1月14日消息，九毛九（09922.HK）公布，公司擬發(fā)行3.334億股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%；另設(shè)15%的超額配股權(quán)；發(fā)行價(jià)厘定為每股6.60港元；交易單位每手1000股，預(yù)期1月15日上市。

　　公開(kāi)發(fā)售已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)636.82倍。配售已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約18.5倍。

　　按每股6.60港元計(jì)算，及根據(jù)基石投資協(xié)議，Black Rock Funds已認(rèn)購(gòu)2355.8萬(wàn)股發(fā)售股份，China Alpha已認(rèn)購(gòu)1766.9萬(wàn)股發(fā)售股份，WT已認(rèn)購(gòu)1766.9萬(wàn)股發(fā)售股份，及GSC Fund One及Vision Fund1已認(rèn)購(gòu)588.9萬(wàn)股發(fā)售股份，共計(jì)6478.5萬(wàn)股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約4.9%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

　　按每股6.60港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為20.756億港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用作以下用途：．約74.3%將用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)。約6.4%將用于進(jìn)一步增強(qiáng)餐廳的供應(yīng)及支持能力并改進(jìn)集中采購(gòu)系統(tǒng)。約10.1%將用于償還部分貸款；約9.2%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

　　此外，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權(quán)獲行使后將發(fā)行的5001萬(wàn)股發(fā)售股份接獲額外所得款項(xiàng)凈額約3.152億港元。因行使超額配股權(quán)收取的任何額外所得款項(xiàng)凈額將用于2022年餐廳擴(kuò)張及運(yùn)營(yíng)。