【資訊導(dǎo)讀】

　　光伏產(chǎn)業(yè)即將迎來首批退役潮　組件回收等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益

　　數(shù)字人民幣下一步頂層制度設(shè)計明確　未來規(guī)模化應(yīng)用可期

　　【投資視角】

　　A股沖高回落成交縮量　航空航天板塊迎密集事件刺激

　　過去一周，A股沖高回落。上證指數(shù)周一跌至月內(nèi)新低3226點后反彈，周三漲至全周高點3308點后轉(zhuǎn)跌，全周漲1.3%；創(chuàng)業(yè)板指周一沖至全周高點2812點，其后在2740點-2800點區(qū)間震蕩，周五創(chuàng)出全周低位2714點，全周跌0.84%，連跌兩周。兩市日均成交9862億元，較前周減少225億元。北上資金凈賣出37億元，前周為凈賣出220億元。行業(yè)板塊看，傳媒、計算機和汽車漲幅居前，煤炭、農(nóng)林牧漁和醫(yī)藥漲幅墊底。

　　近期，航空航天板塊迎來密集事件刺激，包括問天實驗艙成功發(fā)射、殲-35隱形戰(zhàn)斗機艦載版（FC-31）高清照片首次在網(wǎng)上“曝光”、中國商飛宣布C919六架試飛機完成全部試飛任務(wù)等。潛在事件方面，包括八一建軍節(jié)臨近更多新型先進(jìn)裝備亮相、美國國會眾議院議長佩洛西計劃8月訪臺引發(fā)臺海局勢緊張、C919獲得中國民航局型號合格證并正式交付商用等?？傮w看，航空航天作為軍工板塊的重要分支在密集事件刺激下，值得重點關(guān)注。

　　【今日頭條】

　　光伏產(chǎn)業(yè)即將迎來首批退役潮　組件回收等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益

　　近年來，在國家政策的強力支持及財政補貼刺激下，中國光伏發(fā)電裝機容量高速增長。日前，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，今年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機30.88GW，同比增長137.4%。這一數(shù)據(jù)已超過去年前十個月裝機之和（29.31GW）。然而，光伏產(chǎn)業(yè)自2000年邁入規(guī)?；l(fā)展快車道以來，即將抵達(dá)20至25年設(shè)計使用壽命終點，第一批大規(guī)模光伏退役潮即將到來。

　　為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，國家相關(guān)部門發(fā)布了《加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等政策，為光伏組件回收利用指明了方向。同時，光伏組件回收處理技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的研究公司也在加快推進(jìn)。國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗，在“光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上透露，此前，政策文件《促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》提到要推進(jìn)光伏組件回收處理技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，現(xiàn)在中國光伏行業(yè)協(xié)會已經(jīng)開始組織相關(guān)的研究工作。

　　隨著后續(xù)相關(guān)政策的落地及相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的進(jìn)步，我國光伏組件回收行業(yè)望朝著規(guī)模化、綠色化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈望受益。據(jù)新思界發(fā)布的《2022－2027年光伏組件回收行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》顯示，未來數(shù)年，中國將迎來大規(guī)模的光伏組件報廢期，預(yù)計2025年，中國光伏組件報廢規(guī)模將超過12萬噸，將為光伏組件回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大的市場空間。

　　新元科技(300472)公司自主研發(fā)的多晶硅提純循環(huán)利用技術(shù)，針對單晶硅切片過程中產(chǎn)生的大量廢料，采用低碳、節(jié)能、環(huán)保的工藝技術(shù)和設(shè)備，將硅廢料提純至光伏級硅原料的純度。遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292)公司戰(zhàn)略方向為“能源環(huán)保+環(huán)保能源”，是指開展與能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的大氣、水、固危廢、礦山與土壤修復(fù)等環(huán)保業(yè)務(wù)，逐步拓展新能源業(yè)務(wù)。公司“雙回收”業(yè)務(wù)布局即為配套廢棄風(fēng)機葉片及光伏組件的回收業(yè)務(wù)。

　　【投資聚焦】

　　數(shù)字人民幣下一步頂層制度設(shè)計明確　未來規(guī)?；瘧?yīng)用可期

　　7月24日，央行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春在第五屆數(shù)字中國建設(shè)峰會發(fā)言，介紹了數(shù)字人民幣隱私與個人信息保護(hù)等多個問題及下一步計劃。穆長春提到，下一步將加強立法，完善頂層制度設(shè)計。為確保數(shù)字人民幣可控匿名要求的有效落實，需要在頂層制度設(shè)計上作出四項相應(yīng)安排。一是建立信息隔離機制；二是明確數(shù)字錢包查詢、凍結(jié)、扣劃的法律條件；三是建立相應(yīng)的處罰機制；四是完善數(shù)字人民幣反洗錢、反恐怖融資等法規(guī)制度。此外，由新大陸(000997)、華為共同發(fā)起的“數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”成立，包括了37家成員單位。

　　華西證券(002926)認(rèn)為，疫情之下，各地政府及企業(yè)開始采用數(shù)字人民幣紅包形式拉動消費，根據(jù)華西證券(002926)統(tǒng)計，今年以來各地發(fā)放的數(shù)字人民幣紅包金額已超過3億元。長期展望，預(yù)計數(shù)字人民幣將成為C端乃至B端/G端的數(shù)字新基建，構(gòu)建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟的支付底座。隨著數(shù)字人民幣頂層制度設(shè)計的落地及下游應(yīng)用的持續(xù)推廣，未來規(guī)模化應(yīng)用可期，相關(guān)領(lǐng)域公司有望受益。

　　【創(chuàng)識科技(300941)、股吧】(300941) 公司已參與多個城市的數(shù)字人民幣試點工作并有產(chǎn)生收入，公司研制或升級了數(shù)字人民幣受理終端設(shè)備，實現(xiàn)了智能POS、云音箱、掃碼和刷臉等設(shè)備的數(shù)字人民幣受理使用。證通電子(002197)目前，公司根據(jù)客戶需求提供數(shù)字人民幣支付對接到銀行系統(tǒng)的應(yīng)用開發(fā)解決方案，成功落地多個行業(yè)、多家商戶試點應(yīng)用。目前正積極推進(jìn)油站、醫(yī)療健康、商超服務(wù)等更多場景的試點建設(shè)，探索更多的金融科技增值服務(wù)。

　　【財經(jīng)要聞】

　　部署持續(xù)擴大有效需求的政策舉措，增強經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展拉動力。

　　擴大跨國公司本外幣一體化資金池試點，支持總部經(jīng)濟發(fā)展。

　　數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立。

　　乘聯(lián)會：7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計177萬輛，同比增長17.8%。

　　上半年中央企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入19.2萬億元，同比增長12%。

　　第四屆西洽會集中簽約項目104個，投資額超2468億元。

　　國家能源局召開持續(xù)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供視頻會議，要求確保煤炭產(chǎn)能接續(xù)平穩(wěn)。

　　公募重倉科創(chuàng)板市值首次突破1700億，同比猛增36%。

　　持續(xù)完善數(shù)字人民幣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　深圳證券交易所副總經(jīng)理李鳴鐘：上市公司間的整合將會進(jìn)一步活躍。

　　【公告淘金】

　　格林美(002340)與瑞浦蘭鈞能源簽署動力電池綠色循環(huán)利用戰(zhàn)略合作協(xié)議；與山河智能(002097)簽署工程機械電動化與電池回收利用的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　中國鋁業(yè)(601600)擬66.62億元收購云鋁股份(000807)19%股權(quán)，成為云鋁股份(000807)的第一大股東。

　　雙良節(jié)能(600481)子公司簽訂90.92億元單晶硅片合同。

　　吉翔股份(603399)擬定增募資不超18.67億元，用于年產(chǎn)2萬噸鋰鹽項目等。

　　大立科技(002214)收到與某一客戶簽訂的裝備訂貨合同 合同金額為1.39億元，占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的17.26%。

　　博眾精工(688097)中標(biāo)2億元蜂巢能源在鹽城二期基地鋰電生產(chǎn)設(shè)備項目。

　　復(fù)旦微電預(yù)計上半年凈利潤5.1億元-5.5億元，同比增長162.42%-183%。

　　中來股份(300393)子公司擬約8.82億元投建光伏背板項目。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　4只新能源龍頭股獲北向資金凈買入超5億元

　　本周，北上資金凈流出力度顯著減緩，一周凈流出37.36億元，遠(yuǎn)小于上周的220億元。行業(yè)來看，北上資金加倉多個科技板塊，計算機、通信、電子行業(yè)持股量大幅增長，其中計算機行業(yè)持股量環(huán)比增幅接近9%。周期板塊調(diào)整力度較大，鋼鐵、公用事業(yè)、農(nóng)林牧漁持股量降幅超過2%。

　　個股上看，本周共有39股登上北上資金成交活躍榜，電氣設(shè)備買賣總額超過200億元，食品飲料股合計買賣總額在100億元以上。有色金屬、化工股成交凈買入居前，汽車股具有明顯的凈流出。買入居前個股主要為新能源板塊，其中，華友鈷業(yè)(603799)、天齊鋰業(yè)(002466)、通威股份(600438)、【恩捷股份(002812)、股吧】(002812)等4只個股獲凈買入額均5億元以上。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入動力電池回收、環(huán)保等板塊

　　周五，滬深兩市寬幅震蕩。截至收盤，滬指跌0.06%報3269.97點，深成指跌0.49%報12394.02點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%報2737.31點。兩市共計成交9414億元，較上個交易日縮量768億元。盤面上，動力電池回收、環(huán)保、HJT、淡水養(yǎng)殖等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、人腦工程、醫(yī)藥、游戲等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：【露笑科技(002617)、股吧】(002617)獲1機構(gòu)主買，買入凈額為2.21億元；京山輕機(000821)獲1家機構(gòu)主買，買入凈額為1.54億元；盾安環(huán)境(002011)獲3家機構(gòu)主買，買入凈額為1.23億元；銘普光磁(002902)獲買一主買，買入凈額為9762.60萬元；廣東鴻圖(002101)獲實力游資買入，買入凈額為8340.82萬元。