【華致酒行(300755)、股吧】(300755 )新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-12-25 11:40

　　華致酒行(300755 )新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：華致酒行連鎖管理股份有限公司 主承銷商(保薦人)：西部證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過5788.8667萬股 市 盈 率：22.98倍,按詢價確定的發(fā)行價格除以2017年每股收益計算,其中每股收益按照2017年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算; 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立A股股東賬戶并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易賬戶的投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：16.79元/股 網(wǎng)上申購上限：2.3萬股 網(wǎng)下申購上限：2300萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年12月26日 網(wǎng)下申購日期：2018年12月26日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月28日 網(wǎng)下繳款日期：2018年12月28日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價有效報價的投資者數(shù)量為2,889個,其管理的配售對象共計5,007個,其對應(yīng)的有效報價總量為1,495,630萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。 有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。有效報價配售對象的相關(guān)信息(包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以2018年12月18日(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。 （二）網(wǎng)下申購流程 1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應(yīng)于2019年1月17日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下申購電子化平臺錄入申購信息,包括申購價格、申購數(shù)量及主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格16.79元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對象填報同一個擬申購價格,該擬申購價格對應(yīng)一個擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性提交。因特殊原因(如市場發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯等)需要調(diào)整報價或擬申購數(shù)量的,應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。 2、網(wǎng)下投資者在2019年1月17日（T日）申購時，無需繳付申購資金。 3、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主 承銷商將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。 （三）網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2018年12月17日刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2019年1月21日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》及《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 （四）公布初步配售結(jié)果 2019年1月21日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《互聯(lián)網(wǎng)》、、和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》及《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。 （五）認(rèn)購資金的繳付 1、2019年1月21日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2019年1月21日(T+2日)16:00前到賬。 2、認(rèn)購款項的計算 每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項＝發(fā)行價格×申購數(shù)量 3、認(rèn)購款項的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。 （1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。 （2）認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部獲配新股無效。 （3）網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時，應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對應(yīng)的股票代碼，備注格式為：“B001999906WXFX300755”，若沒有注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗。 （4）中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下： 序號 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 1 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 2 中國建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 3 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 4 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 5 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 6 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 7 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 8 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 9 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 10 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 11 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 12 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 13 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 14 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 15 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 16 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 17 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 18 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 19 北京銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910 注以上賬戶信息如有更新以中國結(jié)算網(wǎng)站公布信息為準(zhǔn)。可登錄“http://www。chinaclear.cn-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表?！辈樵?。 （5）不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 4、主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人和主承銷商將視其為違約,將于2019年1月23日(T+4日)在《華致酒行連鎖管理股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。對未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 5、若獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,2019年1月23日(T+4日),中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。 7、如同一配售對象同日獲配多只新股,務(wù)必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 （六）其他重要事項 1、律師見證：廣東華商律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出 具專項法律意見書。 2、主承銷商特別提醒：若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務(wù)。 3、 配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。 4、違約處理 有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）募集資金總量及擬投資項目備案情況 經(jīng)2017年2月28日第三屆董事會第十九次會議決議及2017年3月15日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過,公司擬公開發(fā)行人民幣普通股(A股),公開發(fā)行數(shù)量不超過57,888,667股,具體募集資金數(shù)額將根據(jù)市場情況和向投資者詢價情況確定。 本次募集資金投資項目已由2017年2月28日公司第三屆董事會第十九次會議決議及2017年3月15日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過,調(diào)整議案經(jīng)由2018年2月6日公司第三屆董事會第二十五次會議決議及2018年2月22日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過,由公司董事會負責(zé)實施,項目實施主體為發(fā)行人： 序號 項目名稱 投資總額（萬元）募集資金投入萬元） 建設(shè)期 備案項目編碼 1 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 60,813.74 52,883.50 3 年 18533401652001 2 信息化營銷系統(tǒng)建設(shè)項目 9,328.20 8,328.20 1 年 18533401652003 3 產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項目 14,764.76 12,764.76 1 年 18533401652002 4 補充營運資金 15,000.00 15,000.00 - - 合計 99,906.70 88,976.46 - - 如本次發(fā)行的實際募集資金凈額少于項目資金需求量,由董事會根據(jù)有關(guān)項目的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用,不足部分公司將通過自有資金或銀行貸款等自籌資金解決。募集資金到位前,公司可以自有資金或銀行貸款等自籌資金預(yù)先投入募投項目;募集資金到位后,公司可以募集資金置換預(yù)先投入的資金。如本次發(fā)行募集資金超過擬投資項目所需資金,超出部分將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo)2018年/2018年1-6月2017年/2017年末2016年/2016年末2015年/2015年末 流動比率（倍） 2.15 2.29 1.64 1.99 速動比率（倍） 1.01 1.04 0.96 0.84 資產(chǎn)負債率（母公司） 47.94% 41.82% 52.23% 43.10% 資產(chǎn)負債率（合并） 45.06% 41.92% 58.49% 47.24% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次?期） 11.74 11.93 9.91 13.64 存貨周轉(zhuǎn)率（次?期） 1.03 2.10 1.95 1.05 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 19,005.88 29,326.64 17,374.89 9,511.26 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 13,816.56 20,270.10 11,300.07 2,502.33 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者 的凈利潤（萬元） 12,909.74 16,916.28 9,991.21 1,167.46 利息保障倍數(shù) 23.50 16.09 10.67 3.24 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量（元） -0.45 2.10 -0.57 1.71 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.49 -0.26 0.68 0.36 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元） 7.27 6.48 5.30 6.21 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán) 和采礦權(quán)后）占凈資產(chǎn)比例 0.03% 0.05% 0.11% 0.16% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,公司總股本為173,666,000股,本次擬公開發(fā)行不超過57,888,667股,占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%,全部為新股發(fā)行,不存在股東公開發(fā)售股份的情形。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下： 發(fā)行前 發(fā)行后 序號 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例 持股數(shù)（股） 持股比例 1 云南融睿 110,687,500 63.74% 110,687,500 47.80% 2 西藏融睿 33,623,600 19.36% 33,623,600 14.52% 3 華澤集團 17,688,900 10.18% 17,688,900 7.64% 4 杭州長潘 8,666,000 4.99% 8,666,000 3.74% 5 張儒平 3,000,000 1.73% 3,000,000 1.30% 本次發(fā)行股份 - - 57,888,667 25.00% 合計 173,666,000 100.00% 231,554,667 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 (一)發(fā)行人主營業(yè)務(wù) （一）發(fā)行人主營業(yè)務(wù) 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的精品酒水營銷和服務(wù)商之一,以“精品、保真、服務(wù)、創(chuàng)新”為核心理念,依托多年構(gòu)建的遍布全國的酒類流通全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)體系,以及與上游酒類生產(chǎn)企業(yè)長期的合作關(guān)系,開發(fā)及遴選契合市場需求的產(chǎn)品,持續(xù)為客戶和廣大消費者提供白酒、葡萄酒、黃酒等國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)酒類產(chǎn)品和多元化的服務(wù),致力于建立并完善酒類營銷生態(tài)體系,通過互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟平臺,打造個性化的酒品服務(wù)體系,滿足不斷升級的市場需求。 公司多年來深耕酒類消費終端市場,憑借專業(yè)的運營團隊、豐富的產(chǎn)品營銷經(jīng)驗以及深刻的酒文化認(rèn)知,構(gòu)建了包括連鎖酒行、華致酒庫、零售網(wǎng)點、KA賣場、團購、電商、終端供應(yīng)商在內(nèi)的全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)體系,從而與上游知名酒企酒商形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系;公司在為生產(chǎn)企業(yè)提供高效、便捷的服務(wù)時,也為終端消費者提供優(yōu)質(zhì)、豐富的產(chǎn)品,從而成為鏈接生產(chǎn)廠商和大眾消費市場的關(guān)鍵紐帶;公司利用與終端消費者的良好互動,積極參與產(chǎn)品開發(fā)工作,一方面遴選品牌知名、性價比高的精品酒水進行銷售,另一方面與釀酒企業(yè)合作,引導(dǎo)其開發(fā)契合市場需求的新產(chǎn)品,為消費者提供多元化、個性化的選擇;公司構(gòu)建了完整的信息化供應(yīng)鏈管理體系,涵蓋采購、物流倉儲和銷售等環(huán)節(jié),致力于為消費者提供保真的精品酒水和高質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),從而贏得市場廣泛認(rèn)可。2011年,“華致酒行”商標(biāo)被國家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。 （二）發(fā)行人主要產(chǎn)品及服務(wù) 公司建立并不斷完善產(chǎn)品保真、渠道高效、服務(wù)便捷的酒類營銷生態(tài)體系,通過連鎖酒行、華致酒庫、零售網(wǎng)點、KA賣場、團購、電商、終端供應(yīng)商等渠道,向消費者提供保真酒品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。截至2018年6月,公司的銷售網(wǎng)絡(luò)覆151家連鎖酒行、595家華致酒庫、3,000多家零售網(wǎng)點、20多家KA商超、100多家終端供應(yīng)商,以及數(shù)量眾多、重復(fù)購買的重點客戶。廣泛的客戶及渠道資源,使公司獲得了上游酒企酒商的重視,建立起全品類酒品體系。公司與國內(nèi)外知名釀酒企業(yè)及大型酒類流通商建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系,經(jīng)銷的產(chǎn)品包括飛天茅臺、普通五糧液、劍南春、汾酒、洋河等知名酒品。同時,公司與國內(nèi)酒企合作開發(fā)了“五糧液年份酒”、“貴州茅臺酒(金)”、“古井貢酒1818”、“國鄉(xiāng)荷花”、“虎頭汾酒”等多款優(yōu)質(zhì)、暢銷酒品,是上述產(chǎn)品的總經(jīng)銷。葡萄酒大師阿倫?格里菲斯(AlunGriffiths)先生根據(jù)國人的飲用習(xí)慣和偏好,在全球范圍內(nèi)甄選質(zhì)量上乘且能夠代表當(dāng)?shù)仫L(fēng)土的精品葡萄酒500余款,組成“阿倫選?葡萄酒”產(chǎn)品系列。2018年,公司與富邑集團(TWE)建立合作關(guān)系,在國內(nèi)銷售推廣其旗下奔富酒莊(PenfoldsWinery)與璞立酒莊(BeaulieuVineyard)的高端葡萄酒。截至2018年6月,公司產(chǎn)品線以國內(nèi)外知名品牌的白酒、葡萄酒、黃酒為主,覆蓋品類近4,000種。

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