海普瑞(002399,股吧)（09989.HK）發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份約2.2億股，其中香港發(fā)售股份8803.8萬股，國際發(fā)售股份約1.32億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份18.40港元，每手買賣單位500股；預(yù)期股份將于2020年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司公開發(fā)售獲得超10萬人認(rèn)購，一手中簽率為40%。

　　香港公開發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購，已接獲合共約15.23億股香港發(fā)售股份（約為香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購合共2201萬股香港發(fā)售股份的69.21倍）的合共108，281份有效申請。

　　國際發(fā)售股份已獲踴躍超額認(rèn)購，約為國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的7.3倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目約為1.32億股H股，約為全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的60%（于任何超額配售權(quán)獲行使前）。

　　根據(jù)基石投資協(xié)議，現(xiàn)已厘定由基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目。（i） OrbiMed Funds； （ii） AVICT；（iii） 歐萬達(dá)基金；（iv） 3W；及（v） Anlan Funds各自已分別認(rèn)購2104.95萬股發(fā)售股份、1262.95萬股發(fā)售股份、631.45萬股發(fā)售股份、420.95萬股發(fā)售股份及210.45萬股發(fā)售股份，合計4630.75萬股發(fā)售股份，合共占（a）緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.2%；及（b）全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約21.0%（各情況均假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使）。

　　按發(fā)售價每股發(fā)售股份18.40港元計算，公司將收到的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為38.057億港元（假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使）。其中，所得款項凈額的約30.0%用于改善資本結(jié)構(gòu)及償還現(xiàn)有債務(wù)；所得款項凈額的約30.0%用于公司在歐盟及其他全球市場（如中國）拓展銷售及營銷網(wǎng)絡(luò)以及基礎(chǔ)設(shè)施；所得款項凈額的約20.0%用于提升公司的開發(fā)及生產(chǎn)能力，并擴(kuò)大公司向賽灣生物提供的產(chǎn)品及服務(wù)；所得款項凈額的約20.0%用于創(chuàng)新藥的投資。