1月28日，了解到，港股上市公司佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)在今日早間發(fā)布公告稱，于2021年1月27日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、匯豐、海通國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、中信銀行(國(guó)際)、民銀資本、富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)及鴻昇證券有限公司就發(fā)行額外2025年到期的2億美元9.95%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　額外票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為額外票據(jù)本金額的96.530%，加上自2021年1月23日起直至2021年2月3日的應(yīng)計(jì)利息。該票據(jù)將與早前一宗3億美元票據(jù)合并發(fā)行，將自2021年1月23日起按年利率9.95%計(jì)息，并須自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)是投資控股公司，其附屬公司主要在中國(guó)從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務(wù)、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務(wù)以及水路客貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

　　公告稱，公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。公司將就額外票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。

　　頭圖來(lái)源：123RF

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