近日【湘佳股份(002982)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，湘佳轉(zhuǎn)債申購時間就在2022年4月19日了，今天小編帶大家來了解一下湘佳的相關信息。正股湘佳牧業(yè)股份有限公司成立于2003年，是湖南一家從農(nóng)場到餐桌、從農(nóng)場到農(nóng)場的優(yōu)質(zhì)家禽養(yǎng)殖加工和有機肥加工全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也是新三板掛牌企業(yè)。 多年來，湘佳牧業(yè)秉承“讓城鄉(xiāng)更環(huán)保、讓生活更美好”的企業(yè)使命，目前，年優(yōu)質(zhì)雞養(yǎng)殖規(guī)模5000萬羽，湘佳有機肥年加工產(chǎn)能15萬噸。

　　公司在全國20省市100多座城市2000多家中外超市開辟“湘佳生鮮家禽專柜”，產(chǎn)品深受消費者歡迎。其中，“湘佳生鮮雞”被評為中國最受消費者信賴的十大肉類品牌，“石門土雞”榮登2016中國區(qū)域品牌？禽畜水產(chǎn)類價值榜單，品牌價值45.94億元，評為2017中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會“金獎”。 2016年，公司投資2.5億元，建設了湘佳食品產(chǎn)業(yè)園3萬噸家禽食品加工與冷鏈配送項目，成為生鮮家禽食品加工與冷鏈配送基地。 2018年，湘佳牧業(yè)擬投資1.5億元，建設湘佳食品產(chǎn)業(yè)園二期精深加工項目，可年產(chǎn)新黑胡椒手槍腿、麻辣雞心、調(diào)理雞胸肉片、香酥雞塊、孜然雞胗、藤椒雞翅根、新香辣雞翅中、調(diào)理烤雞、調(diào)理雞全腿、調(diào)理雞翅根等調(diào)制雞肉食品8000噸，旅游休閑禽肉食品10000噸。 湘佳牧業(yè)積極響應中央精準扶貧號召，和20多個貧困村聯(lián)合共建標準化養(yǎng)殖基地，每個貧困村年養(yǎng)殖收入可達40多萬元。1000多貧困戶通過散養(yǎng)石門土雞快速脫貧，戶平養(yǎng)殖收入達到3萬多元。2017年7月，公司被人社部、國務院扶貧辦聯(lián)合授予“全國就業(yè)扶貧基地”。

　　湘佳轉(zhuǎn)債申購信息

　　湘佳轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的湘佳轉(zhuǎn)債向股權登記日（2022 年 4 月 18 日，T-1 日）收市后登 記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu) 先配售后的部分，采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進行，余額由保薦 機構（主承銷商）包銷。

　?。?）原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

　　原股東可優(yōu)先配售的湘佳轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權登記日（2022 年 4 月 18 日， T-1 日）收市后登記在冊的持有“湘佳股份”股份數(shù)量按每股配售 6.2819 元面值 可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1 張為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本 101,880,000 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東 可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 6,399,999 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.99998%。由于不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南 執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東的 優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“082982”，配售簡稱為“湘佳配 債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足 1 張的部分按照中國結(jié)算深圳分 公司證券發(fā)行人業(yè)務指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量 大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬 單位 1 張，循環(huán)進行直至全部配完。

　　原股東持有的“湘佳股份”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部， 則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照深交所相關業(yè) 務規(guī)則在對應證券營業(yè)部進行配售認購。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行

　　社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“072982”，申 購簡稱為“湘佳發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量 10 張（1,000 元），每 10 張為一 個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張 （100 萬元），超出部分為無效申購。

　　投資者應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī) 模。保薦機構（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī) ?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

　　2、發(fā)行對象

　　（1）向原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權登記日（即 2022 年 4 月 18 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人股東。

　?。?）向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深 圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資 者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的主承銷商自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

　　湘佳轉(zhuǎn)債公司的行業(yè)地位

　　1、公司在黃羽肉雞養(yǎng)殖領域的行業(yè)地位

　　經(jīng)過十余年的市場積累和規(guī)?；藴驶B(yǎng)殖模式的實踐，本公司已在行業(yè) 內(nèi)樹立了養(yǎng)殖高標準化、生鮮及冷鏈物流行業(yè)領先、食品安全有保障的市場形象， 與一系列客戶建立了較為穩(wěn)定的合作關系，在下游客戶中享有良好的聲譽。公司 已發(fā)展成為飼料生產(chǎn)及銷售、種禽繁育、家禽飼養(yǎng)及銷售、禽類及生豬屠宰加工 及銷售、生物肥生產(chǎn)及銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，公司活禽產(chǎn)品銷往湖南、湖北、河南、廣東等 10 省市； 冰鮮禽肉產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋湖南、湖北、重慶、北京、上海、廣東等 28 省市。 截至 2021 年末，公司自有養(yǎng)殖場 31 個，其中，種雞場 6 個、標準化養(yǎng)殖基地 25 個。此外，公司有代養(yǎng)種雞場 2 個、商品雞鴨代養(yǎng)戶共計 1,176 戶。

　　公司冰鮮產(chǎn)品銷售區(qū)域具體分布情況如下圖所示：

　　根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國禽業(yè)發(fā)展報告（2019 年度）》，2019 年全 國商品代黃羽肉雞出欄量為 45.59 億羽，同期公司商品代黃羽肉雞出欄量約為 4,484.82 萬羽，約占全國商品代黃羽肉雞出欄量的 0.98%。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會 提供的資料，公司為國內(nèi)黃羽肉雞主要生產(chǎn)企業(yè)，其黃羽肉雞出欄量位居華中地 區(qū)第一名，公司是黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)中較早開展冰鮮業(yè)務的企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展， 公司已成為黃羽肉雞冰鮮產(chǎn)品行業(yè)龍頭企業(yè)，目前為黃羽肉雞行業(yè)最具綜合實力 及競爭力的企業(yè)之一。

　　黃羽肉雞行業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型，冰鮮禽肉、熟食等是未來的轉(zhuǎn)型方向，目前行業(yè) 內(nèi)公司多數(shù)已開始轉(zhuǎn)型方向的探索，其中，公司轉(zhuǎn)型相對成功，在黃羽肉雞冰鮮 禽肉領域內(nèi)位居行業(yè)龍頭，成為行業(yè)內(nèi)的旗幟。報告期內(nèi)，公司冰鮮產(chǎn)品銷量分 別為 43,373.79 噸、62,249.14 噸和 76,077.85 噸。公司已形成一套成熟的冰鮮商 超系統(tǒng)營銷模式，依托超市等渠道拓展銷售，面對面和終端消費者溝通，在培育 冰鮮市場、推進行業(yè)轉(zhuǎn)型方面作出了積極貢獻。

　　2、公司在生豬養(yǎng)殖領域的行業(yè)地位

　　公司已開始試行生豬養(yǎng)殖業(yè)務，截至報告期末公司種豬存欄數(shù)量為 1,700 頭， 商品豬存欄數(shù)量為 4,876 頭，養(yǎng)殖規(guī)模較小。公司擬通過本次募投項目進入生養(yǎng)殖行業(yè)，全面開展種豬繁育業(yè)務，未來還將進一步拓展商品豬養(yǎng)殖業(yè)務。

　　雖然公司在生豬養(yǎng)殖領域尚不具備規(guī)模優(yōu)勢，但鑒于生豬養(yǎng)殖與黃羽肉雞養(yǎng) 殖在采購模式、養(yǎng)殖模式、盈利模式等方面具有一定的相似性，以及公司部分技 術人員具備一定的生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗，公司在黃羽肉雞領域豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗、技術積 累、防疫經(jīng)驗將有助于生豬養(yǎng)殖及銷售業(yè)務的開展。

　　并且，公司在銷售渠道有先發(fā)優(yōu)勢，公司在黃羽肉雞冰鮮禽肉領域內(nèi)位居行 業(yè)龍頭，目前公司商超生鮮網(wǎng)絡已基本健全，增加豬肉品類可以帶來較高的邊際 收益，為公司收入帶來新的增長點，提升公司的綜合競爭力。 豬

　　關于湘佳申購的相關內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2022年4月19日進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。