“聯(lián)姻”哈高科 湘財證券再謀上市
摘要: 與大智慧重組未果轉(zhuǎn)而準備排隊IPO的湘財證券股份有限公司(以下簡稱“湘財證券”)有了新動作。6月18日晚間,因重要事項未公告而在當(dāng)日停牌的哈高科(600095)發(fā)布公告稱,公司正在籌劃擬以發(fā)行股份方式
與大智慧重組未果轉(zhuǎn)而準備排隊IPO的湘財證券股份有限公司(以下簡稱“湘財證券”)有了新動作。6月18日晚間,因重要事項未公告而在當(dāng)日停牌的【哈高科(600095)、股吧】(600095)發(fā)布公告稱,公司正在籌劃擬以發(fā)行股份方式購買新湖控股有限公司(以下簡稱“新湖控股”)等股東持有的湘財證券股份,這也意味著湘財證券將通過“聯(lián)姻”哈高科的方式登陸A股市場。

根據(jù)公告,此次交易對方為新湖控股等湘財證券的股東,哈高科擬通過發(fā)行股份方式購買湘財證券股東所持有的湘財證券股份,并同時募集配套資金。哈高科稱,預(yù)計本次交易涉及金額將達到重大資產(chǎn)重組的標(biāo)準。因有關(guān)事項存在重大不確定性,哈高科自2019年6月18日開市起停牌,股票停牌時間不超過5個交易日。
需要指出的是,新湖控股系湘財證券的控股股東。另外,浙江新湖集團股份有限公司系哈高科的控股股東,同時系新湖控股的控股股東,因而,此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)介紹,哈高科與新湖控股已于6月18日簽署了《重組意向性協(xié)議》,哈高科擬采用向新湖控股發(fā)行股份方式購買其持有的湘財證券股份。至于標(biāo)的股份的交易價格,協(xié)議顯示將以評估機構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報告》的評估值為參考,由雙方協(xié)商確定。
天眼查顯示,新湖控股持有湘財證券71.15%的股權(quán),為湘財證券第一大股東。國家電網(wǎng)有限公司旗下的國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司以及A股上市公司【新湖中寶(600208)、股吧】分列湘財證券第二、三大股東,直接持股比例分別為17.97%和3.44%。
哈高科產(chǎn)業(yè)經(jīng)營包括房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、物業(yè)管理、防水卷材業(yè)務(wù)、制藥業(yè)務(wù)、大豆深加工業(yè)務(wù)等。湘財證券則為湖南的一家券商。數(shù)據(jù)顯示,湘財證券注冊資本368312.9755萬元,經(jīng)營范圍為從事證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問等。
就此次交易的目的等相關(guān)問題,北京商報記者曾分別致電哈高科、湘財證券董秘辦公室進行采訪,但對方電話未能接通。
此前,湘財證券曾有過一段欲“聯(lián)姻”大智慧曲線登陸A股的經(jīng)歷。相關(guān)資料顯示,大智慧于2014年7月停牌開始籌劃重大事項,2015年1月23日,大智慧披露收購湘財證券的具體方案,擬作價約85億元收購湘財證券100%股權(quán),交易完成后,湘財證券亦將由此實現(xiàn)曲線上市。
值得一提的是,在籌劃數(shù)月后,大智慧因被證監(jiān)會立案調(diào)查而導(dǎo)致上述交易出現(xiàn)變數(shù)。證監(jiān)會在2015年5月11日宣布中止對大智慧收購湘財證券的審查工作。最終在2016年3月,大智慧正式宣布因重大資產(chǎn)重組面臨的障礙基本無法消除,申請撤回并終止此次重組事項。由此,湘財證券曲線上市A股之夢也正式破碎。
曲線上市未果后,湘財證券轉(zhuǎn)而通過排隊的方式闖關(guān)A股。湘財證券曾于2017年2月16日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露公告稱,擬首次公開發(fā)行A股股票并上市,公司正接受中信證券的輔導(dǎo),輔導(dǎo)期自2017年2月9日開始計算。北京商報記者通過查詢湖南證監(jiān)局官網(wǎng)信息發(fā)現(xiàn),在2019年5月湖南轄區(qū)擬上市公司報備情況中,湘財證券的申報狀態(tài)為“輔導(dǎo)”。
中國證券業(yè)協(xié)會公布的2018年98家證券公司經(jīng)營業(yè)績排名情況顯示,湘財證券2018年總資產(chǎn)為204.47億元,凈資產(chǎn)72.68億元,均排名61位。另外,2018年湘財證券的營業(yè)收入為9.89億元,凈利潤為7330萬元,分別排名61位和63位。
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