【今日導讀】

　　風電伙伴行動提出目標、度電成本有望顯著下降

　　電力供應保障受重視、電力產業(yè)鏈投資提升可期

　　工信部大力支持鈉離子電池發(fā)展、行業(yè)前景廣闊

　　福達合金(603045)被三門峽鋁業(yè)借殼、【文山電力(600995)、股吧】(600995)資產置換

　　【上證聚焦】

　　投研大咖青睞消費和新能源、高增長稀缺性凸顯

　　由上海證券報主辦的第59屆中國資本市場高級研討會15日舉行，各路投研大咖就2022年投資主線展望進行了深度研討。

　　對于大消費和大健康領域，興業(yè)證券(601377)鄭方鑣指出，今年春節(jié)以后，消費板塊經歷了較長時間調整。在明年宏觀經濟增速回歸常態(tài)的預期背景下，消費藍籌業(yè)績穩(wěn)定性的優(yōu)勢將得以體現，疊加估值回落因素，大消費類板塊仍值得關注。東吳證券(601555)郭晶晶認為，白酒、醫(yī)藥消費龍頭10%至20%的穩(wěn)增長特性在今年A股整體業(yè)績高增的環(huán)境下不具備優(yōu)勢，但2022年A股整體增長再度稀缺，其性價比將得到體現。

　　關于今年大熱的新能源板塊，天風證券(601162)徐彪表示，明年預期利潤增長還在45%以上的細分行業(yè)，一是光伏，二是新能源汽車。根據宏觀經濟自上而下來看，高增長方向在明年的擁擠程度可能會較今年更進一步，可能出現類似于2019年白酒板塊的表現。

　　【產業(yè)情報】

　　風電伙伴行動提出目標、度電成本有望顯著下降

　　“風電伙伴行動 零碳城市富美鄉(xiāng)村”活動17日舉行，力爭到2021年年底前啟動首批10個縣市總規(guī)劃容量500萬千瓦示范項目。“十四五”期間，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達到5000萬千瓦。力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元。

　　此外，央行近日也表示正抓緊推進碳減排支持工具設立工作，支持金融機構為具有顯著碳減排效應的重點項目提供優(yōu)惠利率融資。安信證券認為，受主要成長驅動因素如風機大型化、海上風電發(fā)展等因素推動下，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。從整機來看，中國整機廠商嶄露頭角，擁有大機型開發(fā)和優(yōu)異控本能力的企業(yè)有望持續(xù)提升份額。

　　【林洋能源(601222)、股吧】(601222)新能源業(yè)務包括運營及服務各類分布式光伏電站。同時，公司擬大額投資投風光儲一體化項目；

　　【粵水電(002060)、股吧】(002060)風力、太陽能(000591)光伏清潔能源發(fā)電業(yè)務，占公司營業(yè)利潤接近60%。

　　電力供應保障受重視、電力產業(yè)鏈投資提升可期

　　國家電網近日召開今冬明春電力供應保障工作會議，要求全力挖掘發(fā)供電能力，全力強化需求側管理，全力推進新型電力系統建設。另外，15日是《國家發(fā)展改革委關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》實施首日。當天進行的江蘇電力市場月內掛牌交易成交均價為468.97元/兆瓦時，較基準價上浮了19.94%，接近浮動區(qū)間的上限。

　　華泰證券(601688)張馨元表示，電價上漲是電力系統改造升級、電新制造盤子做大的必要條件。中國在泛電力鏈（發(fā)電、輸電、配電、儲電；風光水核火）具備全產業(yè)鏈優(yōu)勢。未來十年，全社會利潤分布或更多向泛電力鏈遷移，泛電力鏈改造的年均直接投資規(guī)?？蛇_3.8萬億元。

　　公司方面，【中國電建(601669)、股吧】(601669)、中國能建是全球能源電力建設巨頭，國電南瑞(600406)是電力設備領域龍頭。

　　大力支持鈉離子電池發(fā)展、行業(yè)前景廣闊

　　近日答復“關于在我國大力發(fā)展鈉離子電池的提案”，表示將在“十四五”期間實施儲能與智能電網技術重點專項，并將鈉離子電池技術列為子任務，進一步推動鈉離子電池的規(guī)?；⒌统杀净?，并促進性能優(yōu)異、符合條件的鈉離子電池在新能源電站、交通工具、通信基站等領域加快應用。

　　天風證券(601162)于特表示，隨著技術逐步走向成熟，應用場景不斷拓展，未來鈉離子電池或從儲能逐步走向動力，并以其低成本和高性能對鉛酸電池、磷酸鐵鋰電池實現替代。鈉離子電池的原料資源豐富且分布均勻，發(fā)展鈉離子電池技術路線有助于維持動力電池終端價格穩(wěn)定，且成本存在進一步下降空間。

　　鵬輝能源(300438)積極布局鈉離子電池材料（硬碳負極材料）產業(yè)鏈；

　　華陽股份(600348)通過基金持股全球領先的鈉離子電池研發(fā)團隊中科海納，率先打造的2000噸鈉離子正、負極材料項目將于年底正式投產。

　　【公告解讀】

　　福達合金(603045)擬被三門峽鋁業(yè)借殼

　　福達合金(603045)擬置出作價8.5億元的全部資產及負債，被作價152億元的三門峽鋁業(yè)借殼上市，公司實控人將變?yōu)殁^正剛。三門峽鋁業(yè)的氧化鋁合計權益產能達788萬噸/年，位居全國第四、全球第七。

　　文山電力(600995)將置入抽水蓄能等資產

　　文山電力(600995)擬將主要從事購售電、電力設計及配售電業(yè)務的相關資產負債置出，與南方電網下屬南方電網調峰調頻發(fā)電有限公司100%股權的等值部分進行置換。完成后，公司主要業(yè)務將轉變?yōu)槌樗钅?、調峰水電和電網側獨立儲能業(yè)務的開發(fā)、投資、建設和運營。

　　順威股份(002676)實控人擬變更為廣州國資

　　順威股份(002676)第一大股東西部利得基金擬將所持公司股份5760萬股（占總股本的8%），以6.44元/股轉讓給第三大股東廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司，后者將成為公司控股股東，廣州開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理局將成為實控人。公司最新股價為4.79元。

　　居然之家(000785)實控人提議回購股份

　　居然之家(000785)實控人汪林朋提議回購公司股份2.5億至5億元，回購價格不超過8元/股。

　　巨人網絡(002558)擬購淘米集團72.81%權益

　　巨人網絡(002558)擬以現金方式，收購東證睿波方面持有的淘米集團72.81%權益，估值15億元。淘米集團主要業(yè)務包括線上游戲、影視動畫和品牌授權，打造了三個國產超級IP：摩爾莊園、賽爾號和小花仙，實現“影游互動”。

　　道氏技術(300409)擬增資保障銅鈷礦供應

　　道氏技術(300409)擬通過全資子公司向MMT公司增資4億元，后者位于非洲剛果（金），主要從事金屬鈷、電解銅和其他鈷礦相關產品的生產和銷售，交易有助于保障公司銅、鈷礦等原材料的穩(wěn)定供應。

　　泰和科技(300801)擬投建磷酸鐵鋰正極材料項目

　　泰和科技(300801)擬設立全資子公司，由其建設年產10000噸磷酸鐵鋰高端正極材料項目，項目總投資1.18億元。

　　中礦資源(002738)鋰礦石采選系統項目投產

　　中礦資源(002738)子公司下屬的加拿大TANCO礦山現有12萬噸/年處理能力的鋰輝石采選系統技改恢復項目于15日正式投產，將補充公司氫氧化鋰和碳酸鋰生產線的原料需求。

　　【財報快遞】

　　蘭花科創(chuàng)(600123)等前三季度業(yè)績預增

　　蘭花科創(chuàng)(600123)預增451.30%至492.14%，因煤炭、尿素等主導產品價格保持高位運行。

　　晶晨股份(688099)預計實現凈利潤4.83億至5.03億元，同比扭虧為盈，因公司智能機頂盒芯片的國內外出貨量均有大幅提升，AI音視頻系統終端芯片的海外出貨量大幅提升。

　　片仔癀(600436)前三季度實現凈利潤20.11億元，同比增長51.36%，其中第三季度凈利潤8.96億元，同比增長93.08%。因公司拓展營銷渠道，新增線上天貓旗艦店和京東旗艦店等。

　　【資金觀潮】

　　三機構席位買入東阿阿膠(000423)

　　15日，東阿阿膠(000423)獲3機構席位合計買入1.22億元，另有1機構席位賣出2075萬元。公司近日發(fā)布業(yè)績預告，預計前三季度實現凈利潤2.81億元至3.16億元，扭虧為盈。西部證券(002673)認為，東阿阿膠(000423)該業(yè)績增速超預期，經營持續(xù)改善。

　　【交易鬧鈴】

　　四只新股18日申購

　　盛泰集團代碼707138，發(fā)行價9.97元，申購上限1.6萬股，主營紡織服裝。

　　拓新藥業(yè)代碼301089，發(fā)行價19.11元，市盈率22.65倍，申購上限8000股，主營產品核苷（酸）類原料藥及中間體。

　　瑞納智能代碼301129，發(fā)行價55.66元，市盈率33.12倍，申購上限1.8萬股，主營產品供熱節(jié)能設備。

　　深城交代碼301091，發(fā)行價36.5元，市盈率40.69倍，申購上限1萬股，主營城市交通規(guī)劃咨詢。