互聯(lián)網(wǎng) 6 月 30日丨祖龍娛樂(09990.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份約1.87億股，其中公開發(fā)售股份1874萬股，國際發(fā)售股份約1.69億股，另有15%超額配股權(quán)；2020年6月30日至7月7日招股，預(yù)期7月7日定價(jià)。發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份9.80港元-11.60港元，每手買賣單位1000股，入場費(fèi)約11716.9港元；預(yù)期股份將于2020年7月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司的使命是做世界頂級(jí)的游戲公司，持續(xù)開發(fā)各品類行業(yè)領(lǐng)先的精品游戲，為全球游戲玩家服務(wù)。公司是擁有開發(fā)精品移動(dòng)游戲能力及良好市場口碑的領(lǐng)先中國移動(dòng)游戲開發(fā)商，主要專注于移動(dòng)MMORPG游戲的開發(fā)，并已建立卓越往績記錄。公司深徹明了游戲玩家就對(duì)具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的中重度游戲的需求，故致力于以不懈熱情和堅(jiān)定不移的奉獻(xiàn)精神不斷推出現(xiàn)象級(jí)精品游戲。

　　公司是中國移動(dòng)游戲行業(yè)的開拓者，專注于開發(fā)優(yōu)質(zhì)MMORPG手游。公司持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)變革，并開創(chuàng)了諸多中國移動(dòng)游戲行業(yè)先河，如推出首批真3D國戰(zhàn)MMORPG手游之一《六龍爭霸》╱《六龍御天》及中國首款由虛幻引擎4驅(qū)動(dòng)的真3D次世代MMORPG手游《龍族幻想》。公司亦推出首批真3D回合制MMORPG手游之一的《夢幻誅仙》。公司的游戲廣受市場歡迎。其中，2019年于中國內(nèi)地推出的《龍族幻想》首月流水超過人民幣6億元，于2016年推出的《夢幻誅仙》截至2019年12月31日流水超過人民幣33億元。

　　作為國際發(fā)售一部分，公司已與五名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購以總額最高約1.075億美元(根據(jù)指示性發(fā)售價(jià)范圍上限11.60港元計(jì)算)可認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)量?；顿Y者包括GIC Private Limited、香港紫龍互娛有限公司、SNK Corporation、Cosmic Blue Investments Limited及智冠科技股份有限公司。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為10.70港元(發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，基石投資者同意認(rèn)購合共7334.8萬股發(fā)售股份，占(a)已發(fā)行股份總數(shù)約9.3%及發(fā)售股份總數(shù)約39.1%，及(b)已發(fā)行股份總數(shù)約9.0%及發(fā)售股份總數(shù)約34.0%。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份10.70港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，公司估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約18.663億港元。其中，所得款項(xiàng)凈額的約40%預(yù)期將用于增強(qiáng)公司的開發(fā)能力及技術(shù)以及擴(kuò)大公司的游戲組合；所得款項(xiàng)凈額約20%預(yù)期將用于擴(kuò)展公司的游戲發(fā)行及運(yùn)營業(yè)務(wù)，特別是海外市場；所得款項(xiàng)凈額約20%預(yù)期將用于為行業(yè)價(jià)值鏈中的上下游業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略收購及投資提供資金，并對(duì)側(cè)重于泛娛樂或技術(shù)、媒體及電信的投資基金進(jìn)行投資；所得款項(xiàng)凈額約10%預(yù)期將用于擴(kuò)大公司的IP儲(chǔ)備及豐富公司的內(nèi)容供應(yīng)；所得款項(xiàng)凈額的約10%預(yù)期將用于運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。