廣發(fā)證券(000776) 昨日晚間披露定增預(yù)案，擬定增不超11.8億股，募資不超150億元，凈額將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金。

　　根據(jù)預(yù)案，募集資金總額不超過(guò)150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　發(fā)行對(duì)象方面，此次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括吉林敖東(000623) 藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)的不超過(guò)十名(含十名)的特定對(duì)象。

　　此次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)118000萬(wàn)股。吉林敖東擬認(rèn)購(gòu)的金額為監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的募集資金總額上限乘以22.23%，按本次募集資金總額上限為150億元計(jì)算，吉林敖東擬認(rèn)購(gòu)的金額為333500萬(wàn)元。

　　本次募集資金主要用于加快推進(jìn)集團(tuán)化戰(zhàn)略，增加對(duì)全資子公司的投入;提升證券金融服務(wù)能力，主要用于融資融券、股票質(zhì)押等資本中介業(yè)務(wù);大力拓展FICC業(yè)務(wù)，主要用于固定收益等投資;進(jìn)一步提升科技金融支持業(yè)務(wù)發(fā)展的能力，加大對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)等的投入;以及其他營(yíng)運(yùn)資金安排。

　　廣發(fā)證券表示，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以更好地實(shí)現(xiàn)“建設(shè)一流的資源配置型投行、一流的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流投行和具備全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力的一流投行”的戰(zhàn)略愿景，在提升服務(wù)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的同時(shí)為股東創(chuàng)造更大回報(bào)。