2018-2-26

　　財富創(chuàng)業(yè)板資訊：據(jù)臺媒報道稱，大陸手機品牌將結(jié)束長達3個季度的庫存調(diào)整黑暗期，年后零組件廠傳出新機型即將啟動拉貨潮，業(yè)界傳出從2018年1月開始上游零組件已涌現(xiàn)拉貨潮，但由于農(nóng)歷新年假期來臨，3月才將涌現(xiàn)第一波零件拉貨潮。

　　零組件廠認為，3-4月零組件開始拉貨，大陸手機整機預計3月底啟動出貨，4-5月則會因為鋪貨需求而開始放量，華為、OPPO、vivo、小米以及聯(lián)想等品牌上游供應鏈會有比較急的拉貨力道。

　　業(yè)內(nèi)表示，手機行業(yè)市場集中度在逐漸提高，前六大手機品牌(蘋果、三星、華米OV)的全球市場份額從2016年3季度的55.8%上升到2017年3季度的65.1%。國內(nèi)市場集中度更高，華米OV在國內(nèi)的份額也從2016年3季度的57.4%提升2017年3季度的74.8%。

　　小品牌的退出短期可能會導致應收賬款回收風險上升，但從長期來看，品牌集中度提高，有利于龍頭零部件廠商利用技術優(yōu)勢，擴大市場份額。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司由于利潤率較高，相關公司業(yè)績更具彈性。

　　相關概念股：

　　藍思科技(300433)：受益于雙面玻璃設計，未來3D玻璃有希望成為新增長點，最新業(yè)績預告顯示三季度凈利環(huán)比倍增;

　　安潔科技(002635) ：模切產(chǎn)品受益于OLED版本價值量提升與無線充電導入。

　　共達電聲(002655) ：公司通過和MWM的合作，成功進入蘋果供貨商名單，為蘋果的ipad、iphone等產(chǎn)品提供微型麥克風。公司產(chǎn)品質(zhì)量水平已經(jīng)達到50PPM(每100萬個產(chǎn)品中，最多有50個有瑕疵)。

　　立訊精密(002475) ：公司在2011年收購同行昆山聯(lián)滔，從而間接進入蘋果產(chǎn)品線，為蘋果iPad提供平板電腦、智能手機連接線等產(chǎn)品。

　　歌爾股份(002241)：公司為業(yè)務涵蓋微型電聲元器件和消費類電聲產(chǎn)品聲學整體解決方案提供商，目前，蘋果，三星，Sony，諾基亞等均為公司客戶。

　　水晶光電(002273) ：公司研發(fā)成功的藍玻璃紅外截止濾光片，從2012年7月起配套到蘋果iPhone5上。