大摩：首予碧桂園服務增持評級 目標價１４元
來源： 經(jīng)濟通中國站
作者：佚名
摘要： 摩根士丹利發(fā)表研究報告表示，碧桂園服務(06098)是由碧桂園(02007)分拆出來。截至到4月底，碧桂園服務于國內(nèi)超過260個城市管理物業(yè)。大摩預料，碧桂園服務于2017至20年的每股盈利年復合增長
摩根士丹利發(fā)表研究報告表示，碧桂園服務(06098)是由碧桂園(02007)分拆出來。截至到4月底，碧桂園服務于國內(nèi)超過260個城市管理物業(yè)。
大摩預料，碧桂園服務于2017至20年的每股盈利年復合增長率40%，勝同行平均的30%，主要由碧桂園的建筑面積(GFA)增長所帶動。加上該行從競爭者資料發(fā)現(xiàn)，碧桂園服務較傾向積極參與第三方管理項目，以及透過并購方式，增加其建筑面積。
大摩又留意到碧桂園服務的高值增服務有進一步上行空間，該行首予集團「增持」評級，目標價14元。
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