威高股份(01066)公告稱，已根據(jù)上市規(guī)則向聯(lián)交所提呈分拆威高骨科的建議，于2016年7月13日，公司已取得聯(lián)交所進(jìn)行出售的確認(rèn)。

　　鑒于存在適用中國法律法規(guī)的法律限制，公司將不會(huì)就建議出售向股東提供恒基達(dá)鑫國際的A股保證配額。公司已向聯(lián)交所申請，而聯(lián)交所已豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引下有關(guān)保證配額的適用規(guī)定，惟須受當(dāng)中所載條件所規(guī)限。

　　此前公告提及，公司及威高物流將向A股上市的恒基達(dá)鑫國際出售威高骨科81%股權(quán)，總代價(jià)49.1億元人民幣(單位下同)，將透過恒基達(dá)鑫向公司發(fā)行代價(jià)股份;及恒基達(dá)鑫向威高物流轉(zhuǎn)讓恒基達(dá)鑫資產(chǎn)支付。

　　為進(jìn)一步增加其于威高骨科的股權(quán)，恒基達(dá)鑫將以11.5億元向少數(shù)權(quán)益股東收購?fù)吖强?9%股權(quán)，代價(jià)將透過恒基達(dá)鑫發(fā)行1.141億股新股支付。

　　為于完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議后就威高骨科的進(jìn)一步發(fā)展籌集資金，恒基達(dá)鑫擬透過非公開發(fā)售按每股約10.09元配售不超過1.19億股股份，當(dāng)中公司將以現(xiàn)金代價(jià)3億元認(rèn)購2973.24萬股，其他承配人將以總現(xiàn)金代價(jià)9億元認(rèn)購8919.72萬股。

　　此外，公司與實(shí)友化工訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，實(shí)友化工將向公司出售7030萬股恒基達(dá)鑫股份，代價(jià)為14.19億元，公司將透過向?qū)嵱鸦まD(zhuǎn)讓威高物流全部股權(quán)的方式支付。威高物流將于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后持有恒基達(dá)鑫資產(chǎn)及現(xiàn)金最少2億元。

　　于完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、A股發(fā)行及恒基達(dá)鑫配售事項(xiàng)后，公司于恒基達(dá)鑫持股為53.6%，而公司于威高骨科的股權(quán)將由81%減少至53.6%。于建議交易及恒基達(dá)鑫配售事項(xiàng)完成后，威高骨科將仍然為公司的一間間接非全資附屬公司，并繼續(xù)從事骨科產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

　　公司表示，于6月14日，恒基達(dá)鑫國際與兩名少數(shù)權(quán)益股東就A股發(fā)行訂立協(xié)議，據(jù)此，該等兩名威高骨科股東同意將彼等擁有的2222.22萬股骨科股份轉(zhuǎn)讓予恒基達(dá)鑫國際，價(jià)格高于彼等收購該等骨科股份所支付的認(rèn)購價(jià)。

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