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　　“科技就是第一生產(chǎn)力”這句話近期在全球資本市場演繹得淋漓盡致，在其他行業(yè)還在受疫情影響，陷于困境的時候，科技公司股價卻連連刷新紀(jì)錄。

　　周一隔夜美股科技股龍頭巨頭蘋果、微軟、Netflix、英偉達(dá)等紛紛創(chuàng)歷史新高，帶動納斯達(dá)克指數(shù)重上萬點大關(guān)，并創(chuàng)收盤歷史新高。

　　創(chuàng)業(yè)板或已步入牛市

　　周二，港股科技龍頭騰訊控股放量高開高走大漲4.89%，創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))，離500港元僅差0.28%，市值高達(dá)4.75萬億港元。

　　另一科技股巨頭中芯國際更是飆升9.3%，以歷史最高點26.45港元報收，市值也首次突破1400億港元，達(dá)1472億港元。

　　A股創(chuàng)業(yè)板指周二也大漲1.67%，創(chuàng)近4年半以來新高，立訊精密、隆基股份、用友網(wǎng)絡(luò)等大批科技股創(chuàng)歷史新高?；蛟S燈下黑的緣故，投資者總是羨慕美國科技股大漲，實際上A股科技股一點都不比美國科技股差，甚至比美股漲得更快，跑得更遠(yuǎn)。

　　以美國科技公司聚焦的納斯達(dá)克市場和中國創(chuàng)業(yè)板對照，2019年全年納斯達(dá)克指數(shù)上漲35.23%，這已經(jīng)是該指數(shù)近6年來漲幅最大的年份，而中國創(chuàng)業(yè)板指2019年全年上漲高達(dá)43.79%。今年，納斯達(dá)克先暴跌，后暴漲收復(fù)失地，是投資者最神往的行情，但除去暴跌暴漲因素，納斯達(dá)克年內(nèi)只上漲了12.08%，而中國創(chuàng)業(yè)板指接續(xù)去年的大漲再度飆升32.47%。

　　如果以國際市場公認(rèn)的漲30%，代表市場進(jìn)入牛市的話，中國創(chuàng)業(yè)板在去年就開啟了牛市征途，而投資者卻后知后覺，這一幕與8年前何其相似。2012年底，創(chuàng)業(yè)板指見底585.44點，隨后連漲2年，指數(shù)達(dá)1600點以上的時候，市場才猛然發(fā)現(xiàn)牛市來了，這才有了2014年底至2015年中的全面大牛市。

　　目前創(chuàng)業(yè)板自2018年底1184.91點開始，至周二收盤2382.33點，也上漲了1倍多，持續(xù)時間超過1年半。雖然歷史不會簡單重復(fù)，但總會極其相似的循環(huán)。在國家新基建等一系列政策大力扶持下，以及市場的龐大需求，我們有理由相信，中國會有大批科技公司成長為世界級的巨頭，科技股引領(lǐng)的牛市還將繼續(xù)深化。

　　科技股成資金布局重點

　　中國制造業(yè)投資自2012年起持續(xù)回落，2016年至今仍處于底部區(qū)域。但以高技術(shù)為代表的制造業(yè)仍然保持10%以上的投資增速，這意味著中國投資結(jié)構(gòu)上有明顯的新舊動能轉(zhuǎn)換趨勢。從專利角度來看，中國專利數(shù)量逐步接近日本，成為全球創(chuàng)新產(chǎn)出的第二大國，大約是美國的80%。從技術(shù)產(chǎn)業(yè)化角度來看，我們已經(jīng)具備了在技術(shù)創(chuàng)新上開啟新一輪增長的基本條件。

　　而中國科技領(lǐng)先的代表之一，5G的研發(fā)已走在了世界的前列。與過去3G、4G時代的建設(shè)不同，5G時期我國掌握了更多的自主知識產(chǎn)權(quán)，部分如廠商與華為等已可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定，從而使得在未來5G推進(jìn)的過程中有望與國外同步甚至領(lǐng)先于國外。美國頻頻對華為出手，這從側(cè)面也說明了我們的技術(shù)已有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，這也使得5G概念股自2018年以來，一直經(jīng)久不衰，始終是市場的焦點所在。立訊精密、中興通訊、【鵬鼎控股(002938)、股吧】等也成長為市值超千億級的頭部公司。

　　華為被列入實體名單以后，國內(nèi)品牌對于供應(yīng)鏈安全已經(jīng)無法忽視，將給國產(chǎn)芯片提供更多的機會。中國目前1年芯片進(jìn)口額超3000億美元，是進(jìn)口額最大的商品，超過石油進(jìn)口額的30%。這令國產(chǎn)替代擁有巨大的發(fā)展空間，中芯國際、韋爾股份、中微公司、兆易創(chuàng)新等也紛紛強勢崛起。

　　此外，近年來我國在云計算、北斗導(dǎo)航、半導(dǎo)體和新能源設(shè)備制造等領(lǐng)域均有不錯的表現(xiàn)，涌現(xiàn)出寧德時代、用友網(wǎng)絡(luò)、比亞迪、科大訊飛等大批優(yōu)秀科技上市公司。而疫情的出現(xiàn)，也使得中國醫(yī)藥生物上市公司成為外資搶購的目標(biāo)。

　　截至周二收盤，北上資金持有的百億市值重倉股有26只，其中科技股有立訊精密、海康威視、寧德時代等8只，是占比最大的類別，而這8只個股中醫(yī)藥生物股又占了5只，分別為恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、愛爾眼科、泰格醫(yī)藥。

　　同樣，融資客也大幅布局科技股，申萬電子行業(yè)融資余額高達(dá)1017億元，是唯一融資余額超千億元的行業(yè)；醫(yī)藥生物行業(yè)融資余額達(dá)917億元，為第3多的行業(yè)；計算機行業(yè)融資余額773億元，排名第4位。

　　國盛證券認(rèn)為，從最近的盤面看，A股整體上在均衡結(jié)構(gòu)上抱團(tuán)，雖然短期疫情影響板塊有一定的波動及修復(fù)，但圍繞醫(yī)藥、科技這樣的趨勢性方向依然明確。從長遠(yuǎn)點角度看，關(guān)注三季度的需求提升的相關(guān)產(chǎn)業(yè)機會，“十四五”產(chǎn)業(yè)政策催化消費電子、新能源汽車等板塊的強勢拉動。

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　　　　(僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議；股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。)

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