第二章 世界聚丙烯供需分析

　　2.1世界聚丙烯供需概況

　　2002-2011年，亞洲和中東聚丙烯加速擴能拉動了全球產能快速增長，年均增速達4.4%；產量年均增長率達5.1%；消費量年均增長率達5.3%，從3438萬噸增至5205萬噸。2002-2011年全球聚丙烯裝置平均開工率呈現先升后降的趨勢，2004年達到最高值92.6%，之后的幾年，由于新增產能的增加，開工率呈現下降趨勢，到2011年世界聚丙烯開工率下降為81.7%。

　　2011年全球PP產能6422萬噸/年，開工率81.7%，產量5247萬噸，需求5205萬噸，產需基本平衡。2011年全球PP產量較2010年略有增加，需求則較2010年下降3萬噸。

　　2011年亞洲仍然為主要的聚丙烯生產及消費地區(qū)，其中產能3115萬噸，占世界總產能的48.5%，需求2702萬噸，占世界總需求的51.9%。

　　2011年中東產能783萬噸/年，較2008年增加371萬噸/年，需求為343萬噸，產量589萬噸，為主要的聚丙烯輸出地。

　　圖表6 2011年世界聚丙烯供需狀況 (萬噸/年)

　　2.2.1世界聚丙烯地區(qū)供給結構分析

　　從2006-2011年世界主要地區(qū)的產能分布來看，世界PP產能主要集中在東北亞、北美、西歐、中東等地區(qū)。截止到2011年，這4個地區(qū)集中了世界78%左右的PP產能。從增長速度來看，北美和西歐這2個生產地區(qū)增速緩慢。中東依賴原料成本優(yōu)勢近年來大舉擴張產能，其產品主要出口到有著巨大需求的遠東地區(qū)。中國近年來在國內強勁需求的推動下產能快速增加，2012年中國聚丙烯產能達到了1218萬噸，是世界最大的聚丙烯生產國。其它主要的聚丙烯生產國家和地區(qū)主要有美國、韓國、日本、法國、比利時、德國、意大利、沙特、印度等。 　　圖表7 2006-2011年世界主要地區(qū)聚丙烯產能(萬噸/年)

　　 圖表8 2011年世界各國聚丙烯產能分布(萬噸/年)

　　2.2.2世界聚丙烯主要廠商

　　近幾年，全球聚丙烯生產商的數量在逐漸減少，生產裝置越來越集中在少數幾家大的跨國公司手中，2011年世界前十大聚丙烯生產企業(yè)的生產能力合計達到3323萬噸/年，約占世界聚丙烯總生產能力的51.74%。中國石化(600028,股吧)集團以492萬噸/年的產能排名2，占世界總產能的7.66%；中國石油(601857,股吧)天然氣集團以266萬噸/年的產能排名第7，占世界總產能的4.14%。近年來沙特SABIC、巴西石化及印度信誠等公司的排名逐步上移，從排名來看，居前位的多是資源優(yōu)勢明顯，生產技術先進，需求強勁的國家和地區(qū)。圖表9 2011年世界前十大聚丙烯生產商產能(萬噸/年)

　　2.3世界聚丙烯需求狀況分析

　　2.3.1世界聚丙烯消費區(qū)域分布

　　從近6年的全球主要地區(qū)PP需求統(tǒng)計來看，世界主要消費地區(qū)集中在東北亞、北美以及西歐。另外，中東及東南亞也有較大的需求。整體來看全球主要地區(qū)需求量呈現遞增的趨勢，不過屬于發(fā)達地區(qū)的北美及西歐地區(qū)在2008年后受金融危機的影響需求出現下滑。美國引發(fā)的金融危機對發(fā)達經濟體是一重創(chuàng)，而歐洲地區(qū)受債務危機的影響經濟出現滑坡，制造業(yè)萎縮，從而削弱了當地的消費需求。東北亞和東南亞地區(qū)在金融危機爆發(fā)之后，各國政府執(zhí)行寬松的經濟刺激政策帶動了需求的增長，成為最先擺脫金融危機的地區(qū)之一。 　　圖表10 2006-2011年全球聚丙烯主要消費地區(qū)(萬噸)

　　2011年全世界聚丙烯的總消費量約為5204.6萬噸，比2010年增長約5%，其中亞洲、北美和歐洲地區(qū)是最主要的消費國家和地區(qū)，2011年這3個地區(qū)的消費量合計達到約4071.7萬噸，約占世界總消費量的80.3%。其中北美地區(qū)的消費量為718.1萬噸，約占總消費量的13.8%，西歐地區(qū)的消費量為781.5萬噸，約占15.02%，亞洲地區(qū)的消費量為2702萬噸，約占51.9%。圖表11 2011年世界聚丙烯區(qū)域消費情況(萬噸)

　　2.3.2世界聚丙烯消費結構

　　從消費領域來看，產品主要用于生產注塑制品、纖維以及薄膜等，其中2011年薄膜對聚丙烯的需求量為1235.2萬噸，約占世界總消費量的23.7%，纖維對聚丙烯的需求量為714萬噸，約占13.7%，拉絲制品對聚丙烯的需求量為915.3萬噸，約占17.6%，注塑制品對聚丙烯的需求量為1763.5萬噸，約占33.9%，管材制品對聚丙烯的需求量為152萬噸，約占2.9%，其它方面約占6.9%。從世界各消費國來看，美國、中國、日本作為世界前三大經濟體對聚丙烯有巨大的需求。從制品結構來看，各國注塑類、薄膜類制品占到總需求量的50-70%，是最大的兩個制品分類。其他占比較大的類別是管材、吹塑以及擠塑，在中國拉絲料和纖維料也占據了相當大的份額。 　　圖表12 2011年世界PP消費結構

　　 圖表13 2011年全球PP消費領域(萬噸)

　　2.4世界聚丙烯貿易分析

　　從2006-2011年世界主要地區(qū)的PP進出口情況來看，北美、歐洲作為工業(yè)發(fā)達以及高端原料的主要生產與消費地區(qū)，市場較為成熟、需求增量小、產品檔次高，出口量明顯大于進口量。南美地區(qū)進出口相對平衡。非洲受制于技術等方面因素，進口量明顯大于出口量，但兩者絕對量方面明顯低于世界其他地區(qū)。中東正在完成從單純的石油出口向多種石化產品出口的轉變，憑借原料的低成本優(yōu)勢，中東石化建設熱潮還在繼續(xù)。近幾年中東聚丙烯出口量激增，2006-2011年出口平均增長率高達34.58%，進口量近幾年起伏不大。亞洲地區(qū)差異較為明顯，韓日等相對發(fā)達地區(qū)市場結構較為成熟，而中國以及東南亞等地區(qū)依然是主要的需求地域。 　　圖表15 2006-2011年全球聚丙烯進口情況

　　 圖表16 2006-2011年全球聚丙烯出口情況

　　 （：陳姍 HF072） 看全文 和訊網今天刊登了《世界聚丙烯供需分析 》一文，關于此事的更多報道，請在和訊財經客戶端上閱讀。