，不足部分公司將通過自籌方式解決。在本次募集資金到位前，公司將根據(jù) 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到 位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。 在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，董事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金投 資項(xiàng)目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整或確定。

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