3月22日，旭輝控股（00884.HK）發(fā)表公告稱，將發(fā)行5年期2.55億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為6.55%，創(chuàng)下旭輝在過去一年境外發(fā)債“期限最長、利率最低”的記錄。

　　值得一提的是，這是國際三大評級機構(gòu)之一標準普爾（Standard&Poor‘s）在3月15日將旭輝的評級從“BB-”調(diào)升至“BB”后，旭輝開展的首筆境外融資，也是今年以來眾多中資房企境外融資中，“期限最長、利率最低”的之一。

　　據(jù)【海通證券(600837)、股吧】(600837)統(tǒng)計，截至2月22日，中資地產(chǎn)美元債發(fā)行規(guī)模達到193.3億美元，融資額較18年一季度增加50.84%，而平均融資成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。本次旭輝6.55%的利率，處于內(nèi)房股的領(lǐng)先水平，具有里程碑意義。

　　另據(jù)了解，本次發(fā)行共獲得了9.5億美元逾3.7倍的超額認購，所得款項凈額將用做現(xiàn)有債務的再融資、企業(yè)業(yè)務發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。

　　談及此次發(fā)債成功，旭輝集團CFO楊欣表示：“旭輝一貫強調(diào)融資要把握窗口期，以前瞻性的思維為企業(yè)發(fā)展儲備糧草，而非在現(xiàn)金流承壓之際困人自救。此次發(fā)債，適逢標普提升旭輝評級，又踩準了年報發(fā)布后的窗口期，為旭輝贏得了低成本、長周期的資金，更進一步優(yōu)化了債務結(jié)構(gòu)?！?/p>

　　楊欣指出，成功境內(nèi)外發(fā)債幫助旭輝進一步拉長平均債務久期，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，也預示旭輝融資成本再一次進入下行通道，有效強化旭輝在房地產(chǎn)精細化運營時代的盈利能力。