【資訊導(dǎo)讀】

　　整縣屋頂光伏推進進程加快、光伏防水市場望加速爆發(fā)

　　換電安全要求國標下月起實施、千億空間爆發(fā)在即

　　愛康科技(002610)：公司硅片薄片化進程快于預(yù)期、成本優(yōu)勢越發(fā)明顯

　　數(shù)碼視訊(300079)：參與了CCTV16奧林匹克4K頻道上星開播

　　【今日頭條】

　　整縣屋頂光伏推進進程加快、光伏防水市場望加速爆發(fā)

　　據(jù)報道，自9月8日能源局敲定首批整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點以來，各地已相繼啟動投資企業(yè)優(yōu)選工作，項目推動進程明顯加快。據(jù)北極星太陽能(000591)光伏網(wǎng)追蹤，在國家能源局敲定的676個試點縣中，已有超過100個縣(市、區(qū))簽約投資企業(yè)。其中山西26個縣(市、區(qū))投資企業(yè)均已落定，山東、河南、浙江、湖南等21個省區(qū)的部分試點縣也已公布合作企業(yè)。

　　截至目前，已有284個縣(市/區(qū))明確規(guī)模，總體模約70.798GW，實際以上縣市總規(guī)模應(yīng)遠遠超出這一數(shù)量，并且縣（市/區(qū)）還不到試點縣市的一半，可以預(yù)期整體規(guī)模十分驚人，整縣推進有望成為光伏建筑一體化助推器。防水作為屋頂分布式光伏一大痛點，需求也將加速釋放。海通證券(600837)預(yù)測，屋面光伏成為高分子防水材料增長新引擎，整縣推進將帶來600億元左右存量翻新防水需求和20億左右年新增防水需求 。

　　東方雨虹(002271)是國內(nèi)防水領(lǐng)域龍頭，與【晶澳科技(002459)、股吧】(002459)合作推進光伏組件的銷售、TPO光伏一體化、既有建筑光伏防水改造、修繕領(lǐng)域的市場拓展等。

　　【凱倫股份(300715)、股吧】(300715)公司CSPV全生命周期光伏屋頂系統(tǒng)六大解決方案中包括四個新建和兩個維修屋面解決方案，采用高分子防水卷材TPO和PVC，可以提供至少25年超長使用年限。

　　【科順股份(300737)、股吧】(300737)在TPO防水卷材領(lǐng)域深耕多年，已在光伏屋面、種植屋面等綠色屋面項目中有成功實施案例，未來，公司也將繼續(xù)加大在綠色屋面應(yīng)用領(lǐng)域的開拓。

　　【投資聚焦】

　　換電安全要求國標下月起實施、千億空間爆發(fā)在即

　　業(yè)內(nèi)認為，從目前陸續(xù)出臺的新能源車政策來看，明顯向換電模式傾斜。今年的《政府工作報告》將“建設(shè)充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，這一舉動，已經(jīng)被業(yè)界解讀為政策風向的轉(zhuǎn)向。2021年下半年，工信部與能源局開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作。機構(gòu)預(yù)計，我國2025年換電站有望達2.2萬座、運營市場規(guī)模有望達2631億、換電站設(shè)備市場有望達693億，對應(yīng)換電站建設(shè)、運營、換電設(shè)備21-25年CAGR達80%-107%，換電模式在十四五期間進入高速增長期。隨著新能源汽車領(lǐng)域的不斷發(fā)展，換電技術(shù)未來將更加完善，換電成本也會日益降低，換電模式將迎來良好的應(yīng)用空間。

　　山東威達(002026)積極布局換電業(yè)務(wù)，深度綁定換電先行者蔚來，有望開啟公司第二增長曲線。

　　科大智能(300222)持續(xù)深耕新能源乘用車換電站業(yè)務(wù)，自主研發(fā)換電站站控系統(tǒng)，進一步提升換電效率，與蔚來、吉利等頭部新能源車企在換電站、充電樁等業(yè)務(wù)方面存在合作。

　　【獨家參考】

　　愛康科技(002610)：公司硅片薄片化進程快于預(yù)期、成本優(yōu)勢越發(fā)明顯

　　愛康科技(002610)接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司已具備將近6GW HJT的設(shè)備安裝的硬件條件。另外，公司已經(jīng)簽訂了意向設(shè)備采購訂單共約4.8GW，計劃今年年底或者明年一季度進入安裝期。到明年年底爭取安裝6GW及以上。長興二期共8GW是由政府代建配套設(shè)施，包含消防、環(huán)保及機電安裝，開工時間就在近期。預(yù)計到明年8月份完工，到時公司就有另外8GW的設(shè)備安裝空間。

　　公司明年的異質(zhì)結(jié)組件出口目標是1GW，其中ODM為400MW。另外歐洲和東南亞地區(qū)共600MW的銷售量。國內(nèi)部分，公司擬將供應(yīng)2GW給國有戰(zhàn)略合作的企業(yè)，目前已開始這方面的談判。此外，其他國內(nèi)客戶大概銷售1GW(異質(zhì)結(jié)+PERC組件)：愛康自行開發(fā)電站+工商業(yè)分布式電站銷售+TO C流量銷售。所以整體上，爭取出貨4-5GW 組件，其中異質(zhì)結(jié) 4GW(自產(chǎn)3GW+外購 1GW)，perc 1GW。

　　未來隨著硅片薄片化等降本路徑實現(xiàn)后，HJT的優(yōu)勢將越發(fā)明顯。愛康硅片薄片化進程快于預(yù)期，現(xiàn)階段已使用150um 硅片。硅片厚度每下降10um，成本可便宜1.6毛。也就是說從170um降到120um，成本可以便宜8毛，就能比perc硅片成本便宜。目前公司新下的設(shè)備訂單都要求到120um，預(yù)計2026年可以達到90um。

　　數(shù)碼視訊(300079)：參與了CCTV16奧林匹克4K頻道上星開播

　　數(shù)碼視訊(300079)在互動平臺上表示，公司參與了本次CCTV16奧林匹克4K頻道上星開播，公司的A VS2 4K編碼產(chǎn)品承擔了CCTV16編碼上星的重任，可為客戶提供優(yōu)質(zhì)的4K節(jié)目信號；同時公司還向衛(wèi)傳中心提供了專業(yè)級4K衛(wèi)星接收設(shè)備，助力CCTV16頻道在全國范圍內(nèi)快速實現(xiàn)落地。公司有超高清編解碼技術(shù)、無損壓縮技術(shù)、低延時公網(wǎng)傳輸 、DRM及完整數(shù)據(jù)傳輸安全保護等技術(shù)可為元宇宙提供底層技術(shù)支持。華為作為公司重要合作伙伴，雙方在現(xiàn)有業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上，正在進行更多領(lǐng)域拓展的探討，具體項目及數(shù)據(jù)涉及商業(yè)保密/保護。公司已經(jīng)開展了數(shù)字貨幣應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)工作，同步正在積極推進市場合作。全資子公司豐付支付致力于為普及數(shù)字貨幣支付場景提供技術(shù)支撐。

　　【公告淘金】

　　【新鄉(xiāng)化纖(000949)、股吧】(000949)預(yù)計2021年前三季度凈利12.3億元-13億元，同比增長4746%-5022%。

　　精準信息(300099)預(yù)計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.3億-1.4億元，同比增長582.51%-635.01%。

　　江南化工(002226)擬6.28億元投建100MW風電場項目。

　　上汽集團(600104)全球首個萬輛級氫能重卡產(chǎn)業(yè)鏈項目正式啟動，投資金額超20億元。

　　中核鈦白(002145)各型號鈦白粉銷售價格上調(diào)700元/噸。

　　曉鳴股份(300967)擬10億元投建智慧農(nóng)業(yè)(000816)產(chǎn)業(yè)示范園項目。

　　豪悅護理(605009)擬以1.4億元-2億元回購股份，回購價格不超過75元/股；控股股東擬3個月內(nèi)增持2000萬元-5000萬元。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　4家公司獲100家以上機構(gòu)調(diào)研

　　據(jù)統(tǒng)計，近5個交易日（9月29日至10月12日）滬深兩市約108家上市公司被機構(gòu)調(diào)研。機構(gòu)調(diào)研榜單中，共有28家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療(300760)最受關(guān)注，參與調(diào)研的機構(gòu)達到497家；中科創(chuàng)達(300496)被303家機構(gòu)調(diào)研，榜單中排名第二。此外，長江電力(600900)、杭州銀行(600926)（900926）等公司獲100家以上機構(gòu)機構(gòu)調(diào)研。20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中，近5日資金凈流入的有3只，吉比特(603444)近5日凈流入資金0.34億元，主力資金凈流入最多；凈流入資金較多的還有中科創(chuàng)達(300496)、華亞智能(003043)等。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入教育、HIT電池等板塊

　　周三，滬深兩市探底回升。截至收盤，滬指漲0.42%報3561.76點，深成指漲1.54%報14353.08點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.29%報3210.16點。兩市共計成交8897億元，較上個交易日減少1069億元。盤面上，教育、HJT電池、汽車整車、注冊制次新股等板塊漲幅居前；煤炭開采加工、燃氣、綠色電力、種植業(yè)與林業(yè)等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：新萊應(yīng)材(300260)獲2機構(gòu)和1游資買入，買入凈額為5799.22萬元；英利汽車(601279)獲2游資買入，買入凈額為3272.24萬元；金發(fā)拉比(002762)獲3游資買入，買入凈額為3844.15萬元；東方盛虹(000301)獲5機構(gòu)買入，買入凈額為7919.63萬元；宜華健康(000150)獲2游資買入，買入凈額為6260.15萬元；瑞豐銀行(601528)獲2游資買入，買入凈額為9073.78萬元。

　　【新股申購】

　　中科微至：申購代碼787211，發(fā)行價格90.20元/股，發(fā)行市盈率61.31倍?？杀裙荆航裉靽H(300532)。