有機(jī)硅概念再爆發(fā) 集泰股份六連板 【潤禾材料(300727)、股吧】等大漲

　　有機(jī)硅概念17日盤中再度走高，截至發(fā)稿，硅寶科技、潤禾材料漲幅超10%，集泰股份、【和遠(yuǎn)氣體(002971)、股吧】、德聯(lián)集團(tuán)等漲停，東岳硅材、合盛硅業(yè)等漲幅靠前。值得注意的是，集泰股份股份已連續(xù)6個交易日漲停，德聯(lián)集團(tuán)4個交易日收獲3個漲停板。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至6月16日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC市場價(jià)格參考為21120元/噸，與6月10日22080元/噸的參考價(jià)格相比，價(jià)格下調(diào)960元/噸，跌4.35%。

　　國金證券指出，新能源汽車和光伏等新興市場潛力無限，將驅(qū)動對應(yīng)領(lǐng)域的有機(jī)硅需求高速增長。電子電器和電力新能源分別為有機(jī)硅終端消費(fèi)市場的第二、三大需求，對應(yīng)的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域包含5G基站、芯片半導(dǎo)體、特高壓、新能源汽車和光伏等眾多極具增長潛力的細(xì)分市場。其中新能源汽車和光伏的增長確定性最高。

　　中信證券也表示，長期來看，除下游傳統(tǒng)行業(yè)對有機(jī)硅原料的需求持續(xù)增長外，光伏、新能源汽車等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能穿戴材料及5G等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為有機(jī)硅提供了新的需求增長點(diǎn)。

　　國泰君安預(yù)計(jì)，未來3年，有機(jī)硅下游市場將迎來多領(lǐng)域的大爆發(fā)。2022年中國有機(jī)硅市場規(guī)模約在667億元左右，預(yù)計(jì)至2025年，相關(guān)市場將達(dá)到945億元，消費(fèi)升級將會是未來有機(jī)硅行業(yè)新增量的來源。

　　鋰電板塊強(qiáng)勢拉升 寧德時(shí)代盤中漲近7%逼近500元大關(guān)

　　鋰電板塊17日盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，湘潭電化、常鋁股份漲停，先惠技術(shù)、【高瀾股份(300499)、股吧】、振華新材、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等漲幅靠前，此外，寧德時(shí)代盤中一度漲近7%逼近500元大關(guān)。

　　消息面上，消息面，據(jù)媒體報(bào)道，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱日前在2022世界動力電池大會上表示，即將發(fā)布CTP3.0電池，即麒麟電池。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年5月我國動力電池產(chǎn)量共計(jì)35.6GWh，同比增長157.9%，環(huán)比增長22.8%。其中三元電池產(chǎn)量16.3GWh，占總產(chǎn)量45.8%，同比增長225.7%，環(huán)比增長58.2%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量19.2GWh，占總產(chǎn)量54.1%，同比增長119.4%，環(huán)比增長3.3%。5月新能源汽車銷量為44.7萬輛，同比增長110%，環(huán)比增長49.5%。

　　根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)5月三元材料產(chǎn)量為4.6萬噸，環(huán)比增長1%，磷酸鐵鋰產(chǎn)量為5.8萬噸，同比增長23%，預(yù)計(jì)6月三元材料產(chǎn)量為5.1萬噸，環(huán)比增長10%，磷酸鐵鋰產(chǎn)量為7.7萬噸，環(huán)比增長33%。6月碳酸鋰產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3.1萬噸，環(huán)比增長6%，氫氧化鋰產(chǎn)量為2.2萬噸，環(huán)比增長6%。

　　太平洋證券指出，日前歐盟委員會正在評估歐洲化學(xué)品管理局(EHCA)的一項(xiàng)關(guān)于將碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰歸類為對人體健康有害的材料的提案，對此提案最終決定在2022年底或2023年初。這一決定一方面不僅影響ALB的德國工廠，另一方面也會影響歐洲鋰礦的擴(kuò)產(chǎn)。

　　目前歐洲在建的鋰礦主要有(1)Cinovec:位于捷克斯洛伐克，儲量為739萬噸LCE，規(guī)劃產(chǎn)量為2.5萬噸氫氧化鋰；(2)Mina do Barroso:位于葡萄牙，儲量為71萬噸LCE，規(guī)劃產(chǎn)量為17.5萬噸鋰精礦；(3)Zinnwald:位于德國，儲量為73萬噸LCE，規(guī)劃產(chǎn)量為5112噸LiF；(4)此外還有Infinity Lithium儲量為168萬噸LCE，Keliber儲量為38萬噸LCE.預(yù)計(jì)歐盟鋰資源儲量在1128萬噸LCE，此次提案可能會影響這些資源的開發(fā)，全球鋰資源短缺或?qū)⒗^續(xù)加劇。

　　該機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前全球鋰資源供應(yīng)持續(xù)緊張，而國內(nèi)鋰資源嚴(yán)重依賴海外澳大利亞、南美等進(jìn)口，因此急需國內(nèi)鋰企業(yè)擔(dān)當(dāng)定海神針的作用，因此未來國內(nèi)鋰鹽湖、鋰云母、四川鋰礦企業(yè)，將會迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。

　　多家公司稱與東方甄選有合作 股價(jià)應(yīng)聲大漲 國聯(lián)水產(chǎn)一度大漲13%

　　6月17日，多家宣傳與新東方在線旗下直播平臺“東方甄選”有合作的公司股價(jià)大漲。截至發(fā)稿，國聯(lián)水產(chǎn)漲逾5%，盤中一度大漲13%；此外，歡樂家、祖名股份、好想你等也一度有強(qiáng)勢表現(xiàn)，隨后逐步回落，漲勢進(jìn)一步收窄。

　　隨著新東方在線旗下直播平臺“東方甄選”的火爆，投資者平臺上關(guān)于是否與新東方合作的提問開始增多，多家公司也積極表態(tài)與其有合作。如國聯(lián)水產(chǎn)近日就在互動平臺上表示，截至日前，公司已與東方甄選進(jìn)行了三期的合作，主要向市場推廣公司的蝦餃等預(yù)制菜品。公司還透露，即將與該平臺合作推廣各式口味烤魚、調(diào)味小龍蝦等預(yù)制菜直播銷售。不過，該合作對公司的業(yè)務(wù)影響存在不確定性。

　　西麥?zhǔn)称?月14日表示，公司與東方甄選直播平臺有合作。公司重視新媒體渠道布局，在抖音、快手銷售情況良好，并加大自營直播投入，同時(shí)建立多種直播合作機(jī)制，積極開展新營銷模式的探索和實(shí)踐。

　　好想你表示，公司MISS YOU品牌有和東方甄選合作。此外，公司近年來重點(diǎn)布局了直播電商板塊，在抖音、快手等短視頻直播平臺開設(shè)了旗艦店，并加快與各大主播合作+店鋪?zhàn)圆?素人口碑傳播等助力公司業(yè)績穩(wěn)步提升，同時(shí)也全面推進(jìn)了產(chǎn)品的【線上線下(300959)、股吧】同款同價(jià)。

　　此外，祖名股份表示，近期就相關(guān)新品與東方甄選進(jìn)行了接洽，目前尚未正式合作。歡樂家稱，持續(xù)關(guān)注和參與線上直播銷售，目前正在積極與“東方甄選”進(jìn)行溝通。

　　【機(jī)會挖掘】“虛擬現(xiàn)實(shí)與元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”組建工作啟動

　　由中國信息通信研究院牽頭，聯(lián)合華為、百度、京東方、商湯、電信運(yùn)營商等近70家生態(tài)伙伴，在虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)會框架基礎(chǔ)上，組建虛擬現(xiàn)實(shí)與元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。接下來，聯(lián)盟將組織多視角多主題的研討交流，開展元宇宙相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用等體系化研究，鼓勵成員在上述重點(diǎn)領(lǐng)域的立項(xiàng)合作，并依托中國信通院發(fā)布《元宇宙白皮書2022》，凝聚產(chǎn)業(yè)共識，推動生態(tài)健康有序發(fā)展。

　　平安證券指出，每次互聯(lián)網(wǎng)模式切換都會誕生巨大投資機(jī)會，雖然目前元宇宙還處于發(fā)展早期，但想象空間巨大。就目前來看，我們認(rèn)為VR、AR等硬件設(shè)備和內(nèi)容領(lǐng)域存在元宇宙重要投資機(jī)會。硬件領(lǐng)域，部分手機(jī)等硬件廠商具備設(shè)計(jì)并制造下一代硬件終端平臺的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)儲備。在內(nèi)容領(lǐng)域各互聯(lián)網(wǎng)平臺各有優(yōu)勢，騰訊擁有強(qiáng)大的社交關(guān)系鏈和游戲發(fā)行及運(yùn)營能力，網(wǎng)易、米哈游等具備優(yōu)秀的游戲制作與運(yùn)營能力，B站、快手強(qiáng)于良好的PUGC/UGC創(chuàng)作者生態(tài)。

　　上海證券認(rèn)為，上海作為率先支持元宇宙發(fā)展的省級政府，客觀上將推動其他地方政府相關(guān)支持動作的推進(jìn)，預(yù)計(jì)元宇宙政策面持續(xù)向好，但需把握“以虛促實(shí)”、“以虛強(qiáng)實(shí)”的頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略方向。建議布局：(1)虛擬實(shí)景方向：核心推薦展館創(chuàng)意設(shè)計(jì)龍頭風(fēng)語筑、同時(shí)關(guān)注文旅活動創(chuàng)意設(shè)計(jì)龍頭鋒尚文化、絲路視覺等。(2)NFT方向：關(guān)注視覺中國、三人行、天下秀。(3)虛擬數(shù)字人方向：關(guān)注藍(lán)色光標(biāo)、華揚(yáng)聯(lián)眾。(4)元宇宙平臺方向：關(guān)注天地在線。維持傳媒行業(yè)“增持”評級。

　　基金機(jī)構(gòu)最新持股曝光 調(diào)倉透露“蛛絲馬跡”

　　通過觀察基金機(jī)構(gòu)的最新持股情況，可以梳理出它們調(diào)倉換股的“軌跡”。

　　對比一季度末芯源微的股東名單發(fā)現(xiàn)，銀河創(chuàng)新成長混合、全國社?；?16組合的持股情況并未發(fā)生變化。但是，一季度末持有112.93萬股的申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合基金已經(jīng)掉出前十大股東名單。基金公告顯示，截至一季度末，芯源微是申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合的第七大重倉股。

　　珍寶島的機(jī)構(gòu)股東變化則更大。對比發(fā)現(xiàn)，一季度末以來，銳耐鑫禾一號持股并未發(fā)生變化，其余兩只資管計(jì)劃和一只公募基金則新進(jìn)前十大流通股東。資料顯示，融通中國風(fēng)1號靈活配置混合基金的基金經(jīng)理為彭煒，截至一季度末，該基金的總規(guī)模約26.22億元。

　　在英科醫(yī)療的股東變化方面，一季度末以來，香港中央結(jié)算有限公司、廣發(fā)聚瑞混合基金、廣發(fā)盛興混合基金均增持了公司股份。其中，廣發(fā)聚瑞混合基金和廣發(fā)盛興混合基金分別增持了約46.72萬股和14.98萬股。這兩只公募基金產(chǎn)品均由廣發(fā)基金的基金經(jīng)理費(fèi)逸管理。

　　此外，對比發(fā)現(xiàn)，一季度末以來，中環(huán)環(huán)保的機(jī)構(gòu)股東持股情況總體穩(wěn)定。不過，一季度末持有376.96萬股的上海漓沁資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)掉出了前十大流通股東名單，當(dāng)時(shí)持有186.17萬股的華安證券臻贏2號混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃也不見了蹤影。