持牌消金公司年檢：

　　　　捷信回“王座”，華融消費金融利潤降八成

　　隨著上市公司股東的年報相繼出爐，一些持牌消費金融公司的2018年度經(jīng)營數(shù)據(jù)也逐漸浮出水面。截至4月3日，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)記者不完全梳理，在已披露業(yè)績的10家消費公司中，捷信消費金融以13.96億元的凈利潤超過招聯(lián)消費金融、中銀消費金融，重回“利潤王”的寶座。而華融消費金融的凈利潤下滑比例最高，達到88.2%。越來越多消費金融機構(gòu)的運行進入正軌，監(jiān)管依舊是外界關(guān)注的焦點。

　　誰賺的最多？

　　　　凈利潤13.96億反超中銀、招聯(lián)，不良率略升至3.98%

　　相比2017年呈現(xiàn)的業(yè)績“大躍進”，持牌消費金融公司“全面開花”的局面在去年有所改變。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2019年4月1日，共有10家消費金融公司的盈利數(shù)據(jù)浮出水面，包括捷信消費金融、蘇寧消費金融、招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、中銀消費金融 、中郵消費金融、長銀五八消費金融、幸福消費金融、華融消費金融和海爾消費金融。

　　從近兩年的業(yè)績表現(xiàn)看，捷信消費金融、招聯(lián)消費金融和中銀消費金融是當(dāng)之無愧的頭部平臺。2017年，這三家消費金融機構(gòu)的凈利潤都超過了10億元，分別為10.22億元、11.89億元和13.75億元。在同時期，一些上市農(nóng)商行的凈利潤尚不足10億元。比如，江陰銀行、【無錫銀行(600908)、股吧】、吳江銀行和張家港銀行2017年的凈利潤分別為8.08億元、9.95億元、7.31億元和7.63億元。

　　不過，按照最新披露的盈利數(shù)據(jù)，上述三家頭部消費金融公司的業(yè)績位次產(chǎn)生了較大的變化。具體來看，2018年，捷信消費金融、招聯(lián)消費金融、中銀消費金融的凈利潤分別是13.96億元、12.53億元和5.6億元。2017年的“盈利王”中銀消費金融去年凈利潤大幅下滑59.27%，被穩(wěn)勢增長的捷信消費金融一舉趕超。

　　重回“王座”，對捷信消費金融來說也并不簡單。2010年底成立的捷信消費金融，給外界留下的印象是擅長線下業(yè)務(wù)。記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，捷信消費金融業(yè)務(wù)擴展到29個省(直轄市)共計312個城市，銷售點數(shù)量達25.33萬個，同比增長6.67%，貸款余額為898.35億元，同比增長了15.29%。

　　2018年，捷信消費金融的凈利潤同比前一年增長了36.56%，2017年則僅為9.85%。不過，捷信消費金融的不良貸款率也略有回升。截至2018年底，捷信消費金融的不良貸款率達3.98%，2017年、2016年和2015年其不良貸款率則分別為3.82%、4.45%和3.7%。

　　在捷信消費金融、招聯(lián)消費金融和中銀消費金融之后，馬上消費金融近幾年增勢迅猛。2015年成立的馬上消費金融在2017年成為一匹黑馬，當(dāng)年凈利潤達5.78億元，較前一年的652.2萬元增長約88倍。而在2018年，馬上消費金融的凈利潤繼續(xù)上漲38.58%，達到8.01億元。

　　誰利潤下滑最大？

　　　　華融消費金融凈利潤縮水超八成，海爾消費金融則漲250%

　　除了上述四家盈利靠前的消費金融公司，在2018年，以中郵消費金融、海爾消費金融為代表的機構(gòu)開始步入正軌，盈利勢頭較為明顯。

　　中郵消費金融成立于2015年11月19日，注冊在廣州。截至2018年末，中郵消費金融的總資產(chǎn)達236.71億元，同比增長75%，實現(xiàn)年度凈利潤2.03億元，相比2017年的凈利潤0.68億元，增長了198.53%。

　　成立稍早一年的海爾消費金融，2018年的營業(yè)收入、凈利潤分別約為10.49億元、1.68億元。其在2017年的營業(yè)收入約為2.54億元，凈利潤則為4768.81萬元。相比上一年，海爾消費金融2018年的凈利潤同比上漲了250%。

　　和上述兩家消費金融公司的凈利潤大漲形成對比，也有一些公司在去年遭遇凈利潤縮水。除了凈利潤下滑59.27%的中銀消費金融，蘇寧消費金融2018年的凈利潤為4532.1萬元，相比2017年的2.17億元的凈利潤，同比減少了79%。而根據(jù)中國華融的年報，其旗下的華融消費金融經(jīng)營消費金融業(yè)務(wù)。在2018年，中國華融消費金融方面的收入總額為12億元，凈利潤則為0.124億元。2017年，相應(yīng)的收入總額、凈利潤分別為7.66億元和1.05億元。也就是說，2018年，華融消費金融的凈利潤增幅為-88.2%。

　　此外，在已公布盈利數(shù)據(jù)的10家消費金融公司中，也有成立不久的機構(gòu)尚未實現(xiàn)盈利。根據(jù)神州優(yōu)車發(fā)布的2018年年報，2017年6月，該公司與張家口銀行、藍鯨控股集團共同發(fā)起設(shè)立河北幸福消費金融股份有限公司。成立伊始的2017年，幸福消費金融的營業(yè)收入為2848.17萬元，凈虧損達3630.44萬元。而在2018年，幸福消費金融的營業(yè)收入升至1.41億元，凈虧損則縮至1327.54萬元。

　　而隨著股東【長沙銀行(601577)、股吧】上市，同在2017年成立的湖南長銀五八消費金融股份有限公司則實現(xiàn)了盈利。根據(jù)長沙銀行2018年報，截至報告期末，長銀五八消費金融實現(xiàn)營業(yè)收入1.07億元，取得凈利潤1105.96萬元。

　　“消費金融市場需求很大，一直以來國家政策都在鼓勵支持消費金融的有序發(fā)展?！币晃幌M金融公司的總經(jīng)理此前接受記者采訪時表示，持牌消費金融公司扭虧為盈，是經(jīng)歷了市場培育期，穩(wěn)健發(fā)展之后的成果。也有專家表示，未來消費金融公司競爭成功的關(guān)鍵還是靠技術(shù)能力，比如大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力、智能化風(fēng)控能力，以及采用區(qū)塊鏈技術(shù)解決方案，使數(shù)據(jù)更加可信。通過這三方面的技術(shù)能力來幫助提升風(fēng)控水平，降低成本。

　　誰被罰的最狠？

　　　　中銀消費金融年內(nèi)三度被罰達298.68萬

　　過去的2018年，一些非正規(guī)軍的現(xiàn)金貸平臺遭遇嚴監(jiān)管，而在持牌消費金融機構(gòu)中，監(jiān)管的罰單有所減少。

　　在2017年，包括湖北消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、海爾消費金融等5家持牌消費金融公司存在違規(guī)行為，領(lǐng)到人民銀行或銀監(jiān)會罰單。彼時互聯(lián)網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述5機構(gòu)共領(lǐng)到6次處罰，相關(guān)公司及人員合計被罰1189萬元。

　　而在2018年，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，遭遇處罰的機構(gòu)包括中銀消費金融、北銀消費金融和杭銀消費金融，合計領(lǐng)到5張罰單，相關(guān)公司及人員合計被罰382.68萬元。其中，中銀消費金融一年內(nèi)三度被罰，合計被罰沒金額達298.68萬元，成為罰單數(shù)額最多的消費金融公司。

　　資料顯示，中銀消費金融成立于2010年6月，是經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn)建立的全國首批消費金融公司之一，股東包括中國銀行、百聯(lián)集團和陸家嘴金融發(fā)展有限公司等。從官網(wǎng)介紹看，中銀消費金融的產(chǎn)品分為信用貸款、商戶專享貸、互聯(lián)網(wǎng)貸款三大類，覆蓋場景包括教育培訓(xùn)、裝修、汽車、租房、婚慶等，也針對職場人士和大學(xué)生等提供信用貸款。

　　2018年4月17日，原上海銀監(jiān)局開出的一則罰單顯示，中銀消費金融有限公司在2016年7月辦理部分貸款時，存在以貸收費的行為。處罰信息顯示，根據(jù)《金融違法行為處罰辦法》第十六條第二款，中銀消費金融有限公司最終被警告并罰沒合計138.68萬元。

　　據(jù)投資者報此前的報道，中銀消費金融相關(guān)負責(zé)人表示，在早期擴張時期，中銀消費金融的確存在以“外訪費”、“動用費”等名目亂收費的現(xiàn)象。

　　在2018年下半年，中銀消費金融又連續(xù)兩次領(lǐng)到罰單。原上海銀監(jiān)局的行政處罰信息顯示，2015年至2017年間，中銀消費金融部分消費貸款業(yè)務(wù)存在三項違法違規(guī)事實，包括“借款人收入情況貸前調(diào)查未盡職”、“未嚴格執(zhí)行個人貸款資金支付管理規(guī)定”、“未采取有效方式跟蹤檢查貸款資金使用”。因此，原上海銀監(jiān)局對中銀消費金融責(zé)令改正，并處罰款共計150萬元。上述處罰決定的日期為2018年9月26日。

　　不久后的10月10日，中國人民銀行上海分行也開出一則罰單。因為違反《征信業(yè)管理條例》，中銀消費金融被處10萬元的罰款。

　　除了中銀消費金融，根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部披露，北銀消費金融有限公司違反《征信業(yè)管理條例》相關(guān)規(guī)定，被處以30萬元罰款，處罰日期為2018年7月31日。同時，北銀消費金融有限公司1名相關(guān)責(zé)任人被處以4萬元罰款。此外，杭銀消費金融股份有限公司因為信貸管理不審慎并形成風(fēng)險，去年5月份被原浙江銀監(jiān)局罰款50萬元。

　　聯(lián)合資信此前的一份報告指出，消費金融行業(yè)監(jiān)管的逐步加強在給持牌機構(gòu)帶來一定優(yōu)勢的同時，也使得消費金融公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險取向面臨著一定調(diào)整壓力。

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