匯付天下有限公司（股份代號(hào)：1806）今天宣布全球發(fā)售及其股份（股份）于香港聯(lián)合交易所有限公司（香港聯(lián)交所）主板上市之詳情。

　　 　　匯付天下是一家中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立第三方支付服務(wù)提供商，致力于提供支付和金融科技服務(wù)，公司向小微商戶和垂直行業(yè)提供全面的支付服務(wù)及解決方案。

　　截至2017年12月31日，公司的客戶基礎(chǔ)遍及中國(guó)超過(guò)5.8百萬(wàn)家小微商戶、1，500家互聯(lián)網(wǎng)金融提供商及各垂直行業(yè)的4，000家公司。

　　從2015年至2017年，公司分別產(chǎn)生收入人民幣555.7百萬(wàn)元、人民幣1，094.8百萬(wàn)元及人民幣1，726.3百萬(wàn)元的收入；并分別產(chǎn)生凈虧損人民幣7.6百萬(wàn)元及純利人民幣118.7百萬(wàn)元及人民幣132.8百萬(wàn)元。

　　匯付天下有限公司是次全球發(fā)售共225，263，600股股份（視乎超額配售權(quán)行使與否而定），其中包括香港發(fā)售22，526，400股股份（可予重新分配）及國(guó)際發(fā)售202，737，200 股股份（可予重新分配及視乎超額配售權(quán)行使與否而定）。

　　香港公開(kāi)發(fā)售將于2018年6月1日（星期五）上午九時(shí)正開(kāi)始，及預(yù)計(jì)于2018年6月6日（星期三）中午十二時(shí)正結(jié)束（使用網(wǎng)上白表完成電子認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)截止于2018年6月6日（星期三）上午十一時(shí)三十分）。股份將計(jì)劃于2018年6月15日（星期五）上午九時(shí)正在香港聯(lián)交所開(kāi)始掛牌交易。股份將以每手400股為單位進(jìn)行買賣。公司于香港聯(lián)交所主板掛牌交易的股份代號(hào)為1806。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份7.50港元（即所述發(fā)售價(jià)范圍每股股份6.50港元至8.50港元的中位數(shù)），經(jīng)扣除全球發(fā)售的估計(jì)包銷傭金及其他預(yù)計(jì)開(kāi)支后，并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，公司預(yù)計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1，592.5百萬(wàn)港元。

　　公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)系統(tǒng)及研發(fā)能力、進(jìn)行選擇性收購(gòu)或戰(zhàn)略投資、對(duì)公司的直銷渠道和ISO網(wǎng)絡(luò)加大投入、進(jìn)一步招募及培養(yǎng)人才、部份償還公司近期因重組而產(chǎn)生的銀行借款及營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

　　中信里昂證券資本市場(chǎng)有限公司及J.P. Morgan Securities （Far East） Limited為聯(lián)席保薦人。J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） Limited及中信里昂證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） Limited（僅就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、中信里昂證券有限公司、建銀國(guó)際金融有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司及招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。