吉華集團(603980)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2017-05-24 06:33

　　吉華集團(603980)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：浙江吉華集團股份有限公司 主承銷商(保薦人)：安信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過10,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相 結(jié)合的方式，或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已在上海證券交易所開立證券賬戶 的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)下申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金運用計劃 根據(jù)發(fā)行人第二屆董事會第三次會議及2015年第三次臨時股東大會決議，本 次擬公開發(fā)行不超過10,000萬股人民幣普通股（A股），扣除發(fā)行費用后的募集資 金，將按輕重緩急順序投資于“年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、7500噸高溶解 性高強度酸性系列染料、11250噸高溶解性高強度直接系列染料、10000噸活 性系列染料項目”、“年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目”、“年產(chǎn)2萬噸H- 酸（二期）生產(chǎn)線技改項目”、“年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目”、“補 充營運資金”。上述五個項目都已經(jīng)過充分的市場調(diào)查和可行性評估，符合國家 產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略。 本次募集資金投資項目預(yù)算如下表： 項目名稱 項目總投資 年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、 - 7500噸高溶解性高強度酸性系列 - 染料、11250噸高溶解性高強度 - 直接系列染料、10000噸活性系 - 列染料項目 66,840.00 年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目 12,000.00 年產(chǎn)2萬噸 H-酸（二期）生產(chǎn)線技改項目 年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目 32,108.00 補充營運資金 50,000.00 合計 191,766.00 ================續(xù)上表========================= 項目名稱 其中：建設(shè)投資 其中：流動資金 年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、 - - 7500噸高溶解性高強度酸性系列 - - 染料、11250噸高溶解性高強度 - - 直接系列染料、10000噸活性系 - - 列染料項目 62,598.00 4,266.00 年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目 10,990.00 1,010.00 年產(chǎn)2萬噸 30,818.00 27,158.00 年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目 29,064.90 3,043.10 補充營運資金 - - 合計 129,810.90 11,979.10 ================續(xù)上表========================= 項目名稱 擬使用募集資金 年產(chǎn)11250噸高性能分散染料、 - 7500噸高溶解性高強度酸性系列 - 染料、11250噸高溶解性高強度 - 直接系列染料、10000噸活性系 - 列染料項目 46,840.00 年產(chǎn)3000噸1-氨基蒽醌技術(shù)改造項目 12,000.00 年產(chǎn)2萬噸 3,660.00 26,318.00 年產(chǎn)3萬噸活性染料擴能技術(shù)改造項目 28,090.24 補充營運資金 50,000.00 合計 163,248.24 四、主要財務(wù)指標 財務(wù)指標 2016.12.31 2015.12.31 流動比率（倍） 2.50 3.01 速動比率（倍） 1.65 1.93 母公司資產(chǎn)負債率（%，母公司） 7.48 7.82 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 5.35 4.90 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面 - - 養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.45 0.31 財務(wù)指標 2016年度 2015年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 6.53 9.66 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.47 2.62 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 60,704.18 96,278.36 利息保障倍數(shù)（倍） - 60.23 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元/股） 1.33 1.64 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.47 0.19 凈資產(chǎn)收益率（歸屬于普通股股東 - - 凈利潤，加權(quán)平均）（%） 19.11 40.97 凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益 - - 后的歸屬于普通股股東的凈利潤，加權(quán)平均）（%）18.71 40.57 82.32 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 0.936 1.655 稀釋每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 0.936 1.655 ================續(xù)上表========================= 財務(wù)指標 2014.12.31 流動比率（倍） 1.50 速動比率（倍） 0.78 母公司資產(chǎn)負債率（%，母公司） 43.09 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 6.54 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面 - 養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%） - 財務(wù)指標 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 9.81 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.77 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 121,614.15 利息保障倍數(shù)（倍） 20.35 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元/股） 3.94 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.50 凈資產(chǎn)收益率（歸屬于普通股股東 - 凈利潤，加權(quán)平均）（%） 82.05 凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益 - 后的歸屬于普通股股東的凈利潤，加權(quán)平均）（%）18.71 基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 2.104 稀釋每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）（元/股） 2.104 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為40,000萬股，不考慮公司股東公開發(fā)售股份， 暫以本次發(fā)行10,000萬股新股計算，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的20%。 本次發(fā)行前后股本及股東持股情況如下： 序號 股東名稱/姓名 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 持股數(shù)量（萬股） 持股比例(%) 持股數(shù)量（萬股） 1 錦輝機電 14000.0000 35.0000 14,000.0000 2 蕭工集團 8147.2118 20.3680 8,147.2118 3 遼通投資 2800.0000 7.0000 2,800.0000 4 邵輝 1802.4904 4.5063 1,802.4904 5 陳柳瑛 1460.0000 3.6500 1,460.0000 6 楊泉明 849.7078 2.1243 849.7078 7 徐遠程 708.0900 1.7702 708.0900 8 周火良 708.0900 1.7702 708.0900 9 龐明良 708.0900 1.7702 708.0900 10 邵佰萬 708.0900 1.7702 708.0900 11 陳才良 708.0900 1.7702 708.0900 12 徐輝 400.0000 1.0000 400.0000 13 周奕曉 400.0000 1.0000 400.0000 14 陳小勇 306.8390 0.7671 306.8390 15 徐江勇 305.6588 0.7641 305.6588 16 陳文忠 236.0300 0.5901 236.0300 17 胡柏忠 236.0300 0.5901 236.0300 18 陳美芬 236.0300 0.5901 236.0300 19 簡衛(wèi) 236.0300 0.5901 236.0300 20 楊玉生 236.0300 0.5901 236.0300 21 楊國友 236.0300 0.5901 236.0300 22 應(yīng)海軍 236.0300 0.5901 236.0300 23 朱國祥 236.0300 0.5901 236.0300 24 楊再生 236.0300 0.5901 236.0300 25 朱文軍 236.0300 0.5901 236.0300 26 金小英 236.0300 0.5901 236.0300 27 朱建龍 141.6180 0.3540 141.6180 28 茅伯先 141.6180 0.3540 141.6180 29 上海大見 140.0000 0.3500 140.0000 30 顧林建 94.4120 0.2360 94.4120 31 朱海江 70.8090 0.1770 70.8090 32 湯閏新 70.8090 0.1770 70.8090 33 陶燕青 70.8090 0.1770 70.8090 34 韓國賢 70.8090 0.1770 70.8090 35 胡敏 70.8090 0.1770 70.8090 36 楊春梅 70.8090 0.1770 70.8090 37 沈釗明 70.8090 0.1770 70.8090 38 俞云鎖 70.8090 0.1770 70.8090 39 俞堯忠 70.8090 0.1770 70.8090 40 殷健 70.8090 0.1770 70.8090 41 谷家寶 70.8090 0.1770 70.8090 42 陸洪匯 70.8090 0.1770 70.8090 43 汪水根 70.8090 0.1770 70.8090 44 邵金瑞 70.8090 0.1770 70.8090 45 羅慶華 70.8090 0.1770 70.8090 46 陳觀松 70.8090 0.1770 70.8090 47 王志芬 70.8090 0.1770 70.8090 48 陸榮寶 70.8090 0.1770 70.8090 49 蔡來生 70.8090 0.1770 70.8090 50 茹國海 70.8090 0.1770 70.8090 51 戴洪剛 70.8090 0.1770 70.8090 52 王惠喬 70.8090 0.1770 70.8090 53 繆利海 70.8090 0.1770 70.8090 54 唐冬香 70.8090 0.1770 70.8090 55 魯敏 70.8090 0.1770 70.8090 56 周海軍 70.8090 0.1770 70.8090 57 馮沛龍 70.8090 0.1770 70.8090 58 張軍成 70.8090 0.1770 70.8090 59 馮金偉 70.8090 0.1770 70.8090 60 胡惠素 70.8090 0.1770 70.8090 61 壽正潮 70.8090 0.1770 70.8090 62 畢國軍 70.8090 0.1770 70.8090 63 沈海燕 70.8090 0.1770 70.8090 64 韓鋒 70.8090 0.1770 70.8090 65 屠國鋒 47.2060 0.1180 47.2060 66 李永英 42.4854 0.1062 42.4854 67 張文娟 42.4854 0.1062 42.4854 68 王狄炯 35.4044 0.0885 35.4044 69 徐培友 35.4044 0.0885 35.4044 70 高志云 35.4044 0.0885 35.4044 71 姚艷艷 35.4044 0.0885 35.4044 72 汪妙根 35.4044 0.0885 35.4044 73 丁峰 35.4044 0.0885 35.4044 74 張立富 23.6030 0.0590 23.6030 75 李月根 17.7022 0.0443 17.7022 76 蔡關(guān)夫 17.7022 0.0443 17.7022 77 樓明鋒 17.7022 0.0443 17.7022 78 王水英 16.5220 0.0413 16.5220 79 呂鳳飛 16.5220 0.0413 16.5220 80 洪術(shù)光 11.8014 0.0295 11.8014 81 社會公眾股 - - 10000.0000 - 合計 40,000.0000 100.0000 50,000.0000 ================續(xù)上表========================= 序號 - - 持股比例(%) 1 28.0000 2 16.2944 3 5.6000 4 3.6050 5 2.9200 6 1.6994 7 1.4162 8 1.4162 9 1.4162 10 1.4162 11 1.4162 12 0.8000 13 0.8000 14 0.6137 15 0.6113 16 0.4721 17 0.4721 18 0.4721 19 0.4721 20 0.4721 21 0.4721 22 0.4721 23 0.4721 24 0.4721 25 0.4721 26 0.4721 27 0.2832 28 0.2832 29 0.2800 30 0.1888 31 0.1416 32 0.1416 33 0.1416 34 0.1416 35 0.1416 36 0.1416 37 0.1416 38 0.1416 39 0.1416 40 0.1416 41 0.1416 42 0.1416 43 0.1416 44 0.1416 45 0.1416 46 0.1416 47 0.1416 48 0.1416 49 0.1416 50 0.1416 51 0.1416 52 0.1416 53 0.1416 54 0.1416 55 0.1416 56 0.1416 57 0.1416 58 0.1416 59 0.1416 60 0.1416 61 0.1416 62 0.1416 63 0.1416 64 0.1416 65 0.0944 66 0.0850 67 0.0850 68 0.0708 69 0.0708 70 0.0708 71 0.0708 72 0.0708 73 0.0708 74 0.0472 75 0.0354 76 0.0354 77 0.0354 78 0.0330 79 0.0330 80 0.0236 81 20.0000 - 100.0000 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 發(fā)行人主要從事染料、染料中間體及其他化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。染 料主要包括分散染料、活性染料等產(chǎn)品，主要用于紡織品的染色和印花。染料中 間體主要為 H 酸，主要用于生產(chǎn)染料。 報告期內(nèi)，發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品沒有發(fā)生變化。

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