大和：今年小米手機(jī)需求弱 降目標(biāo)價(jià)至11港元
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 互聯(lián)網(wǎng)1月16日丨大和資本發(fā)表報(bào)告指，小米(01810.HK)將于3月中公布去年第四季業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)去年第四季手機(jī)銷售令人失望，今年亦然，宏觀因素令內(nèi)地對(duì)智能手機(jī)需求弱，而小米互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)于中長(zhǎng)期清晰度
互聯(lián)網(wǎng)1月16日丨大和資本發(fā)表報(bào)告指，小米(01810.HK)將于3月中公布去年第四季業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)去年第四季手機(jī)銷售令人失望，今年亦然，宏觀因素令內(nèi)地對(duì)智能手機(jī)需求弱，而小米互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)于中長(zhǎng)期清晰度亦有限，小米的業(yè)務(wù)大部分依賴新用戶于內(nèi)地購(gòu)買硬件的銷售?
大和調(diào)低小米2018至2020年收入預(yù)測(cè)2%至17%，盈利預(yù)測(cè)調(diào)低5%至35%?小米股價(jià)與手機(jī)付運(yùn)量表現(xiàn)的關(guān)連性高，而海外業(yè)務(wù)要利潤(rùn)化需時(shí)，大和維持小米“優(yōu)于大市”投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由16港元降至11港元?
大和表示，去年第四季小米手機(jī)付運(yùn)量3250萬(wàn)件，較第三季3330萬(wàn)件下跌，相信今年手機(jī)銷售需求仍不冷不熱?另外，大和調(diào)低小米2018至20年每月活躍用戶的預(yù)測(cè)，因中國(guó)手機(jī)銷售差過預(yù)期，料期內(nèi)內(nèi)地每月活躍用戶復(fù)合只增長(zhǎng)1%?同時(shí)，大和料去年第四季互聯(lián)網(wǎng)收入按季只升9%?另外，大和預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)IoT業(yè)務(wù)今年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，全年收入增長(zhǎng)40%，受到小米發(fā)展大型家電獲更高價(jià)格所支持?
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