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　　中信建投：寶龍商業(yè)為零售商管行業(yè)龍頭 予買入評(píng)級(jí)

　　中信建投發(fā)布報(bào)告稱，維持寶龍商業(yè)（10.02， 0.12， 1.21%）（09909）“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2019-2021年EPS分別為0.30/0.46/0.65元，對(duì)應(yīng)PE分別為29/19/13倍，目標(biāo)價(jià)格6個(gè)月為14.40港元。

　　該行稱，公司預(yù)告2019年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增速不低于50%，對(duì)應(yīng)2019年歸母凈利潤(rùn)2億元以上，符合預(yù)期，主因近幾年長(zhǎng)三角項(xiàng)目逐步步入成熟期帶來(lái)的收入增長(zhǎng)，以及2019年新增在管項(xiàng)目數(shù)量以及合約面積的增長(zhǎng)，帶來(lái)項(xiàng)目籌備階段收入的增加。

　　招銀國(guó)際：日清食品股價(jià)近兩周逆市升 建議現(xiàn)價(jià)買入

　　招銀國(guó)際發(fā)布報(bào)告稱，日清食品（7.02， 0.22， 3.24%）（01475）股價(jià)近兩周逆市上升，成交增加配合，有望挑戰(zhàn)去年10月的上市高位，建議現(xiàn)價(jià)買入，目標(biāo)價(jià)7.5港元，6.15港元止損。

　　報(bào)告內(nèi)提到，集團(tuán)有約90%收入來(lái)自即食面，而集團(tuán)昨日向傳媒表示，本周香港即食面銷量較去年同期高出5至6倍，面對(duì)突然增長(zhǎng)的需求，已調(diào)整生產(chǎn)及安排相關(guān)配套。日清的生產(chǎn)廠房主要位于香港及華南地區(qū)，包括廣東省東莞、順德和珠海、福建省廈門，及浙江省平湖，離湖北省較遠(yuǎn)。

　　大和：華電國(guó)際電力目標(biāo)價(jià)至2.9港元 予跑贏大市評(píng)級(jí)

　　大和發(fā)表研究報(bào)告，下調(diào)華電國(guó)際電力股份（2.64， 0.05， 1.93%）（01071）目標(biāo)價(jià)14.7%，由3.4港元調(diào)低至2.9港元，評(píng)級(jí)由“買入”降至“跑贏大市”。

　　該行稱，集團(tuán)上月發(fā)盈喜，按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，預(yù)計(jì)去年經(jīng)常性凈利潤(rùn)同比增15.2至18.6億元人民幣，至32.5億至35.6億元人民幣；預(yù)計(jì)集團(tuán)可受惠于燃料成本進(jìn)一步下降。同時(shí)，估計(jì)第14個(gè)五年計(jì)劃期間，其盈利能力將面對(duì)愈來(lái)愈大的壓力，故下調(diào)其評(píng)級(jí)。

　　大摩：微盟集團(tuán)首予買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.6港元

　　大摩發(fā)布報(bào)告稱，首次覆蓋微盟集團(tuán)（4.91， 0.70， 16.63%）（02013），予“買入”評(píng)級(jí)，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)6.6港元。

　　該行表示，隨著中心化平臺(tái)的日益集中，流量變得越來(lái)越昂貴，在某些垂直領(lǐng)域甚至達(dá)到20%的GMV占比，商家迫切希望以有效的方式擁有和經(jīng)營(yíng)他們的私人客戶群。微盟集團(tuán)鼓勵(lì)零售商運(yùn)營(yíng)自己的客戶群，以避免在中心化的電商平臺(tái)中被抽取高額傭金，其商業(yè)云產(chǎn)品能夠很好地滿足這種需求，商業(yè)云服務(wù)使零售商在零抽傭的場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)數(shù)字化直接觸達(dá)客戶，對(duì)中型客戶的不斷滲透可以顯著改善其運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。同時(shí)，該行認(rèn)為微信是一個(gè)強(qiáng)有力的去中心化流量場(chǎng)景，隨著微盟與更多社交媒體平臺(tái)的合作，將給客戶帶來(lái)更多更好的增值服務(wù)。而且，受益于強(qiáng)勁的新客戶獲取和ARPU提升，預(yù)計(jì)微盟集團(tuán)2018-2021年SaaS收入的復(fù)合年增長(zhǎng)率為39%。

　　瑞信：申洲國(guó)際給予跑贏大市評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)為127港元

　　瑞信發(fā)布報(bào)告稱 ，首評(píng)申洲（02313）是運(yùn)動(dòng)服領(lǐng)域最具防御性的企業(yè)之一，具有穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭和巨大的上行整合潛力，予目標(biāo)價(jià)為127港元及“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

　　該行表示，申洲是垂直發(fā)展且高效的服裝代工（OEM），因此成為運(yùn)動(dòng)服品牌的戰(zhàn)略合作伙伴，屬于鞏固趨勢(shì)的贏家。申洲有能力在合作階段保持贏家地位，預(yù)計(jì)2021年申洲在阿迪達(dá)斯（Adidas）/耐克（Nike）的市場(chǎng)份額將分別增加到8.2%及9.2%。

　　瑞銀：中海油為三桶油首選股 給予買入評(píng)級(jí)

　　瑞銀發(fā)表報(bào)告表示，重申中海油（12.6， 0.60， 5.00%）（00883）為三大中資石油股中的首選股，因公司成本較低、產(chǎn)能增長(zhǎng)、兼且其自由現(xiàn)金流量、派息紀(jì)錄良好，相信其防守性可勝同業(yè)。

　　該行表示，予中海油“買入”投資評(píng)級(jí)，基本情境目標(biāo)價(jià)15.5港元。

　　大和：信義光能目標(biāo)價(jià)升至5.8港元 維持持有評(píng)級(jí)

　　大和發(fā)表的研究報(bào)告，將信義光能（6.11， 0.08， 1.33%）（00968）目標(biāo)價(jià)由4.45港元升30.34%至5.8港元，維持“持有”投資評(píng)級(jí)。

　　該行稱，信義光能通過在“十三五”發(fā)展規(guī)劃期間將產(chǎn)能翻倍，預(yù)計(jì)在2020熔爐產(chǎn)能提升至每天1.21萬(wàn)噸，從而成為全球最大的光伏玻璃制造商，預(yù)計(jì)今年底市場(chǎng)份額將達(dá)到40%，更預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

　　瑞銀：小米集團(tuán)給予買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)13.2港元

　　瑞銀發(fā)表研究報(bào)告，引述小米（01810）管理層表示估計(jì)內(nèi)地工廠將于下周一（10日）重開，重申對(duì)達(dá)到今年業(yè)務(wù)目標(biāo)，如轉(zhuǎn)移至5G手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)分流及海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)盈有信心。

　　該行稱，根據(jù)市場(chǎng)資料，小米去年手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)3.6%至1.23億部，即第四季出貨量約3100萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)11%，高于該行預(yù)測(cè)100萬(wàn)部。該行表示，予小米“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)13.2港元。

　　野村：耐世特目標(biāo)價(jià)上調(diào)至8.2港元 升至買入評(píng)級(jí)

　　野村發(fā)表研究報(bào)告，上調(diào)耐世特（6.57， 0.36， 5.80%）（01316）目標(biāo)價(jià)17.1%，由7港元調(diào)高至8.2港元，評(píng)級(jí)由“中性”升至“買入”。

　　該行認(rèn)為，2019財(cái)年應(yīng)是耐世特收入的低谷，而今年開始有個(gè)引擎推動(dòng)盈利改善；下調(diào)對(duì)其2019財(cái)年美國(guó)業(yè)績(jī)收入及凈利潤(rùn)1億及2800萬(wàn)美元，以反映去年10月至11月通用汽車員工罷工5個(gè)星期引致的訂單損失。

　　興業(yè)證券：騰訊目標(biāo)價(jià)上調(diào)至443港元 升至買入評(píng)級(jí)

　　興業(yè)證券發(fā)布報(bào)告稱，將騰訊控股（397.6， 5.40， 1.38%）（00700）2019/2020年收入調(diào)整至3756/4748億元，NonGAAP歸母凈利潤(rùn)調(diào)整至957/1180億元，基于DCF模型上調(diào)目標(biāo)價(jià)至443港元（原目標(biāo)價(jià)：399.8港元），對(duì)應(yīng)2019/2020年NonGAAP的EPS分別為38/31倍 PE，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。

　　該行稱，預(yù)計(jì)19Q4公司收入同比增長(zhǎng)約22.6%至1040億元，公司NonGAAP歸母凈利潤(rùn)261.3 億，預(yù)計(jì)2019全年收入增長(zhǎng)20%至3756億元。該行還稱，預(yù)計(jì)2019/2020年手游將增長(zhǎng)20%/31.8%，該行判斷手游于春節(jié)的時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)將帶動(dòng)騰訊系使用時(shí)長(zhǎng)的回升，核心手游在1月流水和DAU將達(dá)新高，其中《王者榮耀》除夕日流水達(dá)20億，而2018年春節(jié)一周App Store內(nèi)地地區(qū)手游總流水約為17億元，同時(shí)看好海外游戲的發(fā)力，相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比預(yù)計(jì)升至20%以上。

　　：馬婕