美國(guó)東部時(shí)間11月13日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示，中國(guó)平安旗下面向金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)科技云服務(wù)平臺(tái)壹賬通金融科技有限公司(下稱金融壹賬通)正式向SEC遞交了招股說(shuō)明書，計(jì)劃以美國(guó)存托股票(ADS)的形式首次公開發(fā)行普通股，股票交易代碼為 “OCFT”，擬募資金額為1億美元。

　　目前，每股ADS所代表的普通股數(shù)量、將要發(fā)行的ADS和普通股數(shù)量以及擬公開發(fā)行的價(jià)格區(qū)間等都尚未確定。摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、J.P。 Morgan Securities LLC、中國(guó)平安證券(香港)將擔(dān)任此次股票公開發(fā)行的牽頭聯(lián)席簿記人；美銀證券及HSBC Securities (USA) Inc。將擔(dān)任其他聯(lián)席簿記人；中信里昂證券及美國(guó)科本資本市場(chǎng)公司將擔(dān)任此次股票公開發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人。

　　招股書顯示，金融壹賬通提供原生云技術(shù)解決方案，為金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)應(yīng)用程序和技術(shù)支持的業(yè)務(wù)服務(wù)。截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超過(guò)3700家客戶，是中國(guó)所有科技云服務(wù)平臺(tái)中客戶數(shù)量最多的企業(yè)，客戶涵蓋中國(guó)所有主流銀行(包括6家國(guó)有銀行和12家股份制銀行)、99%的城商行和46%的保險(xiǎn)公司，共吸引了數(shù)以億計(jì)的終端用戶。

　　自2015年12月成立以來(lái)，金融壹賬通為金融機(jī)構(gòu)及其終端客戶提供了1.8萬(wàn)億元人民幣(0.3萬(wàn)億美元)的交易量服務(wù)。截至2019年9月30日，金融壹賬通的平臺(tái)日均處理近13.5萬(wàn)次反欺詐審核，420萬(wàn)次信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及約1.3萬(wàn)件車險(xiǎn)理賠。

　　招股書顯示，金融壹賬通的業(yè)務(wù)自成立以來(lái)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)之勢(shì)，營(yíng)收自2017年的5.8億元人民幣增至2018年的14.1億元人民幣，增幅達(dá)143%。截至2019年9月30日，營(yíng)收為15.5億元，而去年同期則為9億元。在營(yíng)收獲得高增長(zhǎng)的同時(shí)，金融壹賬通尚未實(shí)現(xiàn)盈利。今年前三季度，金融壹賬通虧損10.5億元，上年同期則虧損5.8億元。

　　招股書披露了金融壹賬通3名主要股東：Sen Rong Limited實(shí)益持有平安壹賬通501300000股，持股比例為50%；Bo Yu Limited實(shí)益持有398700000股，持股比例為39.8%；SBI StellarS及其附屬實(shí)體實(shí)益持有61333332股，持股比例為6.1%。其中，Bo Yu Limited為中國(guó)平安100%實(shí)際控制。

　　澎湃新聞了解到，金融壹賬通采用基于交易的收費(fèi)模式，以及“使用-深化-融合”的三步走展業(yè)模式，通過(guò)提供低收費(fèi)甚至免費(fèi)的“鉤子產(chǎn)品”吸引金融機(jī)構(gòu)使用，并通過(guò)交叉銷售更多產(chǎn)品來(lái)深化客戶關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的融合。與此同時(shí)，金融壹賬通也在搭建平臺(tái)和生態(tài)，未來(lái)將與客戶共同成長(zhǎng)。

　　公開資料顯示，金融壹賬通最初是平安集團(tuán)的金融技術(shù)解決方案部門。近年來(lái)，中國(guó)平安圍繞“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市”五大生態(tài)圈，持續(xù)加大科技投入，構(gòu)建了“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。

　　金融壹賬通赴美IPO，則是繼平安好醫(yī)生2018年5月在香港交易所正式掛牌上市后，平安集團(tuán)五大生態(tài)圈中又一家科技類企業(yè)啟動(dòng)上市進(jìn)程。