互聯(lián)網(wǎng)11月30日丨復(fù)星旅游文化(01992.HK)11月30日至12月6日招股，公司擬發(fā)行2.142億股，其中香港發(fā)售占比10%，國際發(fā)售占比90%，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)15.60港元-20.00港元，每手200股，入場費(fèi)4040.31 港元。

　　該股預(yù)期 2018年12月7日定價(jià)，預(yù)期2018年12月14日上市。J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信里昂證券資本市場有限公司及花旗環(huán)球金融亞洲有限公司為聯(lián)席保薦人。

　　公司主營業(yè)務(wù)是透過Club Med及Club Med Joyview運(yùn)營度假村；公司開發(fā)、運(yùn)營及管理旅游目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯以及我們?yōu)榈谌焦芾淼哪康牡?；及基于度假場景的服?wù)及解決方案。公司擁有一系列世界知名品牌或與該等品牌建立戰(zhàn)略合作，包括Club Med、亞特蘭蒂斯和Thomas Cook。按2017年收入計(jì)，公司是聚焦休閑度假旅游的全球領(lǐng)先的綜合性旅游集團(tuán)之一以及全球最大的休閑度假村集團(tuán)。

　　截至2015年、2016年、2017年12月31日止年度及截至2017年及2018年6月30日止六個(gè)月，公司的經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為人民幣1.82億元、人民幣6.3億元、人民幣7.46億元、人民幣4.9億元及人民幣4.25億元。

　　基石投資者包括Step Ahead International Limited、中國蘇創(chuàng)能源(香港)有限公司及淘寶中國控股有限公司?；顿Y者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購金額合共約4857萬美元可購買的股份數(shù)目。

　　按發(fā)售價(jià)20.00港元計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購的股份總數(shù)為1903.66萬股，約占國際發(fā)售股份的9.87%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)；國際發(fā)售股份的8.46%(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)；發(fā)售股份的8.89%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)；發(fā)售股份的7.73%(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)；緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的1.56%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)；或緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的1.52%(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。

　　公告稱，所得款項(xiàng)凈額約36.69億港元(按發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，其中19%將用于擴(kuò)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)；52%將用于開發(fā)麗江項(xiàng)目及太倉項(xiàng)目及透過與各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)伙伴合作，發(fā)掘具有珍貴資源的新旅游目的地，特別是受中國顧客青睞的旅游景點(diǎn)；26%元將用于償還部分未償還的銀行貸款；3%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。