互聯(lián)網(wǎng)6月24日丨【科斯伍德(300192)、股吧】(300192)(300192.SZ)公布，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式收購馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘、徐穎、益優(yōu)科技、財富證券、紅塔證券、國都證券、翊占信息、田珊珊、齊勇、智百揚(yáng)投資、孫少文持有的陜西龍門教育科技股份有限公司(“龍門教育”)50.17%的股權(quán)，交易總金額約8.13億元。

　　其中以發(fā)行股份的方式支付對價約2.90億元，占交易對價的35.71%；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付對價3億元，占交易對價的36.90%，以支付現(xiàn)金的方式支付對價約2.23億元，占交易對價的27.39%。

　　同時，公司擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3億元，不超過此次交易中以股份及發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過此次交易前上市公司總股本的20%，即不超過4851萬股。所募集的配套資金擬用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費用，并用于上市公司償還銀行貸款。

　　為保護(hù)科斯伍德投資者利益，利潤補(bǔ)償責(zé)任人馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘承諾龍門教育2019、2020年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于人民幣1.6億元、1.8億元。如龍門教育在承諾期內(nèi)未能實現(xiàn)承諾凈利潤，則利潤補(bǔ)償責(zé)任人應(yīng)根據(jù)《重組協(xié)議》之約定負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

　　此次交易系上市公司收購控股子公司龍門教育的部分剩余股權(quán)，交易前后上市公司的主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生變化。此次交易募集配套資金將用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費用，并用于上市公司償還銀行貸款。上述募集資金的實施有利于增強(qiáng)交易完成后上市公司的財務(wù)安全性及可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2019年6月25日開市起復(fù)牌交易。