公司新聞

　　1、【凱樂科技(600260)、股吧】公告，截至目前，公司專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)預(yù)付賬款62.27億元，除已披露逾期供貨合同11.51億元外，經(jīng)自查新增供貨商逾期供貨合同23.05億元，相關(guān)款項(xiàng)存在損失風(fēng)險。

　　2、【淮北礦業(yè)(600985)、股吧】公告，公司下屬工程建設(shè)公司與六安恒達(dá)存在建設(shè)工程施工合同糾紛，訴至法院請求六安恒達(dá)支付所欠工程價款及違約金4.01億元，同時請求恒大集團(tuán)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

　　3、魯西化工公告，上半年實(shí)現(xiàn)凈利26億元，同比增長10倍。

　　4、東山精密公告，擬15億元投設(shè)子公司，從事IC載板研發(fā)生產(chǎn)和銷售。

　　5、欣旺達(dá)公告，攜吉利集團(tuán)、浙江吉潤共設(shè)合資公司，專注配套生產(chǎn)HEV動力電池包。

　　6、中鼎股份公告，子公司獲理想汽車X03項(xiàng)目定點(diǎn)，生命周期總金額約11億元。

　　7、【中鹽化工(600328)、股吧】公告，擬定增募資28億元，收購發(fā)投堿業(yè)100%股權(quán)。

　　8、中信證券發(fā)布業(yè)績快報，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤121.98億元，同比增長37%。

　　9、東鵬飲料公告，上半年實(shí)現(xiàn)凈利同比增長53%，擬10派15元。

　　10、嘉寓股份公告，中標(biāo)15.61億元“光熱+電”清潔取暖等項(xiàng)目。

　　11、【中利集團(tuán)(002309)、股吧】公告，涉及與上海電氣業(yè)務(wù)逾期應(yīng)收賬款5.07億元。

　　12、利歐股份公告，董事會同意公司及下屬子公司使用最高額度不超過20億元（或投資時點(diǎn)等值外幣）的自有資金進(jìn)行證券投資。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.37%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.02%，納指漲0.7%。教育股漲幅居前，高途漲超25%，好未來漲超16%。

　　2、WTI原油期貨收漲1.03%，報72.39美元/桶；布倫特原油期貨收漲0.35%，報74.74美元/桶。

　　3、COMEX 8月黃金期貨收跌0.01%，報1799.70美元。

　　4、美聯(lián)儲將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%不變，符合市場預(yù)期。

　　投資機(jī)會參考

　　1、全國首個給二、三孩發(fā)補(bǔ)貼的城市來了

　　四川省攀枝花市召開新聞發(fā)布會，公布并詳細(xì)解讀了攀枝花市《關(guān)于促進(jìn)人力資源聚集的十六條政策措施》。新政中，包括高層次人才待遇激勵、提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持和獎勵、提供就業(yè)補(bǔ)貼、外地和本地戶籍學(xué)生享受同等待遇等多項(xiàng)具體措施。其中，對按政策生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發(fā)放500元育兒補(bǔ)貼金，直至孩子3歲，是全國首個也是目前唯一一個發(fā)放育兒補(bǔ)貼金的城市。

　　上周，國家醫(yī)保局發(fā)布通知，確保參保女職工生育三孩的費(fèi)用納入生育保險待遇支付范圍。機(jī)構(gòu)表示，三胎政策可使得總生育率上升，約可使2022年我國新出生人口提升100多萬，之后逐漸回落，平均每年能新刺激生育80萬人口。短期來看，三胎政策的放開有助于釋放被抑制的生育意愿以及帶動相關(guān)消費(fèi)板塊，特別是結(jié)構(gòu)性消費(fèi)增長。

　　A股上市公司中，貝因美（002570）在國內(nèi)擁有六家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)工廠，擁有數(shù)十條國際先進(jìn)的產(chǎn)品加工生產(chǎn)線和檢測設(shè)備。邦寶益智（603398）益智玩具產(chǎn)品主要包括科普系列、編程機(jī)器人系列、城市系列、嬰幼兒系列及IP授權(quán)系列，產(chǎn)品線覆蓋兒童的各個年齡階段。

　　2、7月南方稀土四度上調(diào)產(chǎn)品掛牌價

　　南方稀土公布了本周中重稀土掛出廠價，氧化鏑、氧化鋱、氧化鈥、氧化釓等多個品種本月連續(xù)上調(diào)4次。中國稀土行業(yè)協(xié)會編制的中國稀土價格指數(shù)顯示，7月以來，國內(nèi)稀土價格不斷攀升，該指數(shù)累計上漲20%，創(chuàng)下近三個月新高。

　　機(jī)構(gòu)指出，隨著新能源上游材料屬性正逐步強(qiáng)化，未來十年稀土需求增速或達(dá)10%以上，龍頭公司對應(yīng)增速有望超20%。其次，下游電動車賽道長坡厚雪，同時風(fēng)電、變頻空調(diào)等領(lǐng)域亦多點(diǎn)開花，將充分打開稀土需求空間，未來三年供不應(yīng)求，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。第三，受緬甸疫情等因素影響，伴隨電動車等下游產(chǎn)業(yè)旺季到來，供需或持續(xù)抽緊，疊加當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈庫存極低，三四季度稀土漲價確定性強(qiáng)。

　　相關(guān)上市公司中，五礦稀土（000831）是國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。廈門鎢業(yè)（600549）擁有從稀土采選、 冶煉分離到稀土深加工產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3、航空工業(yè)集團(tuán)“超額”完成上半年目標(biāo) 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)多個“首次”

　　日前，航空工業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢專題會指出：航空工業(yè)首次實(shí)現(xiàn)“時間過半、收入過半”，軍品業(yè)務(wù)發(fā)揮“主引擎”作用；首次實(shí)現(xiàn)“時間過半、交付過半”，均衡生產(chǎn)再創(chuàng)歷史最好水平，在開局之年實(shí)現(xiàn)“十四五”均衡生產(chǎn)達(dá)到“2323”上半年目標(biāo)；效益指標(biāo)不僅遠(yuǎn)超序時進(jìn)度，而且增速大幅領(lǐng)先收入增速，盈利能力和創(chuàng)造利潤的均衡水平進(jìn)一步提升。

　　此前，中央強(qiáng)調(diào) “全面聚焦備戰(zhàn)打仗”，明確提出“確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”“2035年基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化”，要求努力建設(shè)與第二大經(jīng)濟(jì)體相稱的強(qiáng)大國防。浙商證券分析指出，主機(jī)廠大額理財、上中游業(yè)績釋放、關(guān)聯(lián)交易存款限額、重點(diǎn)型號進(jìn)展披露等多因素驗(yàn)證“十四五”裝備放量邏輯，未來5年行業(yè)景氣周期尚處開始階段，重點(diǎn)看好導(dǎo)彈、航發(fā)、軍機(jī)、信息化等優(yōu)質(zhì)賽道。

　　公司方面，中航重機(jī)（600765）液壓及環(huán)控業(yè)務(wù)以航空航天為基礎(chǔ)，向船舶、兵器、電子等領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)全軍工行業(yè)配套。廣聯(lián)航空（300900）產(chǎn)品覆蓋軍用和民用領(lǐng)域，已成為中航工業(yè)、航天科工、中國兵器等軍工央企集團(tuán)下屬主機(jī)廠等軍方單位的重要供應(yīng)商。

　　4、磷酸鐵鋰電池重回“王座” 帶動磷酸價格大漲超40%

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，7月27日國內(nèi)磷酸均價為6816.67元/噸，較月初價格5833.33元上漲約1000元，月內(nèi)漲幅16.86%，與去年同期相比上漲43.51%。

　　2021年6月，我國動力電池銷量共計12.0GWh，同比增長131.0%。其中磷酸鐵鋰電池銷售6.7GWh，同比增長158.6%，占總銷量56.4%。機(jī)構(gòu)指出，受益于汽車產(chǎn)業(yè)的“電動化”的變革，磷酸鐵鋰出貨量可達(dá)百萬噸量級。而在供應(yīng)端，磷礦石/磷酸一銨連續(xù)5年負(fù)增長，磷酸供應(yīng)整體穩(wěn)定，磷源供應(yīng)受制于政策缺乏彈性，產(chǎn)能利用率提升需要通過僵尸產(chǎn)能出清來完成，供需缺口或者低庫存的狀態(tài)可以維持年度以上級別。

　　A股上市公司中，川恒股份（002895）目前產(chǎn)能情況為：磷酸二氫鈣36萬噸、磷酸一銨9萬噸、聚磷酸銨5萬噸、水溶肥及摻混肥料等9萬噸。川金諾（300505）生產(chǎn)的磷酸產(chǎn)能為：東川基地產(chǎn)能約為20萬噸、防城港基地規(guī)劃生產(chǎn)10萬噸凈化磷酸。