8月15日市場(chǎng)昨日全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌再創(chuàng)調(diào)整新低?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3700只個(gè)股下跌。滬深兩市成交額4775億，較上個(gè)交易日放量2億。板塊方面，AI眼鏡、游戲、消費(fèi)電子、西藏等板塊漲幅居前，風(fēng)電設(shè)備、CRO、豬肉、維生素等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.6%，深成指跌1.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.42%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，中金認(rèn)為，本輪紅利風(fēng)格調(diào)整或近尾聲，推薦關(guān)注紅利風(fēng)格內(nèi)的金融、消費(fèi)板塊；天風(fēng)證券提出，黃金股具有久期屬性，更需要關(guān)注金價(jià)的趨勢(shì)和中樞的抬升；中信建投表示，AR眼鏡有望成為AI落地理想載體，海外大廠產(chǎn)品發(fā)布在即。

　　中金公司：本輪紅利風(fēng)格調(diào)整或近尾聲 推薦關(guān)注紅利風(fēng)格內(nèi)的金融、消費(fèi)板塊

　　中金公司認(rèn)為，本輪紅利風(fēng)格調(diào)整主要受分紅事件效應(yīng)及股息率下行的影響。截至2024年8月9日，中證紅利指數(shù)股息率已回到5.6%的水平，與2021年底以來的平均股息率相當(dāng)，已具有一定的配置性價(jià)比；同時(shí)，中證紅利指數(shù)成份股已陸續(xù)完成分紅，并陸續(xù)度過股權(quán)登記日后2—3個(gè)月的調(diào)整期，未來紅利風(fēng)格相對(duì)全市場(chǎng)基準(zhǔn)的超額收益調(diào)整可能接近尾聲。板塊結(jié)構(gòu)方面，紅利-周期、紅利-地產(chǎn)均受景氣度下行影響較大，在考慮景氣度線性外推的情形下，相對(duì)推薦紅利風(fēng)格內(nèi)的消費(fèi)、金融板塊。

　　天風(fēng)證券：黃金股具有久期屬性，更需要關(guān)注金價(jià)的趨勢(shì)和中樞的抬升

　　天風(fēng)證券表示，黃金股具有久期屬性，更需要關(guān)注金價(jià)的趨勢(shì)和中樞的抬升。在黃金大牛市來臨時(shí)，黃金股的演繹路徑通常是PE先進(jìn)行抬升，而后伴隨著金價(jià)上漲，黃金股的業(yè)績逐步兌現(xiàn)，達(dá)到PE凈利釋放后雙重作用下的高點(diǎn)，達(dá)成“戴維斯雙擊”。黃金股的業(yè)績釋放有一定的滯后性(久期)，當(dāng)下，看好黃金向上的趨勢(shì)和金價(jià)中樞的抬升，以及未來黃金股業(yè)績釋放的潛能。

　　中信建投：AR眼鏡有望成為AI落地理想載體，海外大廠產(chǎn)品發(fā)布在即

　　中信建投表示，Meta AI落地Ray-BanMeta刺激出貨量增長：AI助手帶來交互體驗(yàn)升級(jí)，語音交互結(jié)合視覺識(shí)別，簡化操作，擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景，滿足用戶需求，刺激銷量增長。驗(yàn)證智能眼鏡+AI的需求。未來，AI還能實(shí)現(xiàn)虛實(shí)內(nèi)容生成，在光學(xué)方案和屏幕等硬件技術(shù)的加持下，智能眼鏡從智能音箱向智能手機(jī)升級(jí)，應(yīng)用場(chǎng)景再次擴(kuò)大。因此軟硬件加速迭代，內(nèi)容爆發(fā)也就指日可待。24H2海外催化：AR硬件，Meta預(yù)計(jì)發(fā)布首款內(nèi)部測(cè)試版AR眼鏡；同時(shí)，Meta預(yù)計(jì)將在9月發(fā)布價(jià)位更低的VR設(shè)備Quest3S，預(yù)計(jì)由騰訊引進(jìn)國內(nèi)發(fā)售。三星有望年底發(fā)布首款搭載谷歌開發(fā)的AndroidXR操作系統(tǒng)的XR頭顯。