新勁剛(300629)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廣東新勁剛新材料科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)1,666.67萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行 發(fā)行對(duì)象：在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性 管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人(國(guó)家法律、法規(guī)禁 止購(gòu)買者除外),并且符合《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股份網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定 發(fā)行價(jià)格：8.28元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月13日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月15日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金擬投資項(xiàng)目 根據(jù)公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2014年年度股東大會(huì)決議,公司擬通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金。本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,666.67萬(wàn)股,實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為11,188.86萬(wàn)元,公司將按輕重緩急全部用于“金屬基超硬材料及制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”、“企業(yè)技術(shù)中心技術(shù)改造項(xiàng)目”和“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”。 1、本次募集資金投資項(xiàng)目的備案情況及資金使用計(jì)劃 本次募集資金擬用于以下項(xiàng)目(根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急程度排序): 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 擬用募集資金投入金額 項(xiàng)目備案編號(hào) 項(xiàng)目環(huán)評(píng) 1 金屬基超硬材料及制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目6,365.14 5,539.66 170605342110002南環(huán)綜函 （2015）84 號(hào) 2 企業(yè)技術(shù)中心技術(shù)改造項(xiàng)目 2,491.00 2,167.95 170605342110001南環(huán)綜函 （2015）85 號(hào) 3 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金 4,000.00 3,481.25 - - - 合計(jì) 12,856.14 11,188.86 - - 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率（倍） 1.61 1.39 1.31 速動(dòng)比率（倍） 1.36 1.10 0.89 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 46.63% 50.81% 54.20% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 46.11% 51.25% 54.01% 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.23 3.70 3.29 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)等）占凈資產(chǎn)的比例0.00% 0.01% 0.01% 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.59 1.76 2.03 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.32 2.51 2.26 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 2,681.55 2,202.36 1,958.69 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）2,403.23 1,295.60 1,395.01 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4,220.14 3,849.56 3,752.89 利息保障倍數(shù)（倍） 10.67 8.28 5.19 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元/股） 0.41 0.49 0.94 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.17 0.27 0.12 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前的總股本、本次發(fā)行及公開發(fā)售的股份,以及本次發(fā)行及公開發(fā)售的股份占發(fā)行后總股本的比例 本次發(fā)行前,公司總股本為5,000萬(wàn)股。公司本次擬公開發(fā)行不超過(guò)1,666.67萬(wàn)股人民幣普通股,不低于發(fā)行后公司總股本的25%,其中公開發(fā)售的股份不超過(guò)333.33萬(wàn)股。 本次發(fā)行前后,如果不發(fā)生公司股東公開發(fā)售股份方式的情形,則公司股本及股東變化情況如下: 序號(hào) 股東類別及名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 一、有限售條件流通股 5,000.0000 100.0000 5,000.0000 75.0000 1 王剛 2,402.3636 48.0473 2,402.3636 36.0354 2 雷炳秀 568.1606 11.3632 568.1606 8.5224 3 北京凱鵬達(dá) 400.0000 8.0000 400.0000 6.0000 4 彭波 355.1000 7.1020 355.1000 5.3265 5 楊淑英 205.6429 4.1129 205.6429 3.0846 6 李春義 138.9872 2.7797 138.9872 2.0848 7 王婧 138.6719 2.7734 138.6719 2.0800 8 官建國(guó) 132.4370 2.6487 132.4370 1.9866 9 王振明 98.0445 1.9609 98.0445 1.4706 10 彭平生 81.1607 1.6232 81.1607 1.2174 11 董學(xué)友 80.0140 1.6003 80.0140 1.2001 12 周瓊麗 54.5013 1.0900 54.5013 0.8175 13 郭志猛 47.7169 0.9543 47.7169 0.7158 14 劉中奎 28.3077 0.5662 28.3077 0.4246 15 李正曦 19.7432 0.3949 19.7432 0.2961 16 雷淑云 19.7432 0.3949 19.7432 0.2961 17 張建國(guó) 19.4571 0.3891 19.4571 0.2919 18 孫文偉 18.2746 0.3655 18.2746 0.2740 19 羅驥 15.9042 0.3181 15.9042 0.2385 20 郝俊杰 15.9042 0.3181 15.9042 0.2385 21 唐作元 13.5447 0.2709 13.5447 0.2031 22 孫志剛 12.4697 0.2494 12.4697 0.1870 23 羅海燕 11.6097 0.2322 11.6097 0.1741 24 周紅光 11.6097 0.2322 11.6097 0.1741 25 王宗華 10.5706 0.2114 10.5706 0.1585 26 蔣青秀 9.6748 0.1935 9.6748 0.1450 27 雷小球 9.2448 0.1849 9.2448 0.1386 28 裴仁江 7.7398 0.1548 7.7398 0.1161 29 孟海華 7.7398 0.1548 7.7398 0.1161 30 劉平安 7.1665 0.1433 7.1665 0.1075 31 徐慶 7.1665 0.1433 7.1665 0.1075 32 林濤 6.3666 0.1273 6.3666 0.0955 33 譚咸兵 6.2707 0.1254 6.2707 0.0940 34 馬會(huì)茹 6.2349 0.1247 6.2349 0.0934 35 王維 6.2349 0.1247 6.2349 0.0934 36 王一龍 4.6582 0.0932 4.6582 0.0699 37 陳東萍 4.2641 0.0853 4.2641 0.0639 38 黃端平 3.5833 0.0717 3.5833 0.0537 39 邵慧萍 3.1811 0.0636 3.1811 0.0477 40 姜波 3.1533 0.0631 3.1533 0.0472 41 陶劍青 3.1174 0.0623 3.1174 0.0468 42 趙立英 2.3291 0.0466 2.3291 0.0349 43 羅紹林 1.9350 0.0387 1.9350 0.0291 二、社會(huì)公眾股 -- -- 1,666.67 25.00 合計(jì) 5,000.00 100.00 6,666.67 100.00 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品的基本情況及主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入的主要構(gòu)成情況 1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的基本情況 公司致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高性能金屬基復(fù)合材料及制品供應(yīng)商,自2001年以來(lái)主要從事高性能金屬基復(fù)合材料及制品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。 公司充分利用自身在金屬基復(fù)合材料及其相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),積極開展相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品在軍工領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。公司下屬全資子公司康泰威具備軍工產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)相關(guān)資質(zhì),是公司的軍品業(yè)務(wù)平臺(tái)。 2、公司主要產(chǎn)品的基本情況 公司目前的主要產(chǎn)品包括金屬基超硬材料制品及配套產(chǎn)品、金屬基耐磨復(fù)合材料及制品等。此外,公司還根據(jù)武器裝備承制單位的需求,研發(fā)、生產(chǎn)和供應(yīng)金屬基輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料制品、電磁波吸收材料、防腐導(dǎo)靜電材料、熱障涂層等其他產(chǎn)品。 (1)金屬基超硬材料制品及配套產(chǎn)品 金屬基超硬材料制品及配套產(chǎn)品是公司目前的主導(dǎo)產(chǎn)品,目前主要包括金剛石工具用超細(xì)預(yù)合金粉、滾刀、磨邊輪、金剛石磨塊、彈性磨塊以及碳化硅磨塊等產(chǎn)品系列。 金屬基超硬材料制品是目前加工效率最高、綜合成本最低、固體殘留物最少的切割、磨削和拋光用加工工具,可廣泛應(yīng)用于陶瓷加工、石材開采及加工、玻璃加工、建筑混凝土加工、機(jī)械加工等領(lǐng)域。公司憑借突出的金剛石工具用超細(xì)預(yù)合金粉自主研發(fā)和制備能力,以及雄厚的超硬材料制品研究開發(fā)能力,不斷開發(fā)出鋒利度高、性價(jià)比突出、個(gè)性化明顯、品類齊全的金屬基超硬材料制品及配套產(chǎn)品以滿足不同客戶的需求。目前公司的金屬基超硬材料制品及配套產(chǎn)品已經(jīng)在建筑陶瓷加工領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,隨著公司應(yīng)用研究和營(yíng)銷能力的加強(qiáng),公司的上述產(chǎn)品可快速向石材開采及加工等其他應(yīng)用領(lǐng)域拓展。 金剛石工具用超細(xì)預(yù)合金粉是生產(chǎn)金剛石制品的高性能胎體材料,以超細(xì)預(yù)合金粉作為胎體材料,可大幅提升胎體對(duì)超硬磨粒的把持力及燒結(jié)胎體的合金化程度,從而顯著提高超硬材料制品的綜合使用性能。報(bào)告期內(nèi),超細(xì)預(yù)合金粉主要運(yùn)用于滾刀及金屬結(jié)合劑磨邊輪兩大類產(chǎn)品,上述產(chǎn)品的銷售成本占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例分別為40.58%、32.96%和31.63%。報(bào)告期內(nèi),公司金剛石工具用超細(xì)預(yù)合金粉全部由子公司科大博德生產(chǎn),其產(chǎn)量分別為195.22噸、168.08噸和151.93噸。為了保證發(fā)行人建筑陶瓷用金屬基超硬材料制品在超細(xì)預(yù)合金粉應(yīng)用方面的稀缺性,科大博德生產(chǎn)的建筑陶瓷超硬材料制品用超細(xì)預(yù)合金粉僅對(duì)發(fā)行人銷售,少量對(duì)外銷售的超細(xì)預(yù)合金粉僅應(yīng)用于石材加工領(lǐng)域。