【資訊導(dǎo)讀】

　　美國(guó)本周或取消部分對(duì)華加征關(guān)稅　出口美國(guó)業(yè)務(wù)占比高企業(yè)望受益

　　新能源車滲透率提升驅(qū)動(dòng)車用PCB需求爆發(fā)　這兩家公司正加速布局

　　MiniLED助陣車載顯示大戰(zhàn)　行業(yè)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)可期

　　【今日頭條】

　　美國(guó)本周或取消部分對(duì)華加征關(guān)稅　出口美國(guó)業(yè)務(wù)占比高企業(yè)望受益

　　6月23日，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，在當(dāng)前高通脹形勢(shì)下，美方早取消對(duì)華加征關(guān)稅，消費(fèi)者和企業(yè)就能早受益。券商分析師稱，當(dāng)下中美關(guān)稅存在調(diào)整的可能，若美對(duì)華關(guān)稅出現(xiàn)調(diào)整，可能受益的方向主要為：機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、家電、汽車整車及零部件等。在目前原材料和海運(yùn)價(jià)格都處于高位的背景下，關(guān)稅豁免能夠緩解對(duì)美出口企業(yè)的成本壓力，提升盈利能力，出口美國(guó)業(yè)務(wù)占比較高企業(yè)有望受益。

　　【久祺股份(300994)、股吧】國(guó)內(nèi)主要的自行車產(chǎn)品出口商之一，公司產(chǎn)品在本次豁免關(guān)稅清單中。比依股份對(duì)美出口空氣炸鍋、空氣烤箱、油炸鍋等加熱類廚房小家電，部分產(chǎn)品在本次豁免關(guān)稅清單中。

　　【投資聚焦】

　　MiniLED助陣車載顯示大戰(zhàn)　行業(yè)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)可期

　　下半年，多款搭載MiniLED屏幕的新能源汽車將正式交付客戶，包括理想L9、凱迪拉克LYRIQ、第三代榮威RX5和飛凡R7等，這意味著MiniLED作為新一代顯示技術(shù)，憑借其壽命長(zhǎng)、高亮度、高對(duì)比度、HDR色域更廣、顏色飽和度更高等優(yōu)勢(shì)，正成為車載顯示“戰(zhàn)場(chǎng)主將”?？v觀全球，奔馳、寶馬等國(guó)際知名車企也將大尺寸、高分辨率和多局部調(diào)光的MiniLED屏幕作為豪華、智能特征的體現(xiàn)。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，車載顯示正朝著大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形態(tài)化等方向發(fā)展，車載顯示已成為造車新勢(shì)力向高端市場(chǎng)進(jìn)軍的重要手段，也成為各大車企通過(guò)車載智能化及娛樂(lè)化功能吸引消費(fèi)者的硬件支撐，MiniLed等新一代顯示技術(shù)正成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，行業(yè)龍頭被市場(chǎng)廣泛看好，如向蔚來(lái)、飛凡提供MiniLED車載屏的京東方精電股價(jià)近一年來(lái)上漲超過(guò)150%，顯示行業(yè)需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　A股中，聚飛光電(300303)設(shè)計(jì)生產(chǎn)了理想L9車規(guī)級(jí)MiniLED交互屏光源，公司表示車用LED業(yè)務(wù)正保持強(qiáng)勁發(fā)展；隆利科技(300752)在6月機(jī)構(gòu)調(diào)研中稱，公司的MiniLED背光顯示技術(shù)在車載顯示領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，產(chǎn)品獲得國(guó)內(nèi)外知名車企的認(rèn)可，目前已經(jīng)批量出貨。

　　【投資聚焦】

　　新能源車滲透率提升驅(qū)動(dòng)車用PCB需求爆發(fā)　這兩家公司正加速布局

　　6月，國(guó)內(nèi)新能源車市已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的上升通道，多家車企交付量創(chuàng)下歷史新高。造車新勢(shì)力中，小鵬6月交付15295臺(tái)，同比增長(zhǎng)133%；哪吒汽車6月交付量達(dá)13157臺(tái)，同比增長(zhǎng)156%。此外，理想、蔚來(lái)等交付量同比增長(zhǎng)均超過(guò)60%。傳統(tǒng)車企中，比亞迪(002594)6月新能源汽車銷量134,036輛，同比增長(zhǎng)224%；廣汽埃安6月銷量為24109臺(tái)，同比增長(zhǎng)182%。

　　下半年尤其即將到來(lái)的7月、8月份，將有多款新車型發(fā)布或開始交付，新能源汽車銷量將延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)普遍認(rèn)為全年能夠?qū)崿F(xiàn)550萬(wàn)輛以上的銷量。在新能源車滲透率不斷提升、ADAS持續(xù)升級(jí)以及智能座艙應(yīng)用越來(lái)越豐富的背景下，單車PCB的用量不斷增大。單車PCB價(jià)值量也從傳統(tǒng)燃油車的400元人民幣激增至智能電動(dòng)車的2000-3000元人民幣。

　　今年以來(lái)車用PCB市場(chǎng)持續(xù)向好，其中不少PCB廠商加大在新能源汽車市場(chǎng)的投資和布局，在新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的帶動(dòng)下，疊加成本下降的背景，車用PCB需求有望迎來(lái)爆發(fā)。業(yè)內(nèi)人士表示，“新能源汽車的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化增加了芯片的使用量，這直接帶動(dòng)PCB的單車使用量，新能源車用的PCB市場(chǎng)肯定持續(xù)增長(zhǎng)，簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)今年同比增長(zhǎng)10%還是有的?！备鶕?jù)佐思汽車研究測(cè)算，ADAS升級(jí)及新能源汽車滲透率提升推動(dòng)下，到2026年全球新能源汽車PCB市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到120億美元。

　　科翔股份(300903)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中車載PCB板占比約為16.7%，車載PCB是公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ?，也是公司重點(diǎn)布局的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，下游客戶已覆蓋比亞迪(002594)、特斯拉等新能源頭部車企?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300852/" target="_blank" title="四會(huì)富仕(300852)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >四會(huì)富仕(300852)、股吧】(300852)公司PCB產(chǎn)品以工業(yè)控制和汽車電子為主，汽車電子約2成。公司汽車類PCB產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于日系及以小鵬為代表的國(guó)產(chǎn)車企。

　  【財(cái)經(jīng)要聞】

　　全國(guó)農(nóng)批市場(chǎng)豬肉均價(jià)為25.74元/公斤，比上周五上升4.8%。

　　上半年國(guó)家開發(fā)銀行534億元貸款支持水利建設(shè)。

　　未發(fā)生本土疫情的地區(qū)客運(yùn)服務(wù)全面正常運(yùn)行。

　　推進(jìn)開發(fā)性金融支持縣域生活垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)。

　　將積極推動(dòng)更多交易品種向境外投資者開放。

　　【公告淘金】

　　東尼電子(603595)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增322%；雙良節(jié)能(600481)預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)212%-281%；通威股份(600438)預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)304.62%-321.48%；金力永磁(300748)預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)100%-130%；【招商輪船(601872)、股吧】(601872)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)188%-219%;美諾華(603538)預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)54.7%-71.89%。

　　【安靠智電(300617)、股吧】(300617)中標(biāo)7915.59萬(wàn)元GIL設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的9.83%。

　　瑞泰新材子公司簽訂5.26億美元鋰離子電池電解液產(chǎn)品銷售合同。

　　民德電子(300656)子公司擬累計(jì)5.18億元購(gòu)買6英寸晶圓生產(chǎn)線設(shè)備。

　　華依科技與法雷奧西門子上海研發(fā)中心簽署合作協(xié)議。

　　安琪酵母(600298)擬分拆宏裕包材至北交所上市。

　　美爾雅(600107)與新能燃?xì)夂炗啈?zhàn)略合作協(xié)議。

　　【熱點(diǎn)數(shù)據(jù)】

　　222家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研　傳音控股(688036)最受關(guān)注

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近5個(gè)交易日兩市約222家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示，證券公司共對(duì)203家公司進(jìn)行調(diào)研，即91.44%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與；基金公司調(diào)研181家，位列其后；陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研132家，排名第三。機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中，共有92家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。傳音控股(688036)最受關(guān)注，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到320家；高測(cè)股份(688556)被265家機(jī)構(gòu)調(diào)研，榜單中排名第二；長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、澳華內(nèi)鏡等分別被210家、179家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看，和順科技機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集，共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。祥鑫科技(002965)、伊戈?duì)?002922)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集，分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中，近5日資金凈流入的有32只，中礦資源(002738)近5日凈流入資金4.81億元，主力資金凈流入最多；凈流入資金較多的還有寧波銀行(002142)、江蘇雷利(300660)等，凈流入資金分別為4.52億元、3.45億元。

　　【龍虎榜看臺(tái)】

　　資金流入豬肉、CRO等板塊

　　周一，滬深兩市低開高走。截至收盤，滬指漲0.53%報(bào)3405.43點(diǎn)，深成指漲1.29%報(bào)13026.25點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.90%報(bào)2834.69點(diǎn)。兩市共計(jì)成交11304億元，較上個(gè)交易日放量791億元。盤面上，豬肉、CRO、猴痘概念、鈦白粉等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、MicroLED概念、旅游、汽車整車等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：新希望(000876)獲1機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為1.97億元；多氟多(002407)獲2機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為1.17億元；牧原股份(002714)獲1游資和1機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為8332.46萬(wàn)元；天邦食品獲2機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為8255.92萬(wàn)元；英飛拓(002528)獲上海資金買入，買入凈額為5593.03萬(wàn)元。

　　【新股申購(gòu)】

　　勁旅環(huán)境：申購(gòu)代碼001230，發(fā)行價(jià)格34.51元/股，發(fā)行市盈率22.99倍?？杀裙荆和墉h(huán)境(002034)。

　　微芯發(fā)債：申購(gòu)代碼718321，評(píng)級(jí)A+，轉(zhuǎn)股價(jià)值105.60。