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　　未來五年Robotaxi行業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展期

　　據(jù)媒體報道，根據(jù)加州公用事業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的許可，自動駕駛初創(chuàng)公司文遠知行已獲得加州批準，可以測試載客無人駕駛汽車。

　　據(jù)悉，文遠知行自2017年成立以來，便以其全球化視野和戰(zhàn)略布局，在全球自動駕駛領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。文遠知行的WeRide ONE自動駕駛通用算法，為用戶帶來了全場景、全天候的Robotaxi乘坐體驗。華創(chuàng)證券指出，與傳統(tǒng)出租車相比，Robotaxi具有顯著的優(yōu)勢，“車路云一體化”建設(shè)，助力Robotaxi商業(yè)化應(yīng)用。隨著智能駕駛向應(yīng)用試點的推進，高階智能駕駛滲透率有望加速提升，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。東北證券對行業(yè)空間進行預測，預計未來五年Robotaxi行業(yè)將迎來高速發(fā)展期，2028年的市場空間達到155.68億元，因此看好行業(yè)中具備算法和運營等綜合能力的核心企業(yè)。

　　上市公司中，萬集科技在無人駕駛領(lǐng)域，公司構(gòu)建了車路云一體化生態(tài)能力，在車端布局了感知、通訊、計算等核心零部件，包含車載激光雷達、V2X-OBU，具有場景數(shù)據(jù)庫和測試仿真能力。在路生態(tài)構(gòu)建了涵蓋感知、計算、通信、平臺的軟硬件能力。高新興的車路協(xié)同產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括城市車聯(lián)網(wǎng)解決方案(應(yīng)用于城市智慧公交、Robotaxi、城市自動駕駛接駁等業(yè)務(wù)場景)、城際車聯(lián)網(wǎng)解決方案(應(yīng)用于智慧隧道、智慧高速收費站、智慧高速服務(wù)區(qū)等業(yè)務(wù)場景)和特定區(qū)域車聯(lián)網(wǎng)解決方案(應(yīng)用于園區(qū)、港口、測試場等業(yè)務(wù)場景)，打造了多項智慧交通創(chuàng)新業(yè)務(wù)場景應(yīng)用。

　　字節(jié)跳動旗下XR頭顯廠商PICO下周舉辦新品溝通會

　　據(jù)媒體報道，字節(jié)跳動旗下XR頭顯廠商PICO官方宣布，將于8月20日14:00舉行PICO 2024新品溝通會，并公布了預熱海報及口號為“出彩、入境”。據(jù)悉，這次PICO即將推出的新品可能會是PICO 4 Ultra MR一體機，這款產(chǎn)品在硬件核心上，采用驍龍XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra還引入了無環(huán)手柄設(shè)計，支持腕帶式體感追蹤器。

　　華福證券表示，長期來看，智能眼鏡是理想的AI Agent的載體，蘋果下場做Rayban Meta類產(chǎn)品，突出AI眼鏡產(chǎn)品線重要性。未來隨著顯示模組的不斷成熟，AI智能眼鏡發(fā)展將按照“AI語音眼鏡→AI智能眼鏡(增加攝像頭)→AI+AR眼鏡”的路徑逐步迭代，未來AI+AR眼鏡有望跑通效率提升類場景，向消費級放量，AI+AR眼鏡有望在短期實現(xiàn)百萬出貨量，中期實現(xiàn)千萬出貨量。

　　公司方面，創(chuàng)維數(shù)字的VR產(chǎn)品系列在國內(nèi)居于前列，目前已有VR一體機和短焦VR眼鏡等多款成熟的產(chǎn)品并實現(xiàn)銷售，公司于今年年初上市的Pancake2 MR產(chǎn)品配置Micro-oled屏，采用兩顆1600萬像素的RGB彩色攝像頭，單眼達到4K分辨率，具備VST、手勢識別、眼球追蹤等能力。公司VR/MR產(chǎn)品已在海外B端行業(yè)應(yīng)用中布局多年并實現(xiàn)銷售。慈文傳媒投資靈伴科技(RokidAR眼鏡)，共同就線下文旅產(chǎn)業(yè)的智能導覽、AR數(shù)字內(nèi)容的多場景交互體驗等領(lǐng)域開展合作。此外，與智象未來簽署戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，利用智象未來AIGC視頻技術(shù)研發(fā)微短劇、互動劇內(nèi)容等。

　　雷鳥創(chuàng)新CEO李宏偉：AR眼鏡被視為AI最好的載體

　　雷鳥創(chuàng)新CEO李宏偉表示，AR眼鏡被視為AI最好的載體，因為它能夠在用戶的視野和聽覺范圍內(nèi)提供智能支持。AR眼鏡的設(shè)計理念是讓它能夠“看”到用戶所看到的、聽到用戶所聽到的。換句話說，AR眼鏡通過內(nèi)置的攝像頭和麥克風，實時捕捉用戶的視覺和聽覺信息，其優(yōu)勢在于它能夠理解更廣泛的現(xiàn)實世界。他表示AI將幫助AR產(chǎn)品滲透到生活全場景。

　　AR眼鏡有望成為端側(cè)AI落地的最優(yōu)解，目前Meta、蘋果、谷歌、華為等海內(nèi)外龍頭均在加速布局AR領(lǐng)域。據(jù)BusinessInsider，Meta預計于24年9月推出新款AR眼鏡；據(jù)彭博社，蘋果正在研發(fā)輕量級AR眼鏡，并致力于將AppleIntelligence功能引入其VisionPro產(chǎn)品中。西部證券研報指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的積極布局以及技術(shù)路徑逐漸成熟，疊加端側(cè)AI賦能，AR眼鏡出貨有望實現(xiàn)加速。2024年全球AR銷量有望達65萬臺，同比增長27%，預計2027年有望增至500萬臺。

　　上市公司中，水晶光電在AR眼鏡領(lǐng)域布局多年并掌握衍射光波導、反射式光波導及折返式多條技術(shù)路徑。龍旗科技已與全球互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶持續(xù)合作兩代智能眼鏡產(chǎn)品，在AI技術(shù)的加持下，二代智能眼鏡產(chǎn)品市場銷售表現(xiàn)良好，此外公司還與國內(nèi)AR頭部品牌客戶合作AR算力單元產(chǎn)品，并積極開拓海外AR產(chǎn)品市場。

　　拜登計劃將光伏電池進口量提升1.5倍，中企在美組件產(chǎn)能將滿足近半需求

　　美國時間8月12日，白宮發(fā)布公告，考慮到美國本土實際和計劃組件產(chǎn)量增加，將太陽能電池免稅配額由5GW擴大至12.5GW(前期預期7.5GW)，2024年8月1日及以后進入美國的貨物生效。這一決策意味著，未來一段時間內(nèi)，將有更多來自全球各地的太陽能電池進入美國市場，為美國光伏產(chǎn)業(yè)提供強有力的支持。據(jù)相關(guān)報告顯示，到2025年，中國企業(yè)將在美國本土擁有至少20GW的年太陽能組件產(chǎn)能，足以服務(wù)約一半的美國市場。

　　美國作為全球最大的經(jīng)濟體之一，正在積極推進能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，然而在這一過程中，美國本土光伏電池產(chǎn)能與市場需求之間的不匹配問題逐漸顯現(xiàn)。國金證券電新團隊指出，考慮到美國需求及本土供應(yīng)間的缺口(據(jù)Infolink統(tǒng)計，2024年底美國本土電池/組件產(chǎn)能規(guī)劃約7/56GW)，將有一定概率對電池片留有豁免余地，本次提高豁免額再次證明了美國電池片進口需求，具備優(yōu)秀出口商業(yè)模式的企業(yè)有望受益。

　　上市公司中，阿特斯主營業(yè)務(wù)為光伏組件、光伏應(yīng)用解決方案及運營三大板塊，海外出貨占比高，美國5GWN型電池片項目預期2025年底投入生產(chǎn)。愛旭股份具備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的PERC電池制造技術(shù)和生產(chǎn)供應(yīng)能力，全球PERC電池的主要供應(yīng)商之一，主營高效太陽能電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

　　6G重大成果將發(fā)布，6G通信能力或是5G的10倍以上

　　媒體報道，近日，第八屆未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大會新聞發(fā)布會在南京召開。大會將于8月21日—23日在南京舉辦，大會以“網(wǎng)絡(luò)全球決勝未來”為主題，會上將發(fā)布網(wǎng)絡(luò)、通信領(lǐng)域重大科研成果，期間還將舉辦若干分場活動。中國工程院院士、紫金山實驗室首席科學家劉韻潔表示，一年來，紫金山實驗室潛心攻關(guān)，突破了確定性光電融合路由等一批關(guān)鍵核心技術(shù)。在今年的大會上將發(fā)布包括廣域確定性光電融合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新型時敏網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、6G無線網(wǎng)絡(luò)毫秒級實時智能技術(shù)等三項重大成果。

　　我國在戰(zhàn)略布局與技術(shù)研發(fā)方面世界領(lǐng)先，6G發(fā)展未來可期。宏觀來看，我國6G專利申請量占比全球約40.3%，其次為美國和日本，分別為35.2%、9.9%，造就高水平競爭壁壘。微觀來講，三大運營商與華為、中興等主流設(shè)備商和各類通信企業(yè)也在積極探索6G潛在技術(shù)方向和應(yīng)用場景。申萬宏源證券劉菁菁分析指出，目前普遍認為6G通信能力將是5G的10倍以上，5G向6G的發(fā)展是從萬物互聯(lián)向“萬物智聯(lián)，數(shù)字孿生”的一個過程。6G將推動沉浸感更強的全息視頻，實現(xiàn)物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯(lián)動。6G將實現(xiàn)人、機、物的連接。

　　上市公司中，通宇通訊表示，2022年，公司啟動“衛(wèi)星地面終端波束自適應(yīng)通信天線技術(shù)研究項目”，也是針對6G做進一步技術(shù)預研和儲備，公司將繼續(xù)加大投入預研，掌握衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大潮的先機。震有科技經(jīng)過在通信領(lǐng)域多年的發(fā)展，已經(jīng)掌握了多項核心技術(shù)，并擁有核心網(wǎng)和5G相關(guān)的多項專利，公司對6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)領(lǐng)域保持持續(xù)關(guān)注及相關(guān)投入。

　　新一輪生產(chǎn)力革命，這類產(chǎn)品或為“大模型的最佳載體”

　　Canalys報告顯示，2024年第二季度，AI PC的出貨量為880萬臺。這些設(shè)備包括臺式機和筆記本，配備專用AI工作負載的芯片組或模塊，如NPU。AI PC出貨量占本季度PC總出貨量的14%。

　　由LLM驅(qū)動的多模態(tài)交互方式，大幅提升了自然語言理解能力，加入視覺感知能力，是對人機交互方式的又一次顛覆。國泰君安證券認為，AI應(yīng)用門檻將隨著人機交互方式的簡化而降低，從而引領(lǐng)新一輪生產(chǎn)力革命。AI PC使用場景與AI大模型目前覆蓋的應(yīng)用場景高度重合，被稱為“大模型的最佳載體”。 Canalys報告指出，目前隨著各大處理器供應(yīng)商的AI PC規(guī)劃逐步推進，預計2024年下半年及未來，AI PC供應(yīng)量和用戶采用率將顯著提升。Canalys預測，AI PC的市場表現(xiàn)基本符合預期，2024年出貨量將達到4400萬臺，2025年有望達到1.03億臺。

　　上市公司中，龍旗科技業(yè)務(wù)覆蓋多個國家和地區(qū)，為全球頭部消費電子品牌商和全球領(lǐng)先科技企業(yè)提供專業(yè)的智能產(chǎn)品綜合服務(wù)，公司已于2023年獲得客戶AI PC研發(fā)項目。億道信息表示，順應(yīng)微軟Copilot+PC發(fā)布，公司推出了新款AI PC等智能硬件，AI PC采用了與微軟Surface Pro相同的芯片X Elite，內(nèi)置AI加速引擎(NPU)，主頻最高可達4.0Ghz，搭配Copilot按鍵使用，充分詮釋AI PC的性能與智能。格林精密是專業(yè)的精密結(jié)構(gòu)件制造商，可為AI PC等終端產(chǎn)品提供精密結(jié)構(gòu)件一攬子技術(shù)解決方案和“一站式”的制造交付服務(wù)。大模型AI技術(shù)需要超強算力支持，對智能終端散熱提出了更高的要求。公司在結(jié)構(gòu)件散熱方面擁有技術(shù)儲備，可支持相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)。

　　智能電網(wǎng)行業(yè)再迎利好，國家能源局印發(fā)高質(zhì)量發(fā)展行動方案

　　據(jù)媒體報道，國家能源局印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動實施方案(2024—2027年)》。圍繞供電能力、抗災能力和承載能力提升，結(jié)合各地實際，重點推進四個一批建設(shè)改造任務(wù)。一是加快推動一批供電薄弱區(qū)域配電網(wǎng)升級改造項目。二是針對性實施一批防災抗災能力提升項目。三是建設(shè)一批滿足新型主體接入的項目。四是創(chuàng)新探索一批分布式智能電網(wǎng)項目。

　　光大證券表示，“碳中和”背景下，我國加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，政策加持下，我國電網(wǎng)投資將進一步發(fā)力，重點關(guān)注配網(wǎng)的成長性、特高壓的確定性。包括三個方向：第一，我國電網(wǎng)數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型；第二，未來配網(wǎng)投資將持續(xù)完善；第三，主網(wǎng)建設(shè)將延續(xù)高景氣，相關(guān)企業(yè)業(yè)績增長確定性強。

　　公司方面，東方電子目前擁有涵蓋調(diào)度自動化、集控站、變電站保護及綜合自動化、配電自動化、虛擬電廠、綜合能源、電能表及計量等系列產(chǎn)品和全面解決方案，在電力行業(yè)源-網(wǎng)-荷-儲等各個環(huán)節(jié)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。金利華電專注于新型高強度功能玻璃制造技術(shù)的研究和特高壓輸變電絕緣器材開發(fā)，主要產(chǎn)品為高壓、超高壓和特高壓交、直流輸電線路上用于絕緣和懸掛導線用的盤型懸式高強度玻璃絕緣子，公司已擁有包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其各地電力公司在內(nèi)的核心客戶。