風(fēng)光發(fā)電的必要補(bǔ)充，核電建設(shè)正在提速，這家公司為多種新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)提供核心部件

　　碳中和背景下，核電作為清潔、穩(wěn)定、高效的電力能源，是風(fēng)光發(fā)電的必要補(bǔ)充，助力雙碳目標(biāo)達(dá)成必不可少的電源。2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告首次用“積極”二字部署核電發(fā)展。2021年上半年，我國已新開工5臺(tái)機(jī)組，進(jìn)一步反映核電發(fā)展正在提速。

　　風(fēng)光發(fā)電具有不穩(wěn)定性，需要穩(wěn)定可控的核電作為基荷能源進(jìn)行補(bǔ)充。同時(shí)，核電利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)高于其他電源(2020年核電、火電、水電、風(fēng)電、光伏分別為7453、4216、3827、2097、1160小時(shí))，發(fā)電效率較高，截至2021年6月核電裝機(jī)占比僅為2%，而上半年發(fā)電量占比達(dá)到5%。中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)在《中國核能發(fā)展報(bào)告(2020)》中預(yù)計(jì)，到2025年中國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦，在建核電裝機(jī)達(dá)到3000萬千瓦；到2035年在運(yùn)和在建核電裝機(jī)容量合計(jì)將達(dá)到2億千瓦；核電建設(shè)有望按照每年6至8臺(tái)機(jī)組穩(wěn)步推進(jìn)。

　　A股上市公司中，科新機(jī)電生產(chǎn)的產(chǎn)品覆蓋重型壓力容器、核電和核化工設(shè)備、常規(guī)電站輔機(jī)設(shè)備和管系設(shè)備等，廣泛應(yīng)于煤化工、核電軍工、新材料、油氣裝備等多個(gè)領(lǐng)域。申菱環(huán)境在特種空調(diào)領(lǐng)域已服務(wù)于包括秦山核電、大亞灣核電、田灣核電、軍工國防BM項(xiàng)目等眾多知名客戶?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300185/" target="_blank" title="通裕重工(300185)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >通裕重工(300185)、股吧】可為能源電力(含風(fēng)電、水電、火電、核電)、石化、船舶、軍工等行業(yè)提供大型高端裝備的核心部件。

　　原材料限產(chǎn)升級(jí) 草甘膦價(jià)格同比大漲130%

　　草甘膦價(jià)格在2020年8月中國四川樂山洪水之后約2.4萬元/噸，歷經(jīng) 2020年11月河北疫情以及2021年2月美國雪災(zāi)后兩波大漲，逐步上升至2021年9月約5.58萬元/噸，漲幅為132%。

　　草甘膦是全球第一大非選擇性除草劑，2020年全球市場(chǎng)銷售額在50億美元左右。原材料方面，黃磷耗電量15000度/噸左右，2021年主要下游是磷酸鹽(46%)，草甘膦(26%)及其他五氧化二磷、三氯化磷等。在云南省能耗雙控趨嚴(yán)預(yù)期下，黃磷供需矛盾進(jìn)一步激化。9月15日黃磷報(bào)價(jià)為60082元/噸，一舉站上60000元整數(shù)關(guān)口，較年初上漲約280%。東吳證券分析指出，預(yù)計(jì)2021年4季度黃磷產(chǎn)量可能出現(xiàn)大幅限產(chǎn)，成本推動(dòng)草甘膦價(jià)格持續(xù)上行。

　　A股上市公司中，【潤豐股份(301035)、股吧】2020年出口草甘膦各類產(chǎn)品折合草甘膦原藥數(shù)量約6萬噸，連續(xù)多年位列中國農(nóng)藥出口第一名。興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)擁有黃磷產(chǎn)能超過16萬噸/年，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)能約20萬噸/年，控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬噸/年草甘膦產(chǎn)能(含其全資子公司內(nèi)蒙興發(fā)5萬噸/年產(chǎn)能) ，產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)第一。江山股份擁有草甘膦原藥產(chǎn)能7萬噸/年，其中甘氨酸路線產(chǎn)能3萬噸/年，IDAN路線產(chǎn)能4萬噸/年。

　　有望復(fù)制光伏需求高增，陸上搶裝結(jié)束后，行業(yè)強(qiáng)勁的生命力得到佐證

　　近日，河南省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2021年風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)方案的通知》，本次下達(dá)2021年度風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)方案共404萬千瓦。通知要求各省轄市、直管縣(市)發(fā)改委據(jù)此組織開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)，督促企業(yè)加快開展風(fēng)電前期工作及項(xiàng)目建設(shè)。

　　風(fēng)電成為繼光伏之后，新能源領(lǐng)域市場(chǎng)關(guān)注的新焦點(diǎn)。1-8月，全國新增風(fēng)電裝機(jī)1463萬千瓦，同比增長459萬千瓦，截至8月底，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.0億千瓦，同比增長33.8%，陸上搶裝結(jié)束后風(fēng)電強(qiáng)勁的生命力得到佐證。9月10日，在第四屆風(fēng)能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會(huì)上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，下一步將在西南地區(qū)結(jié)合水電的開發(fā)，統(tǒng)籌推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開發(fā)；在中東南地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”等。全球風(fēng)能理事會(huì) (GWEC)發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2021》指出，為實(shí)現(xiàn)全球凈零排放目標(biāo)，風(fēng)電裝機(jī)速度在未來十年中要提高兩倍。作為最具脫碳潛力的清潔能源技術(shù)，風(fēng)電的發(fā)展速度，仍不足以支持本世紀(jì)中期實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。萬聯(lián)證券認(rèn)為，目前風(fēng)機(jī)成本已經(jīng)大幅下行，招標(biāo)價(jià)格從19年底4000元/kW降至目前2500元/kW僅花了1年半時(shí)間。21年中報(bào)顯示，在大宗商品價(jià)格上漲背景下，整機(jī)商和核心零部件廠商業(yè)績依舊保持高增，超過市場(chǎng)預(yù)期，體現(xiàn)了風(fēng)電大型化后強(qiáng)大的降本能力，風(fēng)電未來有望復(fù)制光伏大幅降本后帶來需求高增。

　　A股上市公司中，中材科技90米級(jí)碳?；旌巷L(fēng)電葉片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)量銷?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300690/" target="_blank" title="雙一科技(300690)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >雙一科技(300690)、股吧】為金風(fēng)科技長期供應(yīng)的機(jī)艙罩型號(hào)涵蓋2.5MW、3MW、4MW、5MW及6MW。沃爾核材生產(chǎn)的風(fēng)電管型母線、電力電纜附件等產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用在風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)上。運(yùn)達(dá)股份“海風(fēng)系列”7MW平臺(tái)海上機(jī)組已下線，正在研發(fā)大容量10MW+級(jí)海上風(fēng)電機(jī)組，海上風(fēng)電技術(shù)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

　　蔚來發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計(jì)劃 換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望超1500億

　　蔚來發(fā)布高速換電網(wǎng)絡(luò)布局計(jì)劃，2022年春節(jié)前，五縱三橫四大都市圈高速換電網(wǎng)絡(luò)即將建成。其中五縱指G1京哈高速、G2京滬高速、G5京昆高速、G15沈海高速；三橫指G30連霍高速、G50滬渝高速、G60滬昆高速；四大都市圈指京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝。

　　相對(duì)于充電模式下長時(shí)間的充電等待，換電模式可實(shí)現(xiàn)極速換電(5分鐘左右)，通過解決充電時(shí)間過長的痛點(diǎn)將提升車輛運(yùn)營效率。自2020年起，換電模式利好政策不斷加碼。2020年，國家首次將電動(dòng)汽車換電模式寫入政府工作報(bào)告，將其列為鼓勵(lì)發(fā)展的新業(yè)態(tài)，并納入“新基建”范疇。2021年，政府工作報(bào)告再次提及“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，期望通過解決基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)滯后的問題，以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前，眾多換電領(lǐng)域的新老企業(yè)都在進(jìn)行換電模式的研發(fā)推廣，整個(gè)生態(tài)鏈影響力逐漸擴(kuò)大，主要參與者除車企之外，還有南方電網(wǎng)、中國石化、中國電投、協(xié)鑫集團(tuán)等企業(yè)。光大證券分析指出，我國電動(dòng)汽車保有量將快速增加，補(bǔ)能總需求也將逐步提升。若換電市場(chǎng)以0.35元/km的價(jià)格收費(fèi)，到2025年，我國電動(dòng)汽車換電補(bǔ)能總需求將達(dá)到249億千瓦時(shí)，換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為421億元，隨著換電站更廣泛的布局以及換電站利用率的上升，到2030年，換電補(bǔ)能總需求將達(dá)到826億千瓦時(shí)，換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1734億元。

　　A股上市公司中，山東威達(dá)旗下昆山斯沃普智能裝備有限公司向蔚來提供了第一代和第二代換電站，其第二代換電站目前均由昆山斯沃普智能裝備有限公司提供。英飛特研發(fā)生產(chǎn)的車載充電機(jī)、應(yīng)用于換電模式的充電機(jī)及均衡機(jī)產(chǎn)品，主要用于鋰電電動(dòng)汽車充電。科大智能為蔚來提供過換電站業(yè)務(wù)，目前公司與蔚來在隨車配充電樁等方面有業(yè)務(wù)合作。

　　華為全聯(lián)接大會(huì)將“深耕數(shù)字化”

　　華為官方宣布，將于2021年9月23-25日在線上舉辦Huawei Connect 2021華為全聯(lián)接大會(huì)，提供全球直播和互動(dòng)，主題為“深耕數(shù)字化”。全球碳排放88%來自于能源行業(yè)，在碳中和背景下，能源行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型加速期。此次能源峰會(huì)，華為將對(duì)能源轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及零碳轉(zhuǎn)型進(jìn)行深入解讀，發(fā)布華為能源轉(zhuǎn)型T3戰(zhàn)略及《能源轉(zhuǎn)型-碳中和白皮書》，并分享電力、油氣行業(yè)未來云化，智能化發(fā)展、提高運(yùn)營效率的成功實(shí)踐。

　　能源數(shù)字化是大勢(shì)所趨，數(shù)字技術(shù)與能源技術(shù)的創(chuàng)新融合，讓能源基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)“發(fā)-輸-配-儲(chǔ)-用”端到端可視可管可控的智能管理，提高能效。此前華為董事長梁華表示，截止到2020年，華為數(shù)字能源產(chǎn)品與解決方案已累計(jì)綠色發(fā)電3250億度，并節(jié)約用電100億度，綠電生產(chǎn)和節(jié)約量相當(dāng)于減少二氧化碳排放約1.6億噸。

　　上市公司中，新智認(rèn)知“大數(shù)據(jù)智能警務(wù)云指揮平臺(tái)”方案已完成華為云生態(tài)的互通測(cè)試，正處于發(fā)布審核階段，且公司受華為邀請(qǐng)加入“鯤鵬凌云伙伴計(jì)劃”；科泰電源主營包括發(fā)電機(jī)組、輸配電、專用車相關(guān)電源產(chǎn)品，公司是華為合格供應(yīng)商體系，華為一直是公司的戰(zhàn)略客戶，在通信和數(shù)據(jù)中心備用電源領(lǐng)域有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作；【英維克(002837)、股吧】是基站戶外機(jī)柜空調(diào)的主流供應(yīng)商之一，公司產(chǎn)品作為戶外柜的一個(gè)重要部件銷售給包括華為在內(nèi)的電源、基站主設(shè)備的設(shè)備制造商。